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△中國金融40人論壇學(xué)術(shù)顧問、重慶市原市長黃奇帆

在2021上海國際金融中心發(fā)展論壇上發(fā)言

提要

上海國際金融中心建設(shè)要與綠色發(fā)展理念緊密結(jié)合。助力國家“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)，上海金融中心建設(shè)要做“六件事”：一是創(chuàng)新發(fā)展碳交易、碳金融；二是積極爭取國際碳定價權(quán)，培育上海成為全球碳交易市場的有力競爭者；三是大力發(fā)展綠色信貸和綠色債券；四是充分發(fā)揮證券市場直接融資功能，為綠色產(chǎn)業(yè)引入源頭活水；五是引導(dǎo)踐行ESG投資理念，完善ESG信息披露機制；六是深化綠色金融國際合作，進一步凸顯上海國際金融中心地位。

——黃奇帆 中國金融40人論壇學(xué)術(shù)顧問、重慶市原市長

“雙碳”背景下的上海金融中心建設(shè)

文｜黃奇帆

去年9月，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上鄭重宣布，“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”?！半p碳”目標(biāo)的提出是黨中央經(jīng)過深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運共同體。結(jié)合今天會議的主題，我就上海金融中心的建設(shè)如何更好地服務(wù)碳達峰、碳中和目標(biāo)，談幾點思考。

一、碳達峰、碳中和戰(zhàn)略能夠推動我國能源結(jié)構(gòu)實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變

當(dāng)前中國GDP總量101.6萬億元，產(chǎn)生了102億噸的二氧化碳，占去年碳排放量的29%，二氧化碳排放量超過美國、歐洲、日本、韓國、加拿大、澳大利亞等世界發(fā)達國家的碳排放量。以上發(fā)達國家GDP總量占全球約50%，而中國目前GDP總量占全球17%，可以看到中國單位GDP的碳排放量是比較重、比較高的。

中國的碳排放量100億噸里有80億噸是在能源生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的，煤炭發(fā)電產(chǎn)生了57億噸，煉制石油化工、汽油柴油的過程產(chǎn)生了20多億噸，此外老百姓和企業(yè)在生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生了20億噸的碳排放量。解決中國碳達峰、碳中和的路徑包括兩方面：

在能源消費端，我國將實現(xiàn)“兩個替代”，即“清潔替代”和“電能替代”。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，到2060年，我國非化石能源消費占比將由目前的16%左右提升到80%以上，清潔能源將替代傳統(tǒng)化石能源成為我國能源消費的主力。能源消費形式上，在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)電能替代，電氣化比重將大幅提升。

在能源供給端，2020年我國石油進口5.42億噸，對外依存度超過73%；天然氣進口1億噸，對外依存度43%，我國能源供給基本上以外循環(huán)為主。未來在推進“碳達峰、碳中和”的過程中，我國將通過大力發(fā)展光電、風(fēng)電、水電、核電、頁巖氣等清潔能源（預(yù)計非化石能源發(fā)電量占比將由目前的34%左右提高到90%以上），建成以非化石能源為主體、安全可持續(xù)的能源供應(yīng)體系，實現(xiàn)能源領(lǐng)域深度脫碳和本質(zhì)安全。同時通過大幅減少煉油、重點發(fā)展煉化，進而大幅降低能源進口依存度，形成能源自主自立、以內(nèi)循環(huán)為主體的新發(fā)展格局。

二、碳達峰、碳中和戰(zhàn)略能夠促進國民經(jīng)濟質(zhì)量效益全方位提升

目前我國的GDP101.6萬億元（其中第一、二、三產(chǎn)業(yè)占比為7.7：37.8：54.5），排放了大約100億噸二氧化碳；如果到2060年時我國GDP達到300萬億元，這300萬億GDP所產(chǎn)生的碳排放勢必控制在碳達峰的水平下，并逐漸趨零。實現(xiàn)雙碳目標(biāo)，將倒逼經(jīng)濟增長以更高效益、更低排放的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來支撐。

假如到2060年時中國的GDP翻兩番，那么工業(yè)增加值不會同步翻兩番，工業(yè)產(chǎn)業(yè)占GDP的比重會有所下降，并且工業(yè)系統(tǒng)將通過源頭減量、節(jié)能減排、循環(huán)回收、工藝流程改造、各種廢棄物回收利用大幅減碳、提高能源利用效率。中國的100萬億GDP消耗了全世界礦物原材料50%以上，這意味著我們消耗了全世界50%以上的煤炭、50%以上的水泥、50%以上的電解鋁、50%以上的鋼鐵等等，所以GDP產(chǎn)生過程中的源頭物資消耗如果能減少一半以上，即可達到明顯的減碳效果。

