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題記：2024年9月20日下午，北大國發(fā)院聯(lián)合摩根國際主辦北大國發(fā)院承澤商學第9期活動。本文根據(jù)北大國發(fā)院兼南南學院助理研究員，北大非洲研究中心副秘書長王進杰在活動中的演講整理。

基于我們的調(diào)研，我主要介紹中資企業(yè)海外投資的一些情況，希望分享能夠?qū)崿F(xiàn)以下兩個目的。

第一，許多中國企業(yè)渴望在“一帶一路”沿線國家尋找機遇，卻對這些國家了解不足，為此，以非洲國家為例，分享我們在這些國家的調(diào)研成果，為中國企業(yè)提供一個深入了解“一帶一路”國家的窗口。案例還能映射出這些國家和地區(qū)的投資和營商環(huán)境及潛力。

第二，基于2018-2024年我們在非洲9個國家的調(diào)研，涵蓋中國184家中資企業(yè)和近200家當?shù)仄髽I(yè)，希望能以數(shù)據(jù)為支撐分享對“一帶一路”國家的深入理解，助力大家更順利地開展海外業(yè)務。

圍繞這兩個目的，我主要分享三個方面的問題：

首先是中國對非洲的投資現(xiàn)狀。中國在“一帶一路”倡議下的海外投資遍布非洲、東南亞及中亞等地，我們以非洲為例看看具體投資概況。

其次是非洲的工業(yè)化發(fā)展進程。這可以幫助企業(yè)更好地判斷投資的優(yōu)先領域和關鍵點，適應當?shù)匕l(fā)展需求，從而制定更具針對性的投資策略，提升投資的成功率和可持續(xù)性。

最后是可行的策略和建議。我們基于研究成果，希望助力中資企業(yè)在海外進一步拓展，指導大家如何行動，規(guī)劃下一步的發(fā)展路徑。

中非關系歷來友好，政策層面的利好持續(xù)增加。自2000年中非合作論壇啟動以來，中非合作已歷經(jīng)24年。2013年“一帶一路”倡議提出后，中非合作進一步深化。無論在國際多邊還是雙邊合作框架中，政策扶持、激勵機制，以及風險控制和保障體系都在不斷完善，為中國企業(yè)“出?！碧峁┝藞詫嵉恼咧?。

除政策因素外，市場同樣關鍵。非洲有豐富的資源，從資源采掘透明指數(shù)（Extractive Industries Transparency Initiative，簡稱EITI）來看，全球企業(yè)都對非洲感興趣，不只是中國企業(yè)。但很多企業(yè)去非洲最初都是基于能源等資源開采的需求。如今，到非洲尋求資源仍是投資與合作的熱點，但推動因素明顯增多，非洲本土的市場容量在擴張、產(chǎn)業(yè)鏈也開始了全球化的承接，再加上其他經(jīng)濟體之間的貿(mào)易壁壘，都促使越來越多的企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向非洲。

如果放在全球資金流動的視角看，全球第一大投資目標還是美國，吸引的全球資金最多。中國主要在亞洲的經(jīng)濟體中表現(xiàn)突出，在全球并不是第一位。整體來看，資金的第一流向還是發(fā)達國家，而不是發(fā)展中經(jīng)濟體。雖然發(fā)展中國家的增長空間聽起來更大，但發(fā)達國家的投資機會更多，資金的風險相對小。

從非洲接受各國投資的數(shù)據(jù)來看，2017年以來，非洲接受的投資規(guī)模增長比較有限，甚至出現(xiàn)下滑，原因可能與疫情、國際關系變動等都相關。直到2023年之后，非洲的投資活力才顯著增強。非洲投資體量雖小，但潛力巨大，畢竟有超過14億的巨大人口基數(shù)和進一步上升的市場前景。

從中國的對外投資來看，我們在非洲進行了大量投資，資金規(guī)模尤其可觀，但是如果把這些數(shù)據(jù)與中國總體對外投資區(qū)域的數(shù)據(jù)去比較，會發(fā)現(xiàn)非洲話題很熱，但來自中國的實際投資量并不大，至少在中國整體對外投資中占比不高。2021年和2022年總量，占比只有2.8%和1.1%，中國對外的大規(guī)模投資仍然集中在亞洲、歐洲和拉美地區(qū)。

