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從默默無聞到制霸全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，中國只用了十余年的時(shí)間。

作為龍頭光伏企業(yè)之一，浙大EMBA校友企業(yè)——晶科能源正在以技術(shù)創(chuàng)新和降本增效驅(qū)動(dòng)，領(lǐng)跑光伏產(chǎn)業(yè)N型升級(jí)。

從默默無聞到制霸全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，中國只用了十余年的時(shí)間。2021年，中國為全球市場提供了超過70%的光伏組件，并且光伏組件產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)15年位居全球的首位?！癲ominate”（統(tǒng)治、支配、主宰），是國際能源機(jī)構(gòu)（IEA）對(duì)中國光伏的行業(yè)地位的總結(jié)，中國光伏產(chǎn)業(yè)也的確名副其實(shí)。

根據(jù)IEA發(fā)布的《光伏全球供應(yīng)鏈特別報(bào)告》，中國在光伏設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)張的投資規(guī)模是歐洲的十倍，從硅料、硅錠、晶圓到電池、組件，中國光伏制造業(yè)在太陽能電池板的各項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，至少占據(jù)全球80%的產(chǎn)能，IEA預(yù)計(jì)到2025年，中國在某些環(huán)節(jié)的產(chǎn)能占比將達(dá)95%甚至以上。

在巨頭林立的一眾中國光伏企業(yè)中，浙江大學(xué)EMBA校友李仙德?lián)味麻L的晶科能源股份有限公司（688223.SH，以下簡稱“晶科能源”）于2006年成立，是國內(nèi)較早規(guī)?；瘡氖鹿夥夹g(shù)研發(fā)和光伏產(chǎn)品開發(fā)、制造的企業(yè)。經(jīng)過十余年的發(fā)展，受益于產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求的雙重驅(qū)動(dòng)，晶科能源已經(jīng)成為龍頭光伏企業(yè)之一。

李仙德

浙江大學(xué)EMBA校友

浙江大學(xué)管理學(xué)院青年企業(yè)家委員會(huì)委員

晶科能源有限公司董事長

現(xiàn)階段，晶科能源現(xiàn)階段主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品服務(wù)于全球范圍內(nèi)的光伏電站投資商、開發(fā)商、承包商以及分布式光伏系統(tǒng)終端客戶，其核心制造業(yè)務(wù)和終端產(chǎn)品位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游。

從“跑馬圈地”到“精耕細(xì)作”，全球光伏產(chǎn)業(yè)的行業(yè)資源正在向少數(shù)光伏企業(yè)進(jìn)一步集中，內(nèi)部競爭愈發(fā)激烈，晶科能源又該如何持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位？本文將借助SWOT理論，分析晶科能源內(nèi)部的優(yōu)勢與劣勢、外部機(jī)會(huì)與威脅，明晰晶科能源過去和未來的發(fā)展路徑。

深耕產(chǎn)業(yè)鏈中游

“銷量第一”，是晶科能源的亮眼標(biāo)簽。作為老牌太陽能光伏組件龍頭，2016～2019年期間，晶科能源連續(xù)四年獲得全球光伏組件出貨量第一名。

2022年1月在科創(chuàng)板上市后，晶科能源上半年交出了漂亮的成績單。上半年光伏組件出貨量排名全球首位，達(dá)18.21GW；天合光能（688599.SH）上半年組件出貨18.05GW，位居第二；去年出貨冠軍隆基綠能（601012.SH）上半年出貨量則是18.02GW，位居第三。2022年上半年晶科能源業(yè)績同比大幅增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入334.07億元，同比增長112.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.05億元，同比增長60.14%；經(jīng)營性現(xiàn)金流22.3億元，同比增長481%。

全球光伏組件出貨量第一的背后，是晶科能源持續(xù)的創(chuàng)新能力、健全的全球營銷網(wǎng)絡(luò)和完備的一體化制造。

通過持續(xù)的研發(fā)積累和技術(shù)創(chuàng)新，晶科能源已經(jīng)在N型光伏電池領(lǐng)域中占據(jù)優(yōu)勢地位，并大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2021年，公司在 N 型TOPCon領(lǐng)域的研發(fā)接連取得突破，經(jīng)權(quán)威第三方測試認(rèn)證機(jī)構(gòu)日本JET檢測實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，晶科能源自主研發(fā)設(shè)計(jì)的大面積N型TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)25.4%。

公司境外業(yè)務(wù)集中在美國、歐洲、澳大利亞、日本、韓國等國家和地區(qū)，產(chǎn)品累計(jì)銷往全球160多個(gè)國家和地區(qū)，2021年境外銷售收入占比為75.38%，2022年上半年境外銷售收入占比為74.64%。其中歐洲市場占比最高（27%），中國（26%）、亞太（20%）和新興市場（19%）均有較高貢獻(xiàn)，北美市場占比較低（8%）。