其次，我國各類工業(yè)品、消費品在使用過程中回收利用的比重不超過10%，發(fā)達國家這一比例達到40%，提高循環(huán)利用比例也可以減少大量的物資，減少大量物資生產(chǎn)的能耗。此外，通過清潔能源替代石化能源，煤化工、鋼鐵、石油化工等各種現(xiàn)有重工業(yè)的工藝流程都會發(fā)生革命性的變化，整個國民經(jīng)濟的各行各業(yè)會發(fā)生全方位的根本性變化。

與此同時，由于服務(wù)業(yè)的碳排放比傳統(tǒng)工業(yè)要低得多，實現(xiàn)碳中和背景下的經(jīng)濟增長需要服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。事實上，隨著制造業(yè)服務(wù)化和知識密集型服務(wù)業(yè)的增長，服務(wù)業(yè)將成為驅(qū)動經(jīng)濟發(fā)展的主力軍。加上新能源技術(shù)與信息技術(shù)、人工智能技術(shù)的深度融合及其與生物、材料等多學(xué)科、多技術(shù)領(lǐng)域相互滲透、交叉融合、群體突破，代表先進生產(chǎn)力發(fā)展方向的一批顛覆性技術(shù)將引領(lǐng)和帶動新科技產(chǎn)業(yè)革命逐漸走向高潮。這將帶來整個國民經(jīng)濟運行機制的顛覆性變革和治理效益的全方位提升。

三、碳達峰、碳中和戰(zhàn)略將助力中華民族偉大復(fù)興

目前，中國GDP占世界17%，人口占世界的19%，碳排放占比卻高達29%。未來中國實現(xiàn)碳中和將意味著全球少了29%的碳排放。不僅如此，從目前我國清潔能源發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢看，隨著全球?qū)庾儐栴}的共識日益廣泛，中國的清潔能源技術(shù)將輸出到全世界，幫助全世界實現(xiàn)綠色發(fā)展，中國將由全球排放大戶成為全球低碳發(fā)展、綠色發(fā)展的引領(lǐng)者，為建設(shè)人類命運共同體作出實質(zhì)性貢獻。這也是了不起的大事。

更為重要的是，伴隨著雙碳目標(biāo)的實現(xiàn)，中國將有可能引領(lǐng)全球新一輪能源革命，進而成為世界經(jīng)濟強國。事實上，世界經(jīng)濟強國不單是綜合國力排第一，還要引領(lǐng)能源革命、工業(yè)革命，成為工業(yè)強國、科技強國?？v觀世界經(jīng)濟史，第一次工業(yè)革命是英國引領(lǐng)世界，自身經(jīng)濟實力也獨領(lǐng)風(fēng)騷近百年。美國引領(lǐng)了第二次、第三次工業(yè)革命，并在二戰(zhàn)前綜合國力就躍居世界第一，成為當(dāng)今世界頭號經(jīng)濟強國。預(yù)計到2050年左右中國不僅綜合國力全球第一，而且將在全球碳達峰、碳中和過程中，發(fā)揮引領(lǐng)作用，從而成為世界經(jīng)濟強國，實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢。

四、“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)將產(chǎn)生天量投資需求，需要多元化綠色金融體系的支持

在推動實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的過程中，我國能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都將發(fā)生深刻調(diào)整，產(chǎn)生天量投資需求。2020年底，我國電力生產(chǎn)總裝機22.29億千瓦，其中火電裝機12.5億千瓦。2020年實際生產(chǎn)電力7.62萬億千瓦時，其中來自火電5.17萬億千瓦時。到2060年時國民經(jīng)濟大體需要電力20萬億千瓦時，如果全部來自火電，則需要40億千瓦裝機。如果實現(xiàn)清潔能源90%替代火電，裝機容量至少達120億千瓦。因為火電可以一年5000個小時運轉(zhuǎn)，但光伏只有白天且晴天的時候發(fā)電，最終一年下來只有1500小時左右的有效時間，所以光伏需要三倍于火電的裝機容量，風(fēng)電也是如此。水電差不多要兩倍于火電的裝機容量。

