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SAIF校友錄丨張?。簭墓た颇械交鸾?jīng)理的轉(zhuǎn)型之路

上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院
2021-10-22 18:30 瀏覽量: 3195
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2009級(jí)FMBA一共有60名學(xué)生。畢業(yè)10年了，他們銳意進(jìn)取，屢創(chuàng)佳績，開創(chuàng)出更廣闊的天地。張?。∕BA2009PT）凱石基金管理有限公司 基金經(jīng)理他原本是電子行業(yè)的技術(shù)管理人員，在認(rèn)知到金融行業(yè)的...

2009級(jí)FMBA一共有60名學(xué)生。畢業(yè)10年了，他們銳意進(jìn)取，屢創(chuàng)佳績，開創(chuàng)出更廣闊的天地。

張俊（MBA2009PT）凱石基金管理有限公司 基金經(jīng)理他原本是電子行業(yè)的技術(shù)管理人員，在認(rèn)知到金融行業(yè)的潛力后，下定決心轉(zhuǎn)型并報(bào)考了SAIF金融MBA項(xiàng)目；他是最早一批通過高金成功實(shí)現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型的學(xué)生之一，并在畢業(yè)之后的六年內(nèi)連續(xù)三年拿到了新財(cái)富最佳分析師；如今他又成功轉(zhuǎn)型為一名基金經(jīng)理。

理工男轉(zhuǎn)型分析師

1997年高考后，作為一名對(duì)于大學(xué)的專業(yè)設(shè)置并不是很了解的小鎮(zhèn)青年張俊，報(bào)考了上海理工大學(xué)的電子信息技術(shù)專業(yè)。2001年畢業(yè)后，他順理成章地加入了全球最大的印制電路板和半導(dǎo)體封裝板廠家之一的日本揖斐電公司，從事電路設(shè)計(jì)研發(fā)方面的項(xiàng)目管理工作。在揖斐電公司工作了五年之后，張俊加入了全球知名的能源設(shè)備公司之一的施耐德電氣，擔(dān)任工業(yè)控制方面的資深項(xiàng)目經(jīng)理。盡管大學(xué)畢業(yè)后的工作與自己本科的專業(yè)高度相關(guān)，但張俊在工作了快十年之后，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)從事的工作并不是自己所喜歡的，沒有太大的意愿繼續(xù)從事技術(shù)管理工作，于是他開始積極探索職業(yè)生涯的轉(zhuǎn)型。在這種情況下，他想到了去商學(xué)院讀書，希望尋求合適的答案。原本是想申請(qǐng)其他商學(xué)院MBA項(xiàng)目的張俊，在得知上海高級(jí)金融學(xué)院成立之后，開始思考金融作為轉(zhuǎn)型方向的可能性。

對(duì)于選擇金融作為轉(zhuǎn)型方向，張俊思考了幾點(diǎn)：第一點(diǎn)，他認(rèn)為從中國的長期發(fā)展來看，會(huì)從以“間接融資”為主，變?yōu)橐浴爸苯尤谫Y”為主。在這樣的趨勢(shì)下，金融行業(yè)會(huì)有更多領(lǐng)域變得大有可為。個(gè)人如果進(jìn)入金融行業(yè)，也會(huì)有不錯(cuò)的收益；第二點(diǎn)，從發(fā)達(dá)國家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，從創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展到偉大企業(yè)，這個(gè)過程與具備投資深度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資人息息相關(guān)，無論股權(quán)投資還是二級(jí)市場(chǎng)投資，參與到這個(gè)風(fēng)口行業(yè)中非常有前景；第三點(diǎn)，金融行業(yè)的優(yōu)秀人才很多，與這些人的接觸中，自身也會(huì)得到更快的提升。在這些思考之下，加上家人的建議，他最終選擇了申請(qǐng)高金金融MBA項(xiàng)目，也成為了高金金融MBA項(xiàng)目自主招生的第一屆學(xué)生。

