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10月14日，中國新富人群財富管理高峰論壇暨“2021中國新富人群財富健康指數(shù)”發(fā)布會(以下簡稱“發(fā)布會”)圓滿舉行?；顒佑缮虾＝煌ù髮W上海高級金融學院(以下簡稱“高金”)與全球領(lǐng)先的金融服務機構(gòu)嘉信理財(Charles Schwab)共同主辦。今年的《中國新富人群財富健康指數(shù)》報告聚焦中國新富人群在面對外部環(huán)境變化的情況下如何積極調(diào)整自己的財富管理策略，并就過去五年該群體的財富健康狀況及投資行為變化進行了梳理和總結(jié)。

致辭環(huán)節(jié)，屠光紹教授從研究對象，研究背景和研究合作伙伴三個方面分享了他對指數(shù)發(fā)布會的認識和看法，高度肯定了高金和國際機構(gòu)合作的意義。同時，他分享了對發(fā)布會成果的三點體會：增強理財意識、做好理財規(guī)劃、以及加強資產(chǎn)管理。緊接著，他就進一步發(fā)展國內(nèi)財富管理機構(gòu)和資產(chǎn)管理機構(gòu)、提升財富管理和資產(chǎn)管理能力、提升相關(guān)機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)精神以及發(fā)展智能投顧等方面提出期待。

最后，屠光紹教授著重指出了教育是財富管理的基礎(chǔ)：“在管理財富和資產(chǎn)方面，無論作為個人投資還是委托機構(gòu)打理，個人和機構(gòu)都有一個不斷的接受教育，接受培訓，持續(xù)學習的過程。從這個意義上來講，高金特別需要與有關(guān)方面繼續(xù)合作，發(fā)揮高金不光是在智庫建設(shè)和研究方面的作用，同時也更好的發(fā)揮高金在教育、在培養(yǎng)人才方面的作用。因為財富管理市場的發(fā)展，資產(chǎn)管理機構(gòu)能力的提升，教育都是非常重要的基礎(chǔ)?！?/span>

屠光紹教授致辭

Lisa Hunt女士展示2021年指數(shù)研究成果

隨著新富人群對財富管理的認知深化，他們對權(quán)威理財建議和專業(yè)知識的需求也不斷提升，并積極通過金融機構(gòu)、金融平臺和社交媒體等渠道獲取信息。在過去五年內(nèi)，新富人群對金融機構(gòu)和投資顧問的信任度從 57.8%提升至75.4%；今年，僅有0.6%的受訪者稱他們對此完全不信任。同期，認為數(shù)字金融平臺對自己非常有幫助的受訪者占比從56.2%增長至72.9%，新富投資者對金融平臺的信任度也從55.9%提高到71.0%。而在社交媒體上，64.6%的受訪者稱他們會重點關(guān)注投資者教育類信息，77.7%的受訪者則更青睞權(quán)威金融機構(gòu)的官方賬號發(fā)布的信息。

“財務規(guī)劃是財富管理的重要基石。投資者應當以長遠的目光看待財富管理，基于自己在教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等各方面的人生需求制定財務規(guī)劃，從而按部就班地實現(xiàn)財務目標。在這一方面，以智能投顧為例的金融服務新模式可以讓人們便捷獲取專業(yè)的投資顧問服務，引導投資者逐步掌握科學的財富管理方式，為其財富健康和長期收益打下堅實基礎(chǔ)?！?嘉信理財國際市場董事總經(jīng)理Lisa Hunt在發(fā)布會上強調(diào)，“同時，我們也欣然看到過去五年的指數(shù)報告不斷揭示新富人群對財富管理服務的諸多期待，這無疑為金融行業(yè)的發(fā)展提供了重要借鑒。為此，我們呼吁金融機構(gòu)攜手優(yōu)化服務模式，更好地服務于中國投資者，幫助新富人群構(gòu)筑更美好的財富未來?！?/p>

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關(guān)于《中國新富人群財富健康指數(shù)》

《中國新富人群財富健康指數(shù)》是高金和嘉信理財共同發(fā)起的一項合作。調(diào)研的問卷設(shè)計、數(shù)據(jù)搜集和指數(shù)報告制作均由國際監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析公司尼爾森執(zhí)行。這項指數(shù)旨在動態(tài)追蹤新富人群這一推動中國乃至全球經(jīng)濟發(fā)展的群體對于自身財富健康的認知和變化。在此基礎(chǔ)上，2021年指數(shù)致力于幫助金融專業(yè)人士和政策制定者深入了解和探究中國新富群體投資行為背后的驅(qū)動因素，從而更好地服務于這一對中國和全球經(jīng)濟發(fā)展極其重要的群體。

本次調(diào)研共訪問了3600余名年收入在12.5至100萬元之間、可投資資產(chǎn)在700萬元以下的新富人群，覆蓋中國上海、北京、廣州、深圳、成都、杭州、大連、廈門、重慶、武漢、南通、石家莊、中山、昆明及襄陽等十五座城市。本次調(diào)研囊括了包括與指數(shù)制定相關(guān)的核心問題在內(nèi)的共計65道問題。

#關(guān)于上海高級金融學院

上海交通大學上海高級金融學院是上海市人民政府為實現(xiàn)將上海建設(shè)成為國際金融中心的國家戰(zhàn)略、滿足上海乃至全國金融業(yè)發(fā)展并與國際接軌的迫切需要，依托上海交通大學而創(chuàng)建的一所按照國際一流商學院模式辦學的金融學院，英文名稱為Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)。學院以匯聚國際一流師資、培養(yǎng)高端金融人才、構(gòu)筑開放研究平臺、形成頂級政策智庫作為自己的必達使命。

#關(guān)于嘉信理財和嘉信理財中國

嘉信理財集團(紐交所代碼：SCHW)是一家美國領(lǐng)先的金融服務機構(gòu)。截至2021年7月31日，嘉信理財擁有逾360家分支機構(gòu)，32500名員工，活躍交易賬戶數(shù)量達到3240萬。其中，企業(yè)退休金賬戶220萬個、銀行賬戶160萬個，資產(chǎn)管理規(guī)模達7.6萬億美元。嘉信理財致力于為個人投資者和獨立投資顧問提供全方位的財富管理產(chǎn)品和服務。其在美國的主營業(yè)務包括：證券經(jīng)紀、銀行業(yè)務、資產(chǎn)管理、賬戶托管以及投資顧問服務等。

嘉信華礴(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司是嘉信理財于上海注冊成立的一家外商獨資企業(yè)。以該公司為平臺，嘉信理財計劃在中國市場著力開展投資者教育，提升中國投資者的金融素養(yǎng)，增強其對科學財富管理的參與度。