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? 摘要

東南亞地區(qū)自古以來就是“海上絲綢之路”的重要樞紐，中國更視東盟為周邊外交優(yōu)先方向和高質(zhì)量共建“一帶一路”重點地區(qū)。本報告通過分析東盟的多維度數(shù)據(jù)，準確把握東盟國家經(jīng)濟發(fā)展特征，理解中國和東盟經(jīng)貿(mào)合作的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對未來中國和東盟在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的全面深入合作提出建設(shè)性決策參考。

東盟國家的熱帶作物和礦產(chǎn)資源豐富，和中國有很強的互補性，人口紅利期較長，未來消費品、制造業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展驅(qū)動力強。中國和東盟已經(jīng)建立起高水平的經(jīng)貿(mào)伙伴關(guān)系，互為第一大貿(mào)易伙伴，雙向投資穩(wěn)步增長。面向未來，中國和東盟手握三個重大機遇：RCEP、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和數(shù)字經(jīng)濟，經(jīng)貿(mào)合作的空間和潛力值得重點關(guān)注。

為了深化中國和東盟合作，打造更緊密的中國—東盟經(jīng)貿(mào)合作伙伴關(guān)系，共享經(jīng)濟增長和繁榮的福祉，本報告提出以下政策建議：第一，利用RECP落地實施，推動擴大開放進而促進改革。第二，加強多層次對話機制，推進政策溝通和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的對接。第三，建立東盟國家貿(mào)易投資風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng)。第四，密切人文交流與合作，共同培養(yǎng)青年階層和數(shù)字經(jīng)濟人才。

01

東盟經(jīng)濟：

與中國互補性強，資源豐富人口年輕

1. 總體處于世界和亞洲中游，分化明顯

國際貨幣基金組織（IMF）2021年4月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望報告》顯示，2020年全球GDP總量為84.54萬億美元，總?cè)丝跒?6.62億，人均GDP為11033美元。2020年亞洲51個經(jīng)濟體（包括48個國家和中國香港、澳門以及臺灣三個地區(qū)）中，東盟國家中新加坡、文萊和馬來西亞的人均GDP超過1萬美元，排名在世界和亞洲的前三分之一。中國的人均GDP略高于馬來西亞，在世界195個經(jīng)濟體中排名第63（中等偏上收入國家）。

印度尼西亞、菲律賓和越南的人口占東盟的72.1%，3國的人均GDP在3330-3922美元，在51個亞洲經(jīng)濟體的排名處于29-34名，在195個世界經(jīng)濟體的排名在115-126名（圖表1）。他們的人均GDP排名可以反映東盟在世界和亞洲經(jīng)濟中的基本位置：60分位（中等收入國家）。

2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

——制造業(yè)比重低于中國，旅游業(yè)占比突出

東盟10國，除新加坡和文萊以外，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比重大致是：農(nóng)業(yè)占比7~21%，工業(yè)占比30~39%，服務(wù)業(yè)占比39~61%（圖表2）。和中國相比，東盟的農(nóng)業(yè)比重更高，工業(yè)比重略低，服務(wù)業(yè)比重也略低，這也反映了東盟經(jīng)濟整體發(fā)展水平相對中國有一定差距的客觀現(xiàn)實。

從2010到2019年，全球制造業(yè)在GDP當(dāng)中的比重由16%下降到15%（圖表3）。同期，東盟10國的制造業(yè)比重（3升7降）總體也有所下降。三個東盟中的高收入國家新加坡、文萊和馬來西亞，制造業(yè)比重微降1-2個百分點；印尼的制造業(yè)比重也下降了2個百分點；老撾、菲律賓、泰國的制造業(yè)比重下降了4-6個百分點，這與它們聚焦于旅游、博彩、勞務(wù)輸出等服務(wù)業(yè)發(fā)展有關(guān)；柬埔寨、越南和緬甸，制造業(yè)比重上升了1-5個百分點，顯示它們在國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中取得了更積極的站位。

東盟國家普遍擁有豐富的旅游資源，東盟各國也選擇重點發(fā)展旅游業(yè)。2012-2019年，東盟的入境游客人數(shù)從8920萬人次增長到1.435億人次，增幅達到61%，同期中國的入境游客人數(shù)僅從1.324億人次增長到1.453億人次，增幅僅有10%。2016年，東盟10國旅游部長在菲律賓首都馬尼拉共同發(fā)布《東盟旅游戰(zhàn)略規(guī)劃(2016—2025)》，為東盟旅游市場的一體化繪制了藍圖。2019年數(shù)據(jù)顯示，老撾、柬埔寨和泰國三國的旅游業(yè)在其服務(wù)業(yè)出口中的比重高達70%以上，印度尼西亞和馬來西亞旅游業(yè)在其服務(wù)業(yè)出口中的比重也在一半左右（圖表4）。