因此，在清潔能源投資方面，供給端如按照每千瓦5000元的投資，120億千瓦的裝機將需要60萬億的投資；在消費端，各種終端用電用能設(shè)施的更新改造，如電動車、智能環(huán)保建筑等至少會形成40萬億的投資需求；而在傳輸和配送端，縱橫數(shù)千公里進行遠距離輸配電的特高壓及覆蓋全國的智能電網(wǎng)設(shè)施等投資至少也需要50萬億。加起來會達到150萬億之巨。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，我國工業(yè)系統(tǒng)將進行源頭減量、節(jié)能減排、循環(huán)回收、工藝流程改造、廢棄物回收利用，所需投資大體在50萬億元左右。“雙碳”目標(biāo)下，能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所產(chǎn)生的直接投入就將達到約200萬億元。如此龐大的資金需求，僅靠政府財政投入是無法覆蓋的，還需要多元化的綠色金融體系，提供長期、穩(wěn)定、市場化的資金支持。

五、上海國際金融中心的建設(shè)要與綠色發(fā)展理念緊密結(jié)合，助力國家“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)

一是創(chuàng)新發(fā)展碳交易、碳金融。隨著碳交易規(guī)模的擴大，上海未來可以探索實現(xiàn)碳交易的標(biāo)準化、連續(xù)交易、集合競價等金融市場的主流交易方式，當(dāng)前采用競價候選以及部分地區(qū)T+5的原始交割方式，不利于發(fā)揮碳市場價格發(fā)現(xiàn)機制，也限制了碳交易的活躍度和交易規(guī)模。

二是積極爭取國際碳定價權(quán)，培育上海成為全球碳交易市場的有力競爭者。中國未來將成為全球最大的單一碳市場，爭取國際碳定價權(quán)將具有越來越重要的現(xiàn)實意義。自2009年以來，歐美曾經(jīng)醞釀推出“碳關(guān)稅”，近年來主要的國際經(jīng)貿(mào)談判及協(xié)議都越來越注重環(huán)境標(biāo)準，目前包括世行、IMF 等國際機構(gòu)都在積極研究推動為碳定價，如果我們不能推動形成權(quán)威的中國碳價，將來很可能又會像過去在大宗商品領(lǐng)域一樣被別人定價。

三是大力發(fā)展綠色信貸和綠色債券。截至2021年三季度末，我國本外幣綠色貸款余額14.78萬億元，同比增長27.9%，規(guī)模位居世界第一。大力發(fā)展綠色信貸和綠色債券，對構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系、促進重點行業(yè)節(jié)能降碳增效、推動低碳交通運輸體系建設(shè)、提升城鄉(xiāng)建設(shè)綠色低碳水平、促進綠色低碳科技創(chuàng)新具有極強的支持作用，對于助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整和經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型具有重大意義。

四是充分發(fā)揮證券市場直接融資功能，為綠色產(chǎn)業(yè)引入源頭活水。上?？梢酝苿咏灰姿l(fā)行環(huán)保、低碳、新能源等相關(guān)主題的公募基金產(chǎn)品，給綠色產(chǎn)業(yè)帶來更多資金支持。還可以大力推動綠色信貸資產(chǎn)支持證券的發(fā)展。目前，我國商業(yè)銀行持有綠色信貸規(guī)模已超過10萬億元，資金來源主要包括銀行股東股本、個人和企業(yè)的客戶負債以及同業(yè)拆借等方式。接下來可以通過綠色信貸資產(chǎn)證券化盤活綠色信貸資產(chǎn)，解決綠色信貸資金來源，提升綠色資產(chǎn)的流動性。

五是引導(dǎo)踐行ESG投資理念，完善ESG信息披露機制。ESG投資的發(fā)展有助于我國“雙碳”目標(biāo)推進，也有助于提升上市公司整體質(zhì)量。目前我國ESG投資處于以自愿披露為主的階段，未來建議上交所出臺相對統(tǒng)一的ESG信息披露指引和模板，提高ESG信息披露的有效性和質(zhì)量。

六是深化綠色金融國際合作，進一步凸顯上海國際金融中心地位。推動綠色金融，不僅事關(guān)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，也是構(gòu)建人類命運共同體的必然要求。發(fā)展綠色金融是一項高度專業(yè)化、市場化、國際化的工作，依靠孤力難以長久，加強綠色金融國際合作是推動全球綠色轉(zhuǎn)型的必由之途。在這方面，上海要發(fā)揮更大的作用?？梢詤⑴c和引領(lǐng)綠色金融相關(guān)領(lǐng)域國際合作，主動提出綠色金融國際話題探討，積極參與國際間綠色金融標(biāo)準體系的構(gòu)建，為中國乃至亞洲地區(qū)爭取更多的話語權(quán)和國際空間。

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來源 |高金智庫