從行業(yè)類型來看，2022年的數(shù)據(jù)顯示，中國對外直接投資的行業(yè)類型中租賃和商務服務業(yè)占比最高，接近30%。其次是制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和采礦等。

如果進一步細分數(shù)據(jù)，中國的投資主要集中在哪些非洲國家呢？目前來看，中國資本比較青睞的是南非、剛果（金）、贊比亞、埃塞俄比亞等。其中，埃塞俄比亞的勞動密集型制造業(yè)比較突出，其他三個國家在礦業(yè)和天然資源上占很大比重。當然，隨著時間推移，這個版圖會改變。

從企業(yè)的角度看，中國企業(yè)出海到非洲的最大挑戰(zhàn)是缺乏國際經(jīng)營人才，其次才是文化差異，以及來自國內(nèi)同行的激烈競爭等問題。中國同行在海外的競爭已經(jīng)越來越激烈，尤其是在一些特定區(qū)域，比如我們今年調(diào)研的贊比亞、津巴布韋和摩洛哥，同業(yè)之間惡性競爭問題非常突出，這需要我們的商業(yè)倫理和商業(yè)文明不斷完善和優(yōu)化。

如果了解非洲的發(fā)展歷史，我們可能會對非洲的工業(yè)發(fā)展及其現(xiàn)狀有更深刻的理解。

非洲的工業(yè)化進程可以追溯到殖民時期，特別是在南非和埃及等地，工業(yè)化的萌芽在19世紀末至20世紀初便已出現(xiàn)，主要集中在礦業(yè)和基礎設施領域。然而，大多數(shù)非洲國家在獲得獨立后的20世紀60年代才開始由本國主導工業(yè)化進程，并探索適合自身發(fā)展的工業(yè)化路徑。隨之而來的是許多非洲國家希望發(fā)展本土經(jīng)濟、推進工業(yè)化。這一時期，由于經(jīng)濟基礎薄弱，缺乏資金和管理經(jīng)驗，大多數(shù)國家選擇實施“進口替代”戰(zhàn)略，即通過發(fā)展本國工業(yè)來減少對進口商品的依賴。然而，由于工業(yè)基礎薄弱，進口替代的成效有限，許多國家的工業(yè)化進展緩慢。

20世紀70年代的國際石油危機對非洲剛剛起步的工業(yè)化造成了沉重打擊。進入80年代，非洲國家未能持續(xù)推進有效的工業(yè)化政策，越來越依賴外部資金支持。然而，盲目遵循“華盛頓共識”，在缺乏保護措施的情況下貿(mào)然開放市場，使得非洲經(jīng)濟不僅未能實現(xiàn)增長，反而出現(xiàn)倒退。即便在21世紀的前十年，中國因為加入WTO而經(jīng)濟再次騰飛，亞洲還有不少國家成為全球投資的重點，非洲的發(fā)展卻喜憂參半，甚至被稱為全球化進程中的“被遺忘的角落”。

非洲投資在新世界能有一定程度的轉(zhuǎn)機，部分離不開美國的政策支持?！斗侵拊鲩L與機會法案》（AGOA）于2000年由美國推出，旨在促進撒哈拉以南非洲國家的經(jīng)濟增長。通過AGOA，符合條件的非洲國家可以將6000多種產(chǎn)品免稅出口至美國市場，包括紡織品、服裝、農(nóng)產(chǎn)品、汽車零部件等。AGOA極大地促進了非洲國家的出口增長，使它們的出口產(chǎn)品得以免稅進入美國市場，特別是紡織和服裝行業(yè)的出口大幅增加，創(chuàng)造了大量就業(yè)崗位，并減少對初級產(chǎn)品出口的依賴，助力其工業(yè)化進程。然而，AGOA對成員國設定了特定的標準，包括人權(quán)、民主治理和經(jīng)濟自由化等要求。如果某些國家被認為未能符合這些條件，美國可能會取消其AGOA資格。例如，埃塞俄比亞、馬里和幾內(nèi)亞等國因政治動蕩或人權(quán)問題而被取消了AGOA資格。失去AGOA資格的國家在工業(yè)化進程上遭遇挫折，失去出口激勵的它們被迫重新依賴初級產(chǎn)品出口，難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