3.資源豐富

——熱帶作物、礦產(chǎn)與中國互補性強

東盟國家在熱帶作物和資源產(chǎn)業(yè)方面有明顯的優(yōu)勢，礦產(chǎn)資源比較豐富，特別是銅、鎳、錫、鋁、鈦、石油、天然氣等，并且在很多方面和中國的進口有很強的互補性。具體來說：

1) 2020/2021年度，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，印度尼西亞的棕櫚油產(chǎn)量4350萬噸，馬來西亞的棕櫚油產(chǎn)量1850萬噸，泰國的棕櫚油產(chǎn)量240萬噸，居于全球第1、2和3位，三國的棕櫚油產(chǎn)量占全球88%；中國的棕櫚油進口量6800萬噸，僅次于印度，是全球第二大進口國。

2) 2020/2021年度，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)計，印尼、越南和泰國分別居于全球稻米產(chǎn)量第3位、第5和第6位。

3) 全球天然橡膠的主要產(chǎn)區(qū)在東南亞。根據(jù)國際橡膠研究組織（IRSG）數(shù)據(jù)顯示，2019年全球天然橡膠的產(chǎn)量1376萬噸，泰國的天然橡膠總產(chǎn)量509萬噸，占全球比重37%，印度尼西亞的產(chǎn)量316萬噸，占全球比重為23%，越南產(chǎn)量為123萬噸占全球產(chǎn)量9%，三國產(chǎn)量列全球第1、2、3位，合計占全球70%。中國占全球天然橡膠消費量的40%，是全球第一大消費國，消費主要依賴進口，進口占比75%。

4) 印尼是世界銅和鎳礦資源大國。2007年印尼銅儲量為3500萬噸，占世界總量的7.1%，列世界第3位。2007年探明鎳儲量320萬噸，約占世界總量的4.8%，居世界第8位。菲律賓2007年鎳儲量為94萬噸（金屬量），儲量基礎(chǔ)520萬噸，列世界第10位。數(shù)據(jù)來源：中國——東盟礦業(yè)合作論壇。

5) 馬來西亞2007年錫儲量100萬噸，占世界總儲量的16.4%，僅次于中國，居世界第2位。印尼2007年錫儲量約80萬噸，占世界總儲量的13.1%，列世界第3位。泰國2007年錫儲量為17萬噸，占世界總儲量的2.8%，列世界第8位。數(shù)據(jù)來源：中國——東盟礦業(yè)合作論壇。

6) 2018年馬來西亞天然氣出口330億立方米，占全球天然氣出口量的2.7%，全球第9位；印尼天然氣出口284億立方米，占全球出口量的2.3%，全球第11位；緬甸天然氣出口106億立方米，占全球出口量的0.9%，全球第19位。文萊天然氣出口88億立方米，占全球出口量的0.7%，全球第22位。同期中國進口天然氣1250億立方米，占全球天然氣貿(mào)易量的10.1%。數(shù)據(jù)來源：《BP2019年全球能源統(tǒng)計年鑒》。

4.人口紅利

——年齡中位數(shù)30歲，自然增長率較快

東盟各國的人口比較年輕，自然增長率較快，給經(jīng)濟增長帶來較長時間的“人口紅利”期。根據(jù)聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部發(fā)布的2019年《世界人口展望》報告預(yù)測：2020年東南亞11國（東盟10國及東帝汶）的年齡中位數(shù)是30.2歲，比世界的30.9歲還要低0.7歲。東盟國家中除了新加坡和泰國，其余8國的年齡中位數(shù)都比中國年輕6歲以上，老撾甚至比中國年輕14歲。

根據(jù)聯(lián)合國的預(yù)測，在2020-2035年，除了新加坡和泰國，東盟其余8國的人口增長速度均高于世界平均水平（圖表7中紅色字體，越南在2030-2035期間掉隊了）；2035-2050年，柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓5國（2020年占東盟65.7%人口），人口增速仍然保持高于世界平均水平。這顯示東盟的大部分國家勞動人口平均年齡相對比較年輕，且人口增長率也較快，為勞動密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的人口條件，也為消費領(lǐng)域的增長儲備了巨大潛力。

02

中國和東盟經(jīng)貿(mào)合作：

高水平的伙伴關(guān)系

1.中國和東盟

——互為第一大貿(mào)易伙伴，雙向投資穩(wěn)步增長

2020年，中國已經(jīng)連續(xù)第12年成為東盟的第一大貿(mào)易伙伴，東盟首次成為中國第一大貿(mào)易伙伴，形成中國和東盟互為第一大貿(mào)易伙伴的良好局面。