其中，N型Tiger Neo系列組件產(chǎn)品在歐洲市場實(shí)現(xiàn)了大量簽單和較高溢價(jià)水平。不僅如此，晶科能源還積極開拓新興市場，2022年晶科能源與占據(jù)巴西分布式市場份額約30%的Aldo Solar簽署迄今為止規(guī)模最大的 N 型組件分銷協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了在巴西市場領(lǐng)先的市占率水平。在印度市場，根據(jù)BRIDGE TO INDIA研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，晶科能源在2022年一季度已并網(wǎng)項(xiàng)目中組件供應(yīng)的市占率為19%，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

晶科能源已形成“垂直一體化”的產(chǎn)業(yè)鏈布局，從硅棒/硅錠、硅片、電池片、光伏組件等產(chǎn)品著手，建立起完善的產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢。同時(shí)，一體化的產(chǎn)能布局生產(chǎn)有利于先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的快速量產(chǎn)，并可靈活增加或者減少某個(gè)環(huán)節(jié)的投入/產(chǎn)出，以緩沖市場變化和技術(shù)變革帶來的影響，從而實(shí)現(xiàn)彈性的產(chǎn)業(yè)鏈，并達(dá)到規(guī)?；?yīng)，以實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先。除了在國內(nèi)布局眾多生產(chǎn)基地，晶科能源在海外也建立了馬來西亞、美國和越南三個(gè)生產(chǎn)基地，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的全球產(chǎn)業(yè)鏈控制力，實(shí)現(xiàn)全球的彈性供應(yīng)。

除了長期深耕產(chǎn)業(yè)鏈中游積累的優(yōu)勢，晶科能源還要直面經(jīng)營層面的各項(xiàng)不穩(wěn)定因素，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展做出多方面的努力。

2019～2021年，晶科能源的營收分別為294.89億元、336.59億元、405.69億元，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，但是其歸屬母公司凈利潤分別為13.81億元、10.41億元、11.41億元，呈現(xiàn)小幅度波動(dòng)。結(jié)合企業(yè)披露的年報(bào)和行業(yè)動(dòng)態(tài)可知，晶科能源受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游，因硅料價(jià)格等原材料價(jià)格上漲帶來的不利影響不能及時(shí)有效傳導(dǎo)至下游光伏電站，利潤空間會(huì)被壓縮，從而對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

從前文可知，晶科能源境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例較高，在全球十余個(gè)國家設(shè)立了海外銷售子公司，基本實(shí)現(xiàn)全球化經(jīng)營。不但境外生產(chǎn)、銷售受到國際政治關(guān)系、國際市場環(huán)境、法律環(huán)境、稅收環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境等因素的影響，而且境外銷售通常以美元、歐元、越南盾等外幣進(jìn)行結(jié)算，匯率波動(dòng)將直接對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。受國際局勢與環(huán)境變化等因素影響，匯率風(fēng)險(xiǎn)管理難度加劇。

最后，在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景下，各個(gè)國家正大力扶持光伏電站的建設(shè)，隨著光伏電站建設(shè)成本逐漸降低，對(duì)政策的依賴程度也將逐步降低。2021年晶科能源接受政府補(bǔ)助的金額為13億元，同時(shí)還享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策。未來主要市場的宏觀經(jīng)濟(jì)或相關(guān)的政府補(bǔ)貼、扶持政策發(fā)生重大變化，可能在一定程度上影響行業(yè)的發(fā)展和公司的經(jīng)營狀況及盈利水平。

技術(shù)創(chuàng)新與降本增效雙驅(qū)動(dòng)

那么，在全球光伏行業(yè)中，晶科能源又面臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)呢？

太陽能光伏行業(yè)經(jīng)歷二十多年的發(fā)展，其定位已從清潔能源發(fā)展到兼具環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性的能源。在全球“碳中和，碳達(dá)峰”的氣候環(huán)境要求驅(qū)動(dòng)下，各國政府陸續(xù)出臺(tái)一系列鼓勵(lì)和支持光伏行業(yè)良性發(fā)展的政策措施，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)本身也由政策性補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向由技術(shù)創(chuàng)新和降本增效驅(qū)動(dòng)，行業(yè)內(nèi)部巨頭林立，競爭愈發(fā)激烈。

在產(chǎn)業(yè)鏈加速淘汰和集中度進(jìn)一步提升的現(xiàn)狀下，“降本”和“增效”已是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大主題。