非洲更大的轉(zhuǎn)機源于2019年正式建立了非洲大陸自貿(mào)區(qū)（英文簡稱AfCFTA）等促進非洲統(tǒng)一大市場的組織，這一系列政策給非洲工業(yè)化帶來起飛的新機遇。通過減少關稅和消除非關稅壁壘，AfCFTA促進了非洲國家間的商品和服務流動，推動區(qū)域內(nèi)貿(mào)易增長，使非洲國家能夠更好地滿足區(qū)域內(nèi)市場需求，減少對外依賴。同時，AfCFTA提供了一個相對統(tǒng)一的市場，激勵各國投資制造業(yè)和高附加值產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈延伸，減少對原材料出口的依賴，助力經(jīng)濟多元化和工業(yè)化，提高了非洲對外國直接投資的吸引力，為非洲帶來了資本、技術轉(zhuǎn)移和就業(yè)機會，增強了抗風險能力，使非洲在國際談判中擁有更大話語權(quán)。

然而，非洲各國經(jīng)濟發(fā)展水平不一，較強經(jīng)濟體可能更容易獲益，而較弱國家則面臨激烈競爭，甚至出現(xiàn)本地產(chǎn)業(yè)被沖擊、就業(yè)減少的問題。

在這一背景下，許多非洲國家也開始積極借鑒中國的發(fā)展經(jīng)驗，選擇在地理位置優(yōu)越的地區(qū)，營造局部優(yōu)良的投資環(huán)境，以吸引更多外國直接投資。這些國家通過政策扶持、稅收優(yōu)惠等方式，為企業(yè)入駐提供便利。為應對長期存在的缺水、缺電問題，一些非洲國家將水電、道路、港口等基礎設施集中布局于工業(yè)園區(qū)，形成高效的交通和能源供應網(wǎng)絡。這些工業(yè)園區(qū)通常提供“一站式”服務，從場地選址、設施建設到稅務、物流服務等各個環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)降低運營成本，提升生產(chǎn)效率。有些工業(yè)園區(qū)還形成了“前港—中區(qū)—后城”布局的優(yōu)勢，整合了港口物流、工業(yè)生產(chǎn)和員工生活區(qū)等多種功能。這些工業(yè)園區(qū)通過引入中國和其他國家的先進技術和管理經(jīng)驗，幫助非洲本地企業(yè)與國際市場接軌，提高了產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。同時，園區(qū)的建設帶動了當?shù)鼐蜆I(yè)，促進了技能提升，為非洲國家?guī)砹饲袑嵉慕?jīng)濟與社會效益。

隨著非洲投資的升溫，一種擔憂也隨之加?。悍侵奘欠窬邆涑薪尤虍a(chǎn)能轉(zhuǎn)移的條件？樂觀者認為，非洲具備兩個關鍵優(yōu)勢，使其成為未來產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要目的地。首先，非洲擁有豐富的自然資源，包括石油、天然氣和礦產(chǎn)資源，為引入外資和發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)提供了有利條件。這些資源不僅滿足了工業(yè)化發(fā)展的基礎需求，也提升了非洲在全球供應鏈中的戰(zhàn)略地位。其次，非洲擁有龐大且年輕的人口紅利，多數(shù)非洲國家的人口年齡中位數(shù)約為18至20歲，總生育率在4至5個左右，部分國家如尼日爾接近6，這種年輕的人口結(jié)構(gòu)為非洲提供了獨特的勞動力和消費增長潛力。這意味著未來幾十年，非洲將持續(xù)擁有充足的勞動力供應，與此同時，年輕的人口結(jié)構(gòu)帶來了消費潛力，為區(qū)域經(jīng)濟的增長提供了強勁的內(nèi)需動力。在中國等國家面臨人口老齡化和生育率下滑的問題時，非洲的年輕人口結(jié)構(gòu)為其未來發(fā)展提供了獨特的競爭力，也為中非合作提供了巨大契機。