中國與東盟于2002年簽署《中國與東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議》，標志建設(shè)中國—東盟自貿(mào)區(qū)的進程正式啟動，并于2003年7月1日生效。此后雙方于2004年、2007年和2009年分別簽署《貨物貿(mào)易協(xié)議》、《服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》和《投資協(xié)議》，分別于2005年7月、2007年7月和2010年正式生效。2010年1月，中國—東盟自貿(mào)區(qū)全面建成。2014年，雙方啟動自貿(mào)區(qū)升級談判。2015年11月，雙方簽署《關(guān)于修訂及項下部分協(xié)議的議定書》，標志著中國—東盟自貿(mào)區(qū)升級談判正式結(jié)束。2019年10月，中國－東盟自貿(mào)區(qū)升級《議定書》全面生效。

2020年中國與東盟貿(mào)易額6846.0億美元，同比增長6.7%。其中，中國對東盟出口3837.2億美元，同比增長6.7%；自東盟進口3008.8億美元，同比增長6.6%。越南、馬來西亞、泰國為中國在東盟的前三大貿(mào)易伙伴。

自2009年首次成為東盟第一大貿(mào)易伙伴以來，中國已經(jīng)穩(wěn)居?xùn)|盟最重要的貿(mào)易伙伴位置。2003年，東盟25%的國際貿(mào)易是東盟成員國間的貿(mào)易，美國、日本和歐盟分列第1-3位貿(mào)易伙伴，三者合計占東盟貿(mào)易額的40%，中國的占比僅為7.4%。2020年，東盟內(nèi)部成員國間貿(mào)易的占比下降至21.3%，中國成為第一大貿(mào)易伙伴占比上升為19.4%，美國、歐盟和日本分列第2-4位，三者合計占東盟貿(mào)易額的28.9%。

2019年，東盟連續(xù)兩年成為中國第二大對外投資目的地。東盟是中國第三大投資來源地，僅次于香港特別行政區(qū)和英屬維爾京群島。雙向投資存量保持大幅度增長。截至2019年12月，中國與東盟雙向投資額累計2369.1億美元，其中，中國對東盟累計投資額1123.0億美元，東盟對中國累計投資額1246.1億美元。

根據(jù)東盟方統(tǒng)計，中國對東盟直接投資從2010年的36億美元增加至2019年的91億美元（占東盟吸引外資的5.7%），增幅達185%。美國、歐盟和日本是東盟的主要外商投資來源地，中國對東盟的投資額在2017年一度超過歐盟、日本，僅次于美國。2018-2020年，中國整體的對外投資額有所下降，向東盟的直接投資也有一定的下降。

2.貨物貿(mào)易

——東盟逆差擴大，燃料和農(nóng)產(chǎn)品為優(yōu)勢產(chǎn)品

自1995年以來的26年當(dāng)中，中國和東盟的貿(mào)易規(guī)模在22年中均實現(xiàn)正增長，僅在1998、2009、2015和2016年有小幅下降。

2020年東盟與中國貿(mào)易的商品結(jié)構(gòu)（圖表11，12），以機械電子設(shè)備行業(yè)、礦產(chǎn)資源及其中間品、燃料和化工產(chǎn)品以及農(nóng)產(chǎn)品為主。具體分為：

1）機械電子設(shè)備行業(yè)占總體貿(mào)易額的近一半，電機、電氣、音像設(shè)備及零附件（85）、核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件（84）和光學(xué)、照相、電影、計量、檢驗、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備（90）三類合計占比達到47.8%。

2）礦產(chǎn)資源及其中間品，燃料和化工產(chǎn)品合計占總體貿(mào)易額的21%，而且這些產(chǎn)品大都屬于東盟的貿(mào)易順差產(chǎn)品，也即東盟具有出口比較優(yōu)勢的產(chǎn)品。

3）食用水果及堅果；柑橘類或甜瓜的果皮（15）在貿(mào)易額中排名第10，也是東盟具有出口比較優(yōu)勢的產(chǎn)品。

通過2020年東盟貿(mào)易順差和逆差排名前10名的商品種類（圖表13），可以非常直觀的發(fā)現(xiàn)：機械電子行業(yè)東盟的貿(mào)易逆差最大（逆差種類中第1、2和6位），化工產(chǎn)品中紡織行業(yè)逆差也很突出（逆差種類中第4、7和8位）。燃料及化工產(chǎn)品中礦物燃料，橡膠及其制品，東盟的貿(mào)易順差最大（順差種類中第1、2位），農(nóng)產(chǎn)品及其加工品中，油脂、水果、木漿、精油及香膏和魚類等貿(mào)易順差也很突出（順差種類中第3、4、6、9、10位）。礦產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品，鋼鐵制品（73）排名逆差種類第3位，鋼鐵（72）排名順差種類第7位，鋁及其制品（76）排名逆差種類第9位，這些都是房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和機械行業(yè)所需的大宗原料商品，所以也反映了東盟在這些方面快速增長的需求。