連續(xù)三屆上榜新財(cái)富

2010年9月，張俊正式加入湘財(cái)證券有限責(zé)任公司研究所，擔(dān)任電力設(shè)備新能源行業(yè)研究員，研究的領(lǐng)域與其在施耐德工作時(shí)有一定的相關(guān)性，都屬于電力設(shè)備和新能源的范圍。2012年年初，出于各種因素的考慮，張俊加入了平安證券研究所，繼續(xù)負(fù)責(zé)電力設(shè)備新能源行業(yè)的研究分析，他所在的團(tuán)隊(duì)也是當(dāng)年的電力設(shè)備新能源行業(yè)新財(cái)富評(píng)比的入圍團(tuán)隊(duì)。2014年，張俊的職業(yè)生涯往前更進(jìn)一步，當(dāng)時(shí)已加入中泰證券研究所的他獲得了當(dāng)年的新財(cái)富電力設(shè)備新能源行業(yè)最佳分析師第三名。2013年時(shí)，新三板開始全面擴(kuò)容，在當(dāng)時(shí)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在張俊看來，新三板更類似于股權(quán)投資市場(chǎng)，中國不少優(yōu)秀的民營企業(yè)都是從小微企業(yè)做起，在那期間都紛紛申請(qǐng)加入新三板。他也從新三板里發(fā)現(xiàn)了不少具備較好成長性的企業(yè)，再加上當(dāng)時(shí)整個(gè)的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)新三板也有較大期待，張俊在2015年年初從電力設(shè)備新能源行業(yè)研究員轉(zhuǎn)換為了新三板研究員，主要覆蓋新三板高端裝備制造及軍工行業(yè)，并且連續(xù)拿到了2015、2016 年新財(cái)富新三板最佳分析師第二名，從而連續(xù)三年在兩個(gè)不同的領(lǐng)域獲得了新財(cái)富最佳分析師。

對(duì)于如何成為一名優(yōu)秀的賣方分析師，張俊也分享了自己的一些觀點(diǎn)。首先，賣方分析師的最終目的是為了推薦行業(yè)和相關(guān)公司股票，因此必須具備較強(qiáng)的邏輯思維能力和全面的邏輯分析框架；其次，分析師的工作強(qiáng)度較大，要經(jīng)常參加各種路演和調(diào)研，因此要能夠真心熱愛這份工作，需要非常勤奮和勤于思考；再有，分析師需要能夠?qū)⒆约旱乃伎己陀^點(diǎn)，以一定的邏輯很好地表達(dá)出來，因此也要有較強(qiáng)的溝通與表達(dá)能力。最后，優(yōu)秀的分析師還需要具備較強(qiáng)的信息搜集和處理能力，尤其是在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，獲取并處理各種有用信息。與很多優(yōu)秀的分析師一樣，在多次拿到新財(cái)富最佳分析師之后，張俊開始面臨職業(yè)生涯進(jìn)一步的抉擇與思考，是繼續(xù)留在券商研究所，還是轉(zhuǎn)型去買方，再或者去加入實(shí)體企業(yè)。從個(gè)人來講，張俊想在投資過程中有更強(qiáng)的參與感，他開始嘗試職業(yè)生涯的又一次轉(zhuǎn)型，找機(jī)會(huì)去基金從事投資工作。2016年11月，他加入鼎鋒明德資產(chǎn)管理有限公司，擔(dān)任投資總監(jiān)一職。鼎鋒明德主要是偏一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資，張俊先后主導(dǎo)投資了西部超導(dǎo)、聯(lián)贏激光、阿拉丁等公司，多家公司目前都已申報(bào)了科創(chuàng)板。但由于資金期限與投資不匹配等問題，張俊最后還是回到券商研究所進(jìn)行過渡，在國盛證券有限公司研究所，擔(dān)任中小盤及交通運(yùn)輸行業(yè)首席分析師。隨后，張俊加入凱石基金管理有限公司，一開始擔(dān)任基金經(jīng)理助理，圍繞著二級(jí)市場(chǎng)，協(xié)助基金經(jīng)理做一些投資方面的決策，包括行業(yè)和公司的篩選等?，F(xiàn)在，張俊已成長為一名基金經(jīng)理，用自己多年來積累的豐富選股經(jīng)驗(yàn)，更全面深入地參與投資與決策的全過程。