我們的調(diào)研還顯示，低廉的勞動力成本是吸引中資企業(yè)投資非洲的重要因素之一。撒哈拉以南的非洲國家和地區(qū)通過發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)，逐漸在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了一席之地。紡織品、制造業(yè)等行業(yè)已開始在非洲嶄露頭角，部分國家甚至成為了出口基地，推動了本地就業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級。

然而，悲觀者認為，非洲的多重挑戰(zhàn)可能會阻礙其承接全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的能力。

首先，許多非洲國家的政局尚不穩(wěn)定，政治不確定性給投資者帶來了風險。

其次，不少非洲國家的基礎設施較為落后，尤其在交通、物流和能源供應方面，仍需大量投入才能支持大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

此外，非洲國家之間的交通、法規(guī)和經(jīng)濟政策尚未完全協(xié)調(diào)，區(qū)域間貿(mào)易壁壘較高，使得跨境供應鏈的建立變得困難。雖然非洲大陸人口紅利潛力巨大，但單個國家通常難以構(gòu)成龐大的國內(nèi)市場，這意味著外資進入后可能面臨市場需求不足的風險。

在這種復雜的背景下，非洲未來能否承接全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，將取決于各國在基礎設施建設、政策穩(wěn)定性和區(qū)域一體化方面的努力。

中國企業(yè)想要出海成功，需要摸索出一條投資路徑，從初期進入市場到最終實現(xiàn)持續(xù)共贏的漸進過程應該如何規(guī)劃？

首先，中國在非洲已經(jīng)扎根的企業(yè)經(jīng)驗表明，在進入非洲市場的初期階段，這些企業(yè)往往通過慈善和公益項目先與當?shù)厣鐓^(qū)建立關系。這種“慈善先行”的策略不僅幫助企業(yè)樹立了正面的品牌形象，還增進了當?shù)卣兔癖妼χ袊髽I(yè)的信任，為后續(xù)的投資活動奠定了堅實的社會基礎。

在獲得初步信任后，中國企業(yè)開始通過金融資本的方式深入非洲市場。通過直接投資、貸款等金融手段，中國企業(yè)為非洲的經(jīng)濟發(fā)展提供了急需的資金支持，尤其是在基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，這一資本的注入對促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展起到了關鍵作用。這不僅幫助中國企業(yè)在非洲建立了經(jīng)濟影響力，也帶動了當?shù)氐木蜆I(yè)和經(jīng)濟活力。

然后，隨著資本投入的逐步深入，中國企業(yè)愈加重視人力資本的培養(yǎng)，開始致力于當?shù)貏趧恿Φ拈_發(fā)和培訓。通過雇傭當?shù)貑T工并提供職業(yè)技能培訓，中國企業(yè)有效地提升了非洲勞動力的整體技能水平，進一步滿足了企業(yè)的運營需求。同時，這一人力資本投資提高了當?shù)氐木蜆I(yè)率，幫助非洲勞動力提升了技能，增強了其對企業(yè)的認同感和歸屬感，為雙方的長遠合作創(chuàng)造了條件。

在建立了本地化人力資源的基礎上，中國企業(yè)逐步推動技術轉(zhuǎn)移，將先進的生產(chǎn)技術和管理經(jīng)驗帶入非洲市場。技術轉(zhuǎn)移不僅提升了非洲本地企業(yè)的競爭力，也加速了產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的本地化建設，助力非洲經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。這一階段的技術分享，使得非洲國家能夠在全球價值鏈中占據(jù)更高的位置，推動了產(chǎn)業(yè)的進一步升級和優(yōu)化。

最終，中國企業(yè)通過一系列深耕本地市場的措施，實現(xiàn)了與非洲國家的持續(xù)共贏。在這一過程中，中國企業(yè)獲得了穩(wěn)定的收益和長期的發(fā)展機會，而非洲國家則因技術進步、就業(yè)增加和產(chǎn)業(yè)升級等多方面的收益而實現(xiàn)了經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。這一投資路徑不僅展示了中國企業(yè)在非洲的逐步深入策略，還體現(xiàn)了從公益合作到經(jīng)濟共贏的長遠布局，強調(diào)了社會責任、金融支持、人力開發(fā)和技術分享對可持續(xù)發(fā)展的重要性。