東盟在機械、電子制造業(yè)和鋼鐵行業(yè)不斷積累產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，與中國的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易增長勢頭強勁；石油、天然氣、煤炭等能源行業(yè)、消費電子和通訊行業(yè)，與中國的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易比重相對下降，也十分活躍。出口優(yōu)勢行業(yè)（圖表14）：2003-2020年，電機、電氣、音像設(shè)備及零附件（85）和鋼鐵（72）在出口中的比例上升顯著。進口需求旺盛行業(yè)（圖表15）：2003-2020年，電機、電氣、音像設(shè)備及零附件（85）、塑料及其制品（39）和鋼鐵制品（73）在從中國進口中的比例上升顯著。礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等（27）和核反應(yīng)堆、鍋爐、機械器具及零件（84）則在東盟與中國的出口和進口中的占比均明顯下降。

3.服務(wù)貿(mào)易

——中國和東盟互為核心旅游客源地和目的地

服務(wù)貿(mào)易方面，東盟在國際旅游方面具有明顯的出口優(yōu)勢（圖表16），這反映了東盟的豐富和特色旅游資源，以及東盟各國致力于打造國際旅游名片的成果。

2019年中國為東盟最大入境旅游客源國，而東盟也是中國游客最青睞的出境旅游目的地之一。根據(jù)中國文化和旅游部的統(tǒng)計，中國2019年外國人入境過夜的旅游人數(shù)為2493萬人次，同比增長5.5%，亞洲占75.9%。按入境的旅游人數(shù)進行排序，2019年中國主要國際客源市場前20位國家為緬甸、越南、韓國、俄羅斯、日本、美國、蒙古、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印度、泰國、加拿大、澳大利亞、印度尼西亞、德國、英國、朝鮮、法國、意大利（其中緬甸、越南、蒙古、印度、朝鮮含邊民旅華人數(shù)）。前20位來源國中有7個東盟國家，證明東盟也是中國的重要旅游客源地。

國際運輸是東盟服務(wù)貿(mào)易進口第一大類，出口第二大類，反映了東盟在亞太和印度洋地區(qū)運輸和交通中的核心樞紐位置。

4.FDI

——制造業(yè)連續(xù)兩年排名第一，數(shù)字經(jīng)濟值得重視

2018年，東盟超越歐洲、中國，成為全球外商直接投資增長的主要推動力。2019年東盟吸收的外商直接投資額達到1820.3億美元，比2018年增長22%，占全球外商投資的比例為13.1%。從2015-2019年，東盟的外商直接投資從1186.7億美元增長到1820.3億美元，增幅為53%，而同期中國的外商直接投資從1262.7億美元增長到1381億美元，增幅僅為9%。

服務(wù)業(yè)是外商直接投資投向東盟的第一大行業(yè)，1999-2003年服務(wù)業(yè)在東盟的外商直接投資當(dāng)中的比重是50%，2015-2019年這個比重上升到66%。金融保險、批發(fā)零售和不動產(chǎn)服務(wù)是東盟服務(wù)業(yè)外商直接投資排名前三位的細分行業(yè)。

2018年以前，中國對東盟的直接投資前三位的行業(yè)是金融保險、不動產(chǎn)和制造業(yè)。2019和2020年有一個重要的變化：中國對東盟的制造業(yè)投資連續(xù)兩年排名第一，這從另一個角度證實中美貿(mào)易爭端加速了中國的制造業(yè)企業(yè)主動選擇在東盟投資布局，也為未來的中國東盟的貿(mào)易持續(xù)增長打下良好的基礎(chǔ)。

東盟各國也看到了工業(yè)4.0和數(shù)字技術(shù)帶來的新機遇，從各國的實際情況出發(fā)，制定了具體的工業(yè)和制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃（圖表19）。

2019年11月，第35屆東盟峰會及東亞合作領(lǐng)導(dǎo)人系列會議在泰國曼谷發(fā)布《東盟關(guān)于向工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型的宣言》，重申通過利用先進技術(shù)發(fā)展東盟產(chǎn)業(yè)、照顧不同的發(fā)展水平以保持包容性增長勢頭以及建設(shè)共同進步的東盟共同體的重要性。中國的制造業(yè)海外投資，通過與《東盟關(guān)于向工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型的宣言》加快對接，并與“印尼制造4.0”、“馬來西亞國家工業(yè)4.0政策”、“泰國4.0”發(fā)展戰(zhàn)略等具體國家發(fā)展制造業(yè)的計劃充分結(jié)合，在落地的難度和投資進度方面必然也會有所受益。

