家族企業(yè)與財(cái)富傳承——記北大光華EMBA上海校區(qū)5月校友沙龍


“富不過三代”是在中國流傳甚廣的一種傳統(tǒng)觀點(diǎn),這種觀點(diǎn)其實(shí)在客觀層面上反映出家族企業(yè)傳承所面臨的困難和挑戰(zhàn)。5月31日下午,以“家族企業(yè)與財(cái)富傳承”為主題的精品校友沙龍?jiān)诒本┐髮W(xué)光華管理學(xué)院上海校區(qū)成...
“富不過三代”是在中國流傳甚廣的一種傳統(tǒng)觀點(diǎn),這種觀點(diǎn)其實(shí)在客觀層面上反映出家族企業(yè)傳承所面臨的困難和挑戰(zhàn)。5月31日下午,以“家族企業(yè)與財(cái)富傳承”為主題的精品校友沙龍?jiān)诒本┐髮W(xué)光華管理學(xué)院上海校區(qū)成功舉辦。本次沙龍是由大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、EMBA65班的陳貴校友主持,北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)系張崢教授、普華永道中國稅務(wù)部合伙人李建濱先生作為特邀嘉賓參與此次沙龍并發(fā)表演講。
李建濱先生是普華永道北京稅務(wù)部的合伙人,已從事中國稅務(wù)及商務(wù)咨詢工作超過14年,在私人財(cái)富管理服務(wù)、家族信托服務(wù)等方面有豐富的案例經(jīng)驗(yàn)。在沙龍上,李建濱先生坦誠分享了他對(duì)于私人財(cái)富管理的一些觀點(diǎn)和建議。他指出,由于發(fā)展階段不同以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的差異,與全球家族企業(yè)相比,中國家族企業(yè)在傳承方面所面臨的問題也有著獨(dú)特性。傳承體系的機(jī)制缺乏、目前國內(nèi)信托立法的不健全、處理財(cái)富方式的局限性,這些客觀因素都不同程度地制約了家族繼任計(jì)劃的制定和實(shí)施。同時(shí),李建濱先生也從真實(shí)案例出發(fā),深入介紹了信托、保險(xiǎn)和移民規(guī)劃這幾種財(cái)富管理方式。
左上陳貴校友主持,左下李建濱嘉賓分享,右張崢教授現(xiàn)場點(diǎn)評(píng)
北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)系張崢教授在隨后的分享交流中,指出了家族財(cái)富管理的長期性、復(fù)雜性等特征,并從分散化不足和流動(dòng)性不足等專業(yè)角度分析了家族財(cái)富管理中存在的問題。除此之外,張崢教授也認(rèn)為,一個(gè)家族企業(yè)的財(cái)富傳承,除了物理財(cái)富外,也不應(yīng)忽視精神財(cái)富的傳承。因?yàn)榧词故菑呢?cái)務(wù)的層面上來說,精神財(cái)富的傳承和物質(zhì)財(cái)富的傳承也是高度相關(guān)的。
校友沙龍現(xiàn)場
在隨后的交流中,在場的校友企業(yè)家們積極與嘉賓互動(dòng)交流,從各個(gè)方面深入探討了家族企業(yè)和私人財(cái)富的傳承問題,收獲了很多有益知識(shí)和可借鑒經(jīng)驗(yàn)。相同類型的校友沙龍每月都會(huì)在北大光華EMBA上海校區(qū)舉辦,豐富的主題內(nèi)容涉獵各個(gè)方面,在EMBA課堂之外為校友們提供了又一條汲取知識(shí)的渠道,也使“滬上北大”真正成為華東校友終身學(xué)習(xí)的平臺(tái)和精神動(dòng)力之源。
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