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香港大學(xué)協(xié)理副校長(zhǎng)（環(huán)球事務(wù)）

港大經(jīng)管學(xué)院副院長(zhǎng)（對(duì)外事務(wù)）

馮國(guó)經(jīng)馮國(guó)綸基金經(jīng)濟(jì)學(xué)教授

張超藝先生

港大經(jīng)管學(xué)院香港經(jīng)濟(jì)及商業(yè)策略研究所高級(jí)研究助理

由香港工業(yè)總會(huì)委托筆者撰寫(xiě)的《香港制造：新型工業(yè)化策略》研究報(bào)告已于上月發(fā)布，本文將分享研究報(bào)告內(nèi)有關(guān)港資工業(yè)企業(yè)營(yíng)運(yùn)情況及展望未來(lái)的部分，為香港產(chǎn)業(yè)政策的制定提供參考。

報(bào)告的部分內(nèi)容亦曾于〈新法量度工業(yè)貢獻(xiàn) 有效評(píng)估產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)〉一文中有所論述【注】。筆者從價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)政策的角度，將香港工業(yè)劃分為「制造業(yè)」、「出版及包裝」、「分判制造工序」及「新型工業(yè)」四個(gè)部分，在2023年分別占本地生產(chǎn)總值（GDP）的1.0%、0.2%、1.8%及1.4%，合共4.4%。此外，筆者強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對(duì)本港經(jīng)濟(jì)的重要性，并作出保守估計(jì)：同年，與工業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占香港GDP 的16.2%，當(dāng)中主要由進(jìn)出口及批發(fā)業(yè)所組成。

深度融入內(nèi)地經(jīng)濟(jì)的多元發(fā)展

根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)的研究樣本分析，2024年共有 68,314 家港資制造企業(yè)于內(nèi)地處于存續(xù)或正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，并呈現(xiàn)出跨地域、跨行業(yè)的多元分布，可見(jiàn)已深度融入國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，并在產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)揮作用。

地域分布方面，廣東省是最多港資制造企業(yè)的所在地(30,971家)，其次為江蘇省(9,557家)、福建省(6,913家) 和浙江省(5,300家)。若按城市劃分，則以深圳市為主(6,862家)，其次為東莞市(5,906家)、惠州市(4,628家)、蘇州市(3,567家)、泉州市(3,002家)和上海市(2,638家)。

行業(yè)分布方面，「計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備」是最多港資制造企業(yè)涉足的領(lǐng)域(9,177家)，其次為「紡織服裝、服飾」(5,630家)、「橡膠和塑料制品」(4,879家)及「金屬制品」(4,710家)。

從制造工序延伸至高增值工業(yè)

除了數(shù)據(jù)庫(kù)分析外，筆者亦對(duì)約250家港資工業(yè)企業(yè)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，涵蓋傳統(tǒng)工業(yè)和新型工業(yè)，也涵蓋原材料加工和終端制品行業(yè)。近 9成受訪企業(yè)以香港為總部，3成以上受訪企業(yè)在港的主營(yíng)業(yè)務(wù)并非制造業(yè)，而是研發(fā)、設(shè)計(jì)、進(jìn)出口貿(mào)易、品牌、零售、專(zhuān)業(yè)服務(wù)等更高增值的業(yè)務(wù)。

受訪大型企業(yè)普遍盈利能力較強(qiáng)，而受訪中小企則面對(duì)較大挑戰(zhàn)。對(duì)于營(yíng)收為5億港元以上的企業(yè)，75%表示于去年實(shí)現(xiàn)盈利，只有7%表示虧損；對(duì)于營(yíng)收為1億港元以下的企業(yè)，只有30%表示于去年實(shí)現(xiàn)盈利。上述數(shù)據(jù)反映大企業(yè)是推動(dòng)新型工業(yè)發(fā)展的引擎動(dòng)力；再者，考慮到中小企貢獻(xiàn)社會(huì)大部分的就業(yè)機(jī)會(huì)，政府應(yīng)在升級(jí)轉(zhuǎn)型方面予以支援。

多元市場(chǎng)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)