東盟是數(shù)字經(jīng)濟（包括電子商務(wù)、金融科技、風(fēng)險投資及其他數(shù)字服務(wù)，還有數(shù)據(jù)中心及多種信息和通訊（ICT）基礎(chǔ)設(shè)施）發(fā)展的熱土，自2015年開始，東盟各國就開始積極規(guī)劃和發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟（圖表20），根據(jù)東盟秘書處的預(yù)計，到2025年東盟數(shù)字經(jīng)濟占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重將從2015年的1.3%提高到8.5%，躋身世界前五大數(shù)字經(jīng)濟體行列。中國在發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施等方面走在全球前列，是東盟推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的珍貴伙伴。

03

未來中國東盟經(jīng)貿(mào)合作的機遇與挑戰(zhàn)

基礎(chǔ)牢固方能行穩(wěn)致遠。政治互信、戰(zhàn)略互信是東盟與中國合作的基石。2003年，中國作為東盟對話伙伴率先加入《東南亞友好合作條約》，與東盟建立了面向和平與繁榮的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。2008年12月，中國首次任命駐東盟大使一職。2012年9月，中國駐東盟使團成立并派駐大使。中國與東盟建立了較為完善的對話合作機制，主要包括1997年以來已舉辦22次的中國-東盟領(lǐng)導(dǎo)人會議（對中國—東盟關(guān)系發(fā)展做出戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)）、中國-東盟外長會（負責(zé)協(xié)調(diào)落實領(lǐng)導(dǎo)人會議成果，為下次領(lǐng)導(dǎo)人會議做準備）、部長級會議（已建立外交、防務(wù)、商務(wù)、文化、教育、交通、海關(guān)署長、總檢察長、衛(wèi)生、電信、新聞、質(zhì)檢、執(zhí)法安全等10多個部長級會議機制）、高官會（為部長會和外長會做準備）等。除了官方高層的對話和協(xié)商機制之外，多種形式的交流和活動通過持續(xù)加深雙方的了解和互信，為長遠的合作打下更堅實的根基，例如2006年以來已成功舉辦14屆的中國—東盟文化論壇，2008年以來連續(xù)舉辦12屆的中國—東盟教育交流周，已舉辦17屆的中國-東盟博覽會等等。

站在政治互信、戰(zhàn)略互信不斷提升的基礎(chǔ)上，下一階段中國和東盟手握三個重大機遇：一是RCEP全面提升貿(mào)易投資自由化和便利化，提升區(qū)域內(nèi)貿(mào)易和投資，同時也會推進中國更高水平的改革開放；二是基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，雙方合作需求強勁，但中國企業(yè)需要注意相關(guān)風(fēng)險管理；三是數(shù)字經(jīng)濟是未來合作的重要增長方向，中國的發(fā)展優(yōu)勢和特長與東盟的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)需求契合度較高，雙方需要共同加強數(shù)字經(jīng)濟人才的培養(yǎng)，助力數(shù)字化進程。中國與東盟未來經(jīng)貿(mào)合作的空間和潛力不可限量：一方面是雙方的消費需求升級，互聯(lián)互通持續(xù)深化，另一方面雙方產(chǎn)業(yè)分工繼續(xù)深度合作，貿(mào)易和投資的增長相互促進。

同時，我們也要清醒的看到雙方合作中面臨的實際問題，比如東盟貿(mào)易逆差擴大，投資規(guī)模相對較小，部分基礎(chǔ)設(shè)施項目進展較為緩慢等等，在未來通過積極把握上述三大機遇，不斷解決制約合作的瓶頸因素，把雙方的合作提升到更高更深的水平，構(gòu)建更為緊密的經(jīng)貿(mào)合作伙伴關(guān)系。

1. RCEP

——貿(mào)易投資自由化和便利化，推進中國改革開放

2020年11月，東盟10國與中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共15個亞太國家正式簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），根據(jù)2019年數(shù)據(jù)，RCEP15個成員國涵蓋全球約22.7億人口，GDP達26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，均占全球總量約30%，所包括的區(qū)域?qū)⒊蔀槭澜缱畲蟮淖杂少Q(mào)易區(qū)。2021年3月，中國已經(jīng)率先完成RCEP的核準。協(xié)定至少需要6個東盟成員國和3個東盟自由貿(mào)易協(xié)定伙伴交存批準書、接受書或核準書后正式生效，隨著中國、新加坡、泰國、日本先后完成RCEP批準程序，有望在2022年正式生效實施。