太陽能光伏發(fā)電追求度電成本的快速下降，以更好的經(jīng)濟(jì)性爭取在能源發(fā)電中占比的快速提升，從而進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步，以此循環(huán)推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)BNEF（彭博新能源財(cái)經(jīng)）數(shù)據(jù)，2009～2020年，全球光伏度電成本下降超過80%，下降速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于風(fēng)電、燃?xì)獍l(fā)電和煤電。近十年中國光伏發(fā)電的平均度電成本大幅下降約70%，從2011年的每度1.15元降至每度0.38元，光伏發(fā)電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)。

完整的產(chǎn)業(yè)鏈促使每個(gè)環(huán)節(jié)都可以均勻發(fā)力，受益于中國完成的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，晶科能源的出口也從過去的以組件為主慢慢地向光伏全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，這也成為中國光伏組件降低成本的助力。

除了“降本”，還要“增效”。對(duì)于光伏企業(yè)來說，轉(zhuǎn)化效率代表著更高的經(jīng)濟(jì)效益，提升光伏電池的效率將是光伏企業(yè)不懈追求的目標(biāo)。2015年之前，鋁背場（BSF）電池片是光伏市場的主流，但鋁背場電池的耐輻照性能較差，其極限轉(zhuǎn)化效率只有20%。2015年后，理論極限效率更高的PERC電池市場占有率快速提升，從2016～2021年，市場占有率從10%不斷攀升至91.2%，已經(jīng)成為目前市場主流的電池片制備技術(shù)。

要知道，電池效率每提升0.1%，都需付出極為艱難的努力。目前，PERC電池轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄為24.05%，由中國光伏企業(yè)隆基綠能創(chuàng)造，已經(jīng)十分接近德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）24.5%的理論極限效率，PERC電池的未來的提升空間比較有限。

那么，還有沒有轉(zhuǎn)換效率更高的電池呢？根據(jù)ISFH報(bào)告，采用P型技術(shù)的光伏電池轉(zhuǎn)換效率極限要低于采用 N 型技術(shù)的光伏電池，TOPCon電池理論極限效率為27.5%。盡管N型電池的工藝較為復(fù)雜，但具有轉(zhuǎn)換效率高、無光衰、弱光效應(yīng)好等優(yōu)點(diǎn)，成為光伏企業(yè)技術(shù)迭代升級(jí)的一個(gè)技術(shù)突破口，以TOPCon為代表的N型電池技術(shù)受到廣泛關(guān)注。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）預(yù)測數(shù)據(jù)，應(yīng)用N型技術(shù)的產(chǎn)品未來也將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，并將在2030年占據(jù)約50%的市場份額。

2022年7月，晶科能源董事長李仙德對(duì)外表示：“半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)，從去年的全球‘芯荒’，到今年的‘芯泛濫’，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)上下游股價(jià)齊腰斬。還是那句，戰(zhàn)略需要耐心，看你是把光伏理解為依賴資源、電價(jià)的原料產(chǎn)業(yè)，還是依靠技術(shù)進(jìn)步的、有技術(shù)含量的高端制造業(yè)。如果我們更相信是后者，那晶科一定堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)，技術(shù)投入，電池效率和組件功率及長期發(fā)電性能就是技術(shù)的集中體現(xiàn)。”而晶科能源，正在將高效量產(chǎn)化TOPCon晶體硅光伏電池技術(shù)作為重點(diǎn)攻關(guān)對(duì)象，并不斷擴(kuò)大在 N 型市場的先發(fā)優(yōu)勢。

晶科能源正在逐步擴(kuò)大其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2022年4月，再次創(chuàng)下高效N型單晶鈍化接觸（TOPCon）電池轉(zhuǎn)化效率最高可達(dá)25.7%的紀(jì)錄。2022年上半年，晶科能源已投產(chǎn)16GW N型TOPCon電池產(chǎn)線，已建立起全球范圍內(nèi)最大規(guī)模的N型產(chǎn)能。預(yù)期至2022年末，公司投產(chǎn)和在建的N型TOPCon電池產(chǎn)能共計(jì)將超過30GW。

在“降本”和“增效”的行業(yè)大趨勢下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大規(guī)模，紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)或圍繞行業(yè)上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)資源向少數(shù)光伏企業(yè)進(jìn)一步集中，使得光伏行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。晶科能源仍需堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)垂直一體化和創(chuàng)新研發(fā)，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，坐穩(wěn)光伏龍頭企業(yè)的寶座。

稿件來源：《經(jīng)理人》雜志

編輯：嚴(yán)月新

審核：王劍 馬金

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