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根據(jù)《2020胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》，我國(guó)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”比上年增加2%至202萬戶，擁有億元資產(chǎn)的“超高凈值家庭”比上年增加2.4%至13萬戶。而相關(guān)調(diào)研顯示，高凈值人群的第一需求是財(cái)富管理，我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)面臨前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇。

伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、社會(huì)治理理念轉(zhuǎn)變、新冠疫情的沖擊，國(guó)內(nèi)高凈值人群對(duì)于家族財(cái)富的保護(hù)、傳承訴求加速凸顯。據(jù)上海高級(jí)金融學(xué)院與嘉信理財(cái)發(fā)布的2020“中國(guó)新富人群財(cái)富健康指數(shù)”研究顯示，新富人群對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃的重視程度顯著提升。而提升金融素養(yǎng)和獲得可信賴的金融服務(wù)將有效幫助此類人群將財(cái)務(wù)規(guī)劃的理念落到實(shí)處。

如何立足中國(guó)特色，引鑒全球家族治理理念，建立有效的家族財(cái)富管理體系；如何在進(jìn)行資產(chǎn)保值增值的同時(shí)，做好財(cái)富代際傳承籌劃、企業(yè)的基業(yè)常青，都將是“家族財(cái)富首席投資官”們的家族責(zé)任與時(shí)代擔(dān)當(dāng)。

”

上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院于國(guó)內(nèi)率先推出適配中國(guó)高凈值家族的財(cái)富管理實(shí)踐課——家族財(cái)富首席投資官課程，三期班將于2021年11月正式開班。作為高金最具特色的旗艦項(xiàng)目之一，課程專為參與家族財(cái)富管理的家族成員和從事家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)的相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人度身而設(shè)。學(xué)員將與高金頂尖金融師資、投資界資深大咖、世界一流家族辦公室，共同探討中國(guó)式家族財(cái)富管理與傳承的最佳實(shí)踐。

三期班招生火熱進(jìn)行中，期待您的加入！

第一模塊 家族財(cái)富管理框架

?家族財(cái)富管理框架、核心價(jià)值與家族辦公室

?全球視野下家族財(cái)富管理與傳承

第二模塊 家族財(cái)富管理核心價(jià)值之“創(chuàng)富”

?全球經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)與核心資產(chǎn)配置

?中國(guó)資本市場(chǎng)改革與發(fā)展

?數(shù)字化時(shí)代的投資

?資產(chǎn)配置精要和基金績(jī)效評(píng)價(jià)

?股權(quán)投資和科創(chuàng)企業(yè)投資實(shí)踐

第三模塊 家族財(cái)富管理核心價(jià)值之“傳富”

?家族企業(yè)財(cái)富安全保障與傳承

?家族的社會(huì)情感財(cái)富傳承：影響力投資

?企業(yè)危機(jī)管理

第四模塊 家族財(cái)富管理核心價(jià)值之“守富”

?《民法典》的家族財(cái)富管理影響和案例解析

?中國(guó)宏觀稅制改革與財(cái)富傳承稅務(wù)案例解析

?家族財(cái)富架構(gòu)設(shè)計(jì)和家族信托

第五模塊 海外學(xué)習(xí)模塊

? 家族辦公室—家族事務(wù)和治理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

? 家族辦公室—機(jī)構(gòu)設(shè)立和維護(hù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

? 家族辦公室—投資和評(píng)估體系的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

? 家族辦公室—海外另類資產(chǎn)配置

?英國(guó)家族辦公室和金融機(jī)構(gòu)參訪

（以實(shí)際授課為準(zhǔn)）

課程學(xué)術(shù)主任

吳 飛

上海高級(jí)金融學(xué)院教授、EMBA/EE/GES項(xiàng)目聯(lián)席學(xué)術(shù)主任

學(xué)界師資

屠光紹

上海交通大學(xué)兼職教授

上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院執(zhí)行理事

嚴(yán) 弘

上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)教授、學(xué)術(shù)副院長(zhǎng)

中國(guó)私募證券投資研究中心主任

李 峰

上海高級(jí)金融學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授

中國(guó)金融研究院副院長(zhǎng)

邱慈觀

上海高級(jí)金融學(xué)院教授，資深ESG學(xué)者

朱克江

上海高級(jí)金融學(xué)院兼聘教授

國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金理事

業(yè)界師資

王忠民

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)

張宇燕

中國(guó)社科院學(xué)部委員

外交部國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融咨詢委員會(huì)委員

李迅雷

中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

金融四十人論壇特約成員

聶慶平

上海高級(jí)金融學(xué)院客聘教授

中國(guó)證券金融股份有限公司董事長(zhǎng)

羅如澍

惠每醫(yī)療集團(tuán)CEO

原梅奧醫(yī)療集團(tuán)高級(jí)投資官

楊慶宏

華爾街投資人

原聯(lián)合國(guó)南南合作辦首席經(jīng)濟(jì)與投資專家

賈明軍

中倫（上海）律師事務(wù)所合伙人

Chambers&Partners“私人財(cái)富管理”一等律師

蔣松丞

和豐家族辦公室創(chuàng)始合伙人、董事總經(jīng)理

中國(guó)家族力研究中心執(zhí)行主任

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