RCEP是一個全面、現(xiàn)代、高質(zhì)量和互惠的新型自貿(mào)協(xié)定，擁有更大的包容性，涵蓋了貿(mào)易投資自由化和便利化的方方面面。該協(xié)定不僅對于貨物貿(mào)易、爭端解決、服務(wù)貿(mào)易、投資等議題都達成重要共識，也涉及到知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)字貿(mào)易、金融、電信等新議題。

RCEP最大功能是通過貿(mào)易和投資的創(chuàng)造效應(yīng)和轉(zhuǎn)移效應(yīng)，在貿(mào)易投資自由化、便利化的環(huán)境中，暢通和提升區(qū)域內(nèi)成員的相互貿(mào)易和相互投資，增強區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈發(fā)展，進而擴大成員國的福利水平和促進經(jīng)濟增長。

區(qū)域原產(chǎn)地累積規(guī)則將顯著提高區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈一體化程度，中國與東盟將加快形成擴大版的“世界工廠”。區(qū)域內(nèi)外的跨國企業(yè)都可以在區(qū)域內(nèi)建立更有競爭力和韌性的產(chǎn)業(yè)鏈分工布局，這將顯著提升越南、柬埔寨、菲律賓和印度尼西亞等東盟中具備勞動力優(yōu)勢和制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)國家的投資吸引力。

RCEP也是全球最大的消費市場，需求快速增長，本區(qū)域制造的產(chǎn)品正在被越來越多地送往亞洲市場，而不是美國或歐盟，這也能部分解釋中國東盟的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重不斷創(chuàng)新高，雙方互為最大貿(mào)易伙伴的現(xiàn)實。以汽車產(chǎn)業(yè)為例，根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2019年在RECP范圍內(nèi)乘用車市場銷量為2861.3萬臺，其中中國2040萬輛，日本360萬輛汽車。RCEP帶來的汽車零部件關(guān)稅降低將極大整合東亞地區(qū)汽車供應(yīng)鏈，有效幫助汽車整車生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本，進一步釋放中國汽車企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈層面的優(yōu)勢，同時也利好汽車整車、零部件和生產(chǎn)線“出?！薄?/span>

中國加入RCEP有助于倒逼國內(nèi)經(jīng)濟改革、擴大對外開放水平，通過參與區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作可以有助于實現(xiàn)新發(fā)展格局下的高質(zhì)量發(fā)展。RECP的開放水平較高，中國可以用更好的實施和落實國際規(guī)則推動國內(nèi)改革，特別是逐步從“正面清單”轉(zhuǎn)變?yōu)椤柏撁媲鍐巍?，以負面清單監(jiān)管模式作為推進改革的重要手段，同時重視履行RCEP構(gòu)建開放、公平、透明、便利的營商環(huán)境義務(wù)，特別是RCEP中有170項軟性義務(wù)，它們將成為中國營造良好營商環(huán)境的改革方向。

2.基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通

——合作需求強勁，風(fēng)險管理未雨綢繆

2019年11月第22次中國－東盟（10+1）領(lǐng)導(dǎo)人會議期間，中國和東盟就“一帶一路”倡議和《東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃2025》對接發(fā)布了聲明。“一帶一路”倡議提出政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通的“五通”建設(shè)，加快設(shè)施聯(lián)通建設(shè)是共建“一帶一路”的關(guān)鍵領(lǐng)域和核心內(nèi)容。而東盟國家擁有豐富的農(nóng)、林、漁、石油等自然資源，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體較為薄弱，互聯(lián)互通水平低被視為東盟地區(qū)發(fā)展的主要障礙之一。因此中國與東盟進一步對接發(fā)展規(guī)劃，共同推動設(shè)施聯(lián)通項目落地，將為本地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作提供關(guān)鍵性支持，并將極大惠及各方企業(yè)和消費者。