受訪港資工業(yè)企業(yè)的兩大優(yōu)勢(shì)是擁有多元的銷(xiāo)售市場(chǎng)和對(duì)研究投入的重視。2023 年，約60%受訪企業(yè)已分別立足于香港和內(nèi)地的銷(xiāo)售市場(chǎng)；約45%已分別活躍于美國(guó)和歐洲的銷(xiāo)售市場(chǎng)；約30%則已進(jìn)入東南亞銷(xiāo)售市場(chǎng)。多元的銷(xiāo)售市場(chǎng)反映港資工業(yè)企業(yè)的韌性，足見(jiàn)其拓展市場(chǎng)空間和分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)力。

至于2024年研發(fā)投入在總營(yíng)收占比方面，46%上述受訪企業(yè)預(yù)期達(dá)5%或以上，67%預(yù)期達(dá)3%或以上；與疫情前相比，45%受訪企業(yè)估計(jì)研發(fā)投入有所增加，只有26%估計(jì)有所減少。參考國(guó)家的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》，內(nèi)地高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一，在于研發(fā)費(fèi)用總額占同期銷(xiāo)售收入總額不低于3至5%；上述數(shù)據(jù)反映受訪港資工業(yè)企業(yè)普遍具備技術(shù)含量，致力成為更高增值的原設(shè)計(jì)制造商(Original Design Manufacturer；簡(jiǎn)稱(chēng)ODM) 和原品牌制造商(Original Brand Manufacturer ；簡(jiǎn)稱(chēng)OBM)，而非停留在原設(shè)備制造商(Original Equipment Manufacturer；簡(jiǎn)稱(chēng)OEM) 的階段。

投資東南亞市場(chǎng)已成趨勢(shì)

2022至2024年間，以?xún)?nèi)地和香港為主要投資目的地的受訪港資工業(yè)企業(yè)，比例分別為超過(guò)80%和超過(guò)60%，而以東南亞為主要投資目的地的比例則約為30%。多數(shù)受訪企業(yè)同時(shí)以香港和內(nèi)地作為研發(fā)及設(shè)計(jì)活動(dòng)的所在地?？傮w而言，受訪企業(yè)在香港境外的業(yè)務(wù)偏向產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游環(huán)節(jié)，如原材料及零部件采購(gòu)、智能制造服務(wù)及技術(shù)支援、中試、大批量生產(chǎn)、質(zhì)管檢測(cè)及認(rèn)證，以及環(huán)境工程及相關(guān)顧問(wèn)服務(wù)等。香港業(yè)務(wù)則較集中于產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)，包括市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、批發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易、零售、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、行政管理等。

觀乎2025至2027年港資制造企業(yè)在內(nèi)地和東南亞的投資趨勢(shì)，預(yù)期有所增長(zhǎng)的受訪港資企業(yè)分別超過(guò)40%和超過(guò)80%。開(kāi)拓東南亞業(yè)務(wù)的主因，在于分散地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和拓展海外市場(chǎng)，其次是節(jié)省生產(chǎn)成本。

這一調(diào)查結(jié)果反映多數(shù)港資工業(yè)企業(yè)將香港視為從事供應(yīng)鏈管理和進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)的總部，并實(shí)行「中國(guó)+N」的供應(yīng)鏈布局策略，將主要制造基地分布在內(nèi)地和東南亞。這是由于內(nèi)地?fù)碛凶畛湓５纳a(chǎn)要素，能滿足制造企業(yè)的一站式需求；而東南亞的人力和土地成本則普遍較低，較適合勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，并能夠分散地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