中國企業(yè)正在掀起出海熱，對此，我有三條建議：

第一，要想拓展目標市場，先要真正去了解目標市場，更要做好培養(yǎng)市場的準備。

中國企業(yè)在海外拓展時，無論是入駐園區(qū)、啟動項目還是進行投資，都需事先做好詳盡調(diào)研。這一點極為關鍵，因為非洲擁有54個國家，各國在法律法規(guī)、行業(yè)發(fā)展及市場特性上均存在顯著差異。前期的調(diào)研將直接決定后期發(fā)展是否能順利和成功。除了了解市場，更需要培養(yǎng)市場。中國企業(yè)在拓展海外市場時，不應僅關注短期的銷售和市場份額，而是要注重培養(yǎng)長期的市場需求和消費者認同。市場培養(yǎng)包括品牌形象的樹立、產(chǎn)品的本地化適配以及對當?shù)匚幕托枨蟮纳钊肓私?。例如，在進入非洲或東南亞市場時，中國企業(yè)可以通過贊助公益活動、支持當?shù)厣鐓^(qū)發(fā)展等方式與當?shù)孛癖娊⑶楦羞B接，增加品牌的親和力。此外，企業(yè)還需要關注市場教育，通過宣傳推廣、用戶培訓等方式，使消費者認識到產(chǎn)品的獨特優(yōu)勢，逐步形成對品牌的忠誠度。這種長期的市場培養(yǎng)有助于中國企業(yè)在激烈的國際競爭中立足并獲得持續(xù)發(fā)展。

第二，輸出技術，但是技術不能超越優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)范圍。

出海意味著國際化，企業(yè)必須組建一支熟悉當?shù)厍闆r的人才隊伍。這支隊伍應具備多元文化背景，并深入了解目標市場，具備適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技能，從而為企業(yè)的海外拓展提供有力支持。在進行技術輸出和投資時，中國企業(yè)要根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，謹慎選擇適合的技術，不宜引入超出當?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)范圍的過于先進的技術。過于超前的技術不僅可能因為缺乏配套設施和技術人員而難以落地，還可能增加當?shù)氐慕邮艹杀?，阻礙市場推廣。例如，在一些基礎設施相對薄弱的國家，使用過于復雜或技術門檻高的設備可能會導致維護困難甚至閑置。因此，中國企業(yè)應根據(jù)當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基礎、勞動力素質(zhì)和市場需求，提供適合當?shù)匕l(fā)展的技術解決方案，使技術更貼近實際需求，有利于技術的推廣和接受。

第三，做好本土化，本土化的關鍵是為當?shù)匕l(fā)展提供切實有效的解決方案。

企業(yè)要想走出去之后立得住，就必須本土化。在本土化的過程中，企業(yè)關鍵是精準定位，找到合適的合作伙伴，或在外部尋求資源，如部分企業(yè)可通過代理商或渠道商來初步拓展市場，最終實現(xiàn)本土化的深度合作。與單純的產(chǎn)品銷售相比，提供符合當?shù)貙嶋H需求的綜合解決方案往往是更好的投資方式。

中國企業(yè)在出海過程中，應關注當?shù)氐木唧w需求和痛點，為其提供具有實效性的整體解決方案。例如，在電力不足的非洲國家，中國企業(yè)可以不只是提供單一的光伏設備，還可包括電力管理系統(tǒng)、維護服務、技術培訓等，為基礎薄弱的國家打造一套完整的“產(chǎn)品+服務”的解決方案。通過提供完整的解決方案，中國企業(yè)能夠更好地融入當?shù)亟?jīng)濟，并為當?shù)氐目沙掷m(xù)發(fā)展作出貢獻。這種做法不僅幫助企業(yè)建立更強的競爭壁壘，還能夠在全球市場中樹立負責任的企業(yè)形象，推動長遠發(fā)展。