東盟各國提出了自己的發(fā)展規(guī)劃和愿景，如柬埔寨的“四角戰(zhàn)略”、印尼的“全球海洋支點”戰(zhàn)略、菲律賓“大建特建”計劃和越南的“兩廊一圈”規(guī)劃等。中國通過與東盟各國的共同努力，中泰鐵路、中老鐵路、印尼雅萬高鐵、越南河內(nèi)輕軌項目、柬埔寨金邊－西港高速公路、馬來西亞東海岸鐵路和國際陸海貿(mào)易新通道等一大批重點項目穩(wěn)步推進，并已取得初步成效。例如2021年1至6月，國際陸海新通道三種物流組織形式均實現(xiàn)大幅增長，目的地已拓展至106個國家和地區(qū)的304個港口。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一般會涉及大規(guī)模的資金流動、嚴格的政府審查及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和政策的要求等，同時東盟地區(qū)政治環(huán)境、投資環(huán)境和營商環(huán)境等存在不穩(wěn)定因素，因此中國的企業(yè)和相關(guān)機構(gòu)在東盟地區(qū)開展基礎(chǔ)設(shè)施項目必須未雨綢繆，提前做好風(fēng)險管理工作。比如中國企業(yè)在與東盟國家進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作時候，應(yīng)該充分關(guān)注和全面了解各國的制度環(huán)境。東盟各國宗教和社會習(xí)俗差異大，政治體制和司法體制差別也很大，中國的有關(guān)機構(gòu)可以幫助企業(yè)做好目標國家的政治制度評估，引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先與政治穩(wěn)定、政策清晰的國家進行合作。

近年來，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始成為大國之間角逐地區(qū)影響力的一種重要政策工具，中國有關(guān)機構(gòu)也需要持續(xù)同東盟各國政府與民間組織機構(gòu)加強交流合作，為本國企業(yè)到東盟進行中長期項目建設(shè)和投資創(chuàng)造一個穩(wěn)定且可持續(xù)的合作環(huán)境。

3.數(shù)字經(jīng)濟

——未來的重要增長方向，數(shù)字鴻溝挑戰(zhàn)頗多

習(xí)近平主席在2020年第17屆中國—東盟博覽會開幕式上致辭時指出，提升科技創(chuàng)新、深化數(shù)字經(jīng)濟合作是雙方未來合作的重要方向。2020年是中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟合作年，雙方在智慧城市、5G、人工智能、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、遠程醫(yī)療等領(lǐng)域推出了多個合作項目。2020年11月12日，第23次中國－東盟（10+1）領(lǐng)導(dǎo)人會議上發(fā)表了《中國－東盟關(guān)于建立數(shù)字經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系的倡議》，主要內(nèi)容包括：深化數(shù)字技術(shù)在疫情防控中的應(yīng)用；加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施合作；支持數(shù)字素養(yǎng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；推動智慧城市創(chuàng)新發(fā)展；深化網(wǎng)絡(luò)空間合作；推進網(wǎng)絡(luò)安全務(wù)實合作等。

2021年4月國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《中國—東盟數(shù)字經(jīng)濟合作白皮書》顯示，截至2020年，中國網(wǎng)民總量達到9.89億，東盟網(wǎng)民數(shù)量接近5億，雙方數(shù)字經(jīng)濟合作空間巨大，中國和東盟在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域合作成果顯著。2020年，雙方還將數(shù)字技術(shù)應(yīng)用到疫情防控中，打造了系列數(shù)字化應(yīng)用創(chuàng)新場景，共享數(shù)字化防疫抗疫解決方案。

《2019谷歌—淡馬錫—貝恩數(shù)字經(jīng)濟報告》顯示，東南亞數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模2019年已達到1000億美元，預(yù)計到2025年增加兩倍至3000億美元，成為繼美國和中國之后最大的數(shù)字經(jīng)濟市場。東盟六成人口年齡都在35歲以下，而且東盟也是全世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的地區(qū)，當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)民人數(shù)居世界第三，新增網(wǎng)絡(luò)用戶月均400萬名，平均每100個人就擁有147.2部手機。同時，東南亞互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展處于起步階段，暫時沒有形成類似國內(nèi)BAT的寡頭壟斷，競爭環(huán)境相對較為良性，東盟區(qū)域內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)零售增長和第三方移動支付方式發(fā)展均有較大空間。這些都為數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到39.2萬億元，占GDP比重為38.6%，同比名義增長9.7%。中國數(shù)字經(jīng)濟總規(guī)模穩(wěn)居世界第二，發(fā)展迅速，在5G建設(shè)、智慧城市建設(shè)、數(shù)字政府建設(shè)和制造業(yè)數(shù)字化等方面逐步走向全球領(lǐng)先地位，并且與東盟各國的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和優(yōu)先產(chǎn)業(yè)需求契合度較高。

中國與東盟國家合作發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟面臨諸多挑戰(zhàn)，其中最大的問題就是各國之間、城鄉(xiāng)之間乃至社會群體之間存在巨大的數(shù)字鴻溝，部分成員國（越南、緬甸和柬埔寨）的數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀堪憂，而另一些成員國（新加坡、馬來西亞）的發(fā)展速度則與世界其他發(fā)達經(jīng)濟體不相上下。