開(kāi)拓市場(chǎng)和加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理為兩大需求

上述研究的焦點(diǎn)小組訪談結(jié)果顯示，港資工業(yè)企業(yè)認(rèn)為開(kāi)拓新興銷(xiāo)售市場(chǎng)是頭等大事，而提升供應(yīng)鏈管理能力則是必修課。從需求端看，香港市場(chǎng)空間有限、內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、歐美市場(chǎng)受地緣政治影響營(yíng)商環(huán)境；相比之下，東南亞的中產(chǎn)消費(fèi)需求持續(xù)增加，自然成為備受港資工業(yè)企業(yè)重視的新興市場(chǎng)。從供應(yīng)端看，市場(chǎng)急速變化、商業(yè)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)此等企業(yè)供應(yīng)鏈的韌性更是雙重考驗(yàn)。一方面，在市場(chǎng)需求波動(dòng)時(shí)，需要有效調(diào)配產(chǎn)能、管理庫(kù)存；另一方面，「中國(guó)+N」策略則要求港資工業(yè)企業(yè)具備在海外建立和管理供應(yīng)鏈的能力。

對(duì)香港新型工業(yè)化的冀望

港資工業(yè)企業(yè)規(guī)模龐大，是香港推動(dòng)本地新型工業(yè)發(fā)展的獨(dú)特資源。對(duì)于在本港發(fā)展高增值工業(yè)而言，受訪港資工業(yè)企業(yè)均傾向看重下列第三方服務(wù)：研發(fā)、設(shè)計(jì)、智能制造及技術(shù)支援、中試、環(huán)境工程、質(zhì)管、檢測(cè)及認(rèn)證、電子商貿(mào)、物流和倉(cāng)庫(kù)、進(jìn)出口貿(mào)易及批發(fā)業(yè)、金融及保險(xiǎn)、法律及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以及人力資源及技能培訓(xùn)。

在本地傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級(jí)轉(zhuǎn)型方面，受訪企業(yè)表示面對(duì)不同困難，包括行業(yè)人才短缺、缺乏明確的工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、優(yōu)惠政策欠缺吸引力、政府行政及審批手續(xù)繁瑣、工廠大廈的設(shè)計(jì)未能配合科技應(yīng)用要求、缺乏發(fā)展成熟的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以及難以與內(nèi)地業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。令人鼓舞的是，特區(qū)政府已注意到相關(guān)問(wèn)題，并通過(guò)各項(xiàng)現(xiàn)行和即將推出的政策措施，積極為業(yè)界創(chuàng)造更佳的營(yíng)商環(huán)境。

國(guó)際工業(yè)發(fā)展對(duì)港啟示

鑒于人力和土地成本高昂，不少市民認(rèn)為香港不適宜發(fā)展工業(yè)。然而，新加坡和瑞士的經(jīng)驗(yàn)或許證明事實(shí)并非如此。新加坡通過(guò)頂層政策、稅收減免、資助計(jì)劃及基建投資等方式，成功發(fā)展出半導(dǎo)體、精密工程、生物醫(yī)藥等高端制造業(yè)。

至于瑞士，盡管土地和人力成本不菲，但憑著「瑞士制造」的品牌溢價(jià)，其制造業(yè)在 2023 年貢獻(xiàn)GDP約18%。這背后離不開(kāi)瑞士政府的支持，例如通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和嚴(yán)格的來(lái)源地標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)「瑞士制造」的品牌價(jià)值；以稅務(wù)優(yōu)惠鼓勵(lì)私營(yíng)界別進(jìn)行研發(fā)；利用公共財(cái)政投入支持一流創(chuàng)新生態(tài)；透過(guò)雙軌制教育培育技術(shù)專(zhuān)才。借助工業(yè)的蓬勃發(fā)展，新加坡和瑞士得以驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化，從而實(shí)現(xiàn)更具包容性的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，廣泛惠及社會(huì)大眾。

筆者期望這份研究報(bào)告，能為香港在新型工業(yè)化道路上提供堅(jiān)實(shí)的理論及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為香港的產(chǎn)業(yè)政策制定與企業(yè)發(fā)展方向提供參考，推動(dòng)香港產(chǎn)業(yè)多元化及可持續(xù)發(fā)展。

注：今日信報(bào) - 時(shí)事評(píng)論 - 新法量度工業(yè)貢獻(xiàn) 有效評(píng)估產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) - 鄧希煒 - 信報(bào)網(wǎng)站 hkej.com

本文同時(shí)于二零二五年八月十三日載于《信報(bào)》「龍虎山下」專(zhuān)欄