張俊也進(jìn)一步介紹了他認(rèn)為的賣方分析師與買方分析師之間的區(qū)別，在他看來，賣方分析師主要是為基金等買方機(jī)構(gòu)服務(wù)，其核心在于能夠推薦好的行業(yè)的好的公司，幫助這些買方機(jī)構(gòu)在合適的時(shí)機(jī)和價(jià)格買到相關(guān)的股票，獲得股票成長的價(jià)值，從而能夠得到買方在的傭金分倉和新財(cái)富打分方面的回饋；而買方分析師與賣方分析師最根本的區(qū)別在于，買方分析師的工作與基金的業(yè)績和凈值更息息相關(guān)，一旦犯錯(cuò)付出的代價(jià)就是會(huì)造成基金的凈值下降、影響投資業(yè)績，因此買方分析師需要獲取更多的信息，需要有更強(qiáng)的能力對(duì)信息進(jìn)行甄別和篩選，從而能夠開展非常有深度的行業(yè)研究，最終對(duì)股票或產(chǎn)品進(jìn)行合理的估值和定價(jià)。

對(duì)高金的感激與回饋

在高金的學(xué)習(xí)期間，張俊逐步的補(bǔ)足了原本在金融方面的欠缺，像是會(huì)計(jì)學(xué)原理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、金融建模與估值、行為金融學(xué)等，這為其后來的轉(zhuǎn)型打好了基礎(chǔ)。在參加學(xué)院組織的參觀證券博物館的活動(dòng)中，得知一起活動(dòng)的券商研究所正好有招人計(jì)劃，張俊便毛遂自薦，并順利開始了在湘財(cái)證券研究所的實(shí)習(xí)。萬事開頭難，轉(zhuǎn)型的第一步往往是最艱難的，當(dāng)時(shí)張俊已經(jīng)從施耐德提出了辭職，而在湘財(cái)實(shí)習(xí)一段時(shí)間后，并沒有給他正式錄用的offer，這幾個(gè)月無論是收入上，還是自己在新行業(yè)領(lǐng)域里從零開始出發(fā)的心理建設(shè)過程，都讓他倍感壓力。幸好，張俊通過自己的努力，最終在三個(gè)月后被正式錄用，邁出了職業(yè)生涯轉(zhuǎn)型最關(guān)鍵的一步，成為了最早的幾個(gè)通過高金金融MBA項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)生涯轉(zhuǎn)型的學(xué)生之一，而這次職業(yè)生涯的成功轉(zhuǎn)型也成為了他最驕傲的事情。回憶在高金的經(jīng)歷，張俊首先是特別感激，在這兩年里不僅系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)了很多金融知識(shí)，尤其是朱寧教授的《行為金融學(xué)》和吳國俊教授偏實(shí)務(wù)的《投資學(xué)》課程，這些知識(shí)均在后來的工作中派上用途、學(xué)以致用；同時(shí)也正是高金這個(gè)平臺(tái)的影響力，讓他獲得了職業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，為了表示對(duì)母校的感激之情，張俊在畢業(yè)若干年后，也積極地對(duì)學(xué)院進(jìn)行了捐贈(zèng)。

對(duì)于年輕校友，張俊也結(jié)合自己的轉(zhuǎn)型和成長經(jīng)歷，分享了一些建議。首先是方向比努力更重要，需要想清楚自己想做什么，在確定對(duì)的大方向后就需要不停努力；其次，他認(rèn)為在金融行業(yè)面臨的誘惑很多，很容易陷進(jìn)非合規(guī)的行為當(dāng)中，他表示關(guān)鍵在于自己心里要有一個(gè)底線，要更理性的區(qū)分短期收益與長期收益。

來源丨SAIF校友事務(wù)部

編輯：凌墨

(本文轉(zhuǎn)載自 ，如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)

* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表MBAChina立場(chǎng)。采編部郵箱：news@mbachina.com，歡迎交流與合作。

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