大部分東盟國家在推動數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)的過程中面臨嚴峻的人才資源短缺困境，包括數(shù)字技術(shù)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的跨界人才及初級數(shù)字技能型人才的“雙重缺失”。因此中國和東盟在數(shù)字經(jīng)濟方面的教育投資需要持續(xù)增加投入和合作，以確保所有社會群體和企業(yè)都能參與數(shù)字化進程，縮小數(shù)字鴻溝。近年來中國教育部逐漸提高在東南亞地區(qū)的招生比例，將來會有更多既懂中國又懂東盟的畢業(yè)生參與到雙方的數(shù)字經(jīng)濟合作中。

04

結(jié)論和政策建議

中國和東盟已經(jīng)建立起高水平的經(jīng)貿(mào)伙伴關(guān)系，互為第一大貿(mào)易伙伴，雙向投資穩(wěn)步增長。面向未來，中國和東盟手握三個重大機遇：RCEP、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和數(shù)字經(jīng)濟，經(jīng)貿(mào)合作的空間和潛力值得重點關(guān)注。為了深化中國和東盟合作，打造更緊密的中國—東盟經(jīng)貿(mào)合作伙伴關(guān)系，共享經(jīng)濟增長和繁榮的福祉，本報告提出以下政策建議：

第一，利用RECP落地實施，推動擴大開放進而促進改革。RCEP的達成將有助于擴大中國出口市場空間，滿足國內(nèi)進口消費需要，加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，有利于穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資，為形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供有效支撐。政府相關(guān)部門首先要抓緊推進國內(nèi)相關(guān)管理制度改革，制定原產(chǎn)地管理辦法和實施指引，完善業(yè)務(wù)流程，有針對性做好相關(guān)技術(shù)準備，確保協(xié)定生效即可落地實施。其次要適應(yīng)協(xié)定實施后更加開放環(huán)境和競爭更加充分的新形勢，對標國際先進產(chǎn)業(yè)水平，梳理完善中國制造業(yè)質(zhì)量標準、規(guī)則等，促進制造業(yè)向中高端邁進、提高產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)升級，提高市場競爭力。同時圍繞進一步擴大服務(wù)業(yè)開放，做好提升標準、完善規(guī)則等相關(guān)準備。

第二，加強多層次對話機制，推進政策溝通和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的對接。中國和東盟在東盟與中日韓（10+3）合作、東亞峰會、東盟地區(qū)論壇、亞洲合作對話、亞太經(jīng)合組織等合作機制下保持良好溝通與合作，共同應(yīng)對地區(qū)現(xiàn)實和潛在挑戰(zhàn)。中國的“一帶一路”倡議和東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃逐步實現(xiàn)充分對接，借助亞投行和絲路基金等融資平臺的支持，一大批合作項目順利落地，設(shè)施聯(lián)通也會更好地促進貿(mào)易暢通。以此為基礎(chǔ)，雙方可以進一步尋求建立長效合作機制，為經(jīng)貿(mào)合作提供良好的政治、外交和營商環(huán)境。

第三，建立東盟國家貿(mào)易投資風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng)。中國企業(yè)到東盟開展經(jīng)貿(mào)活動，在很多情況下對東道國國內(nèi)的政治環(huán)境、投資環(huán)境和營商環(huán)境等缺乏系統(tǒng)了解和應(yīng)對策略，對潛在的各種風(fēng)險和突發(fā)狀況往往準備不足。政府相關(guān)部門可以考慮建立一整套東盟貿(mào)易投資風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng)，幫助企業(yè)對于與東盟企業(yè)開展經(jīng)貿(mào)合作的風(fēng)險進行事先評估和動態(tài)跟蹤，并及時向企業(yè)提供引導(dǎo)性建議，幫助企業(yè)解決在東盟遇到的實際困難。

第四，密切人文交流與合作，共同培養(yǎng)青年階層和數(shù)字經(jīng)濟人才。中國與東盟要凝聚政府、企業(yè)、智庫等各方力量，在遵循“互信、互利、共商、共建、共享”的原則基礎(chǔ)上，深化中國—東盟青年階層和數(shù)字經(jīng)濟人才培養(yǎng)合作，支持各類機構(gòu)開展多層次、多形式的人力資源交流培訓(xùn)活動。比如中國已經(jīng)著手打造“中國—東盟菁英獎學(xué)金”人文交流旗艦項目，開展“未來之橋”中國—東盟青年領(lǐng)導(dǎo)人千人研修計劃等，為有志于投身雙方經(jīng)貿(mào)和人文多方面合作的東盟青年提供來華深造機會，幫助東盟加強人才儲備，為長期深化與東盟的經(jīng)貿(mào)合作伙伴關(guān)系打好堅實的基礎(chǔ)。

來源：北大匯豐智庫撰稿人：蔡榮