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2023年，在緊縮的貨幣周期下，各國經(jīng)濟增長緩慢而不均衡，導(dǎo)致全球經(jīng)濟分化加速。進入2024年，中國的外部環(huán)境更趨復(fù)雜，內(nèi)部結(jié)構(gòu)性問題、周期性矛盾交織，對經(jīng)濟的韌性將提出持續(xù)挑戰(zhàn)。在這種情況下，中國經(jīng)濟發(fā)展會呈現(xiàn)怎樣的走向？中歐國際工商學(xué)院院長、橫店集團管理學(xué)教席教授汪泓近期在《鳳凰周刊》2023中國時局報告發(fā)文，就中國經(jīng)濟當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢和未來展望發(fā)表觀點。

“東風(fēng)雖有經(jīng)旬在，芳意從今日日非”。2023年，全球經(jīng)濟正在面臨自“大蕭條”以來最嚴重的經(jīng)濟衰退。據(jù)IMF估計，疫情所帶來的“疤痕效應(yīng)”仍在持續(xù)，將全球GDP增速下拉了一個百分點，所造成的缺口要到2028年才能填平。在緊縮的貨幣周期下，各國經(jīng)濟增長緩慢而不均衡，導(dǎo)致全球經(jīng)濟的分化加速。

在一系列有利因素不斷增加的趨勢下，中國經(jīng)濟回升向好表現(xiàn)出較大的韌性和潛力。2024年中國的消費、投資、政府支出和貿(mào)易這些關(guān)鍵因素都將呈現(xiàn)增長趨勢。因此，我預(yù)測2024年中國經(jīng)濟增速有可能超過2023年，達到5.5%左右。

中國經(jīng)濟總體恢復(fù)向好，但狀態(tài)有所反復(fù)

2023年，全球經(jīng)濟總體疲軟，主要經(jīng)濟體分化加劇。IMF在最新的《世界經(jīng)濟展望報告》中預(yù)計，全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5％放緩至2023年的3.0％，低于2000-2019年3.8％的歷史平均水平。

在全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整、俄烏沖突、巴以沖突等事件長期影響下，疊加緊縮貨幣政策、債務(wù)風(fēng)險上升等周期性因素，主要大型經(jīng)濟體經(jīng)濟周期分化持續(xù)加劇。中國經(jīng)濟進入趨勢性恢復(fù)的軌道，總體上持續(xù)恢復(fù)向好，但也面臨不少挑戰(zhàn)。

分季度看，2023年，中國一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%。前三季度增長5.2%，第四季度只要增長4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的預(yù)期目標(biāo)。（編者注：據(jù)最新數(shù)據(jù)，全年為5.2%）

2023年，中國經(jīng)濟全面復(fù)蘇，宏觀經(jīng)濟總體恢復(fù)向好。經(jīng)濟的全面復(fù)蘇，一方面是疫情后社會秩序全面恢復(fù)帶動生產(chǎn)和消費正常化，由秩序恢復(fù)帶來的經(jīng)濟復(fù)蘇；另一方面是因為新發(fā)展格局加速落地后帶來高質(zhì)量發(fā)展的扎實推進。同時，中國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性不斷提高。11月28日，中國舉辦了全球首個鏈博會，來自90多個國家和地區(qū)的515家中外企業(yè)機構(gòu)齊聚北京，有關(guān)各方共舉辦360多場配套交流活動，達成意向合作金額1500億元。另外，國企改革三年行動以來，中央企業(yè)與民營企業(yè)等社會資本股權(quán)合作金額超9000億元，提升了中國產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的韌性和競爭力。

但同時也要注意到，經(jīng)濟復(fù)蘇呈周期性恢復(fù)、結(jié)構(gòu)性調(diào)整的特點。在第三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)的情況下，中國制造業(yè)PMI、CPI同比增速等數(shù)據(jù)連續(xù)走弱，需求疲軟和產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象依然一定程度存在，11月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為49.4%，已連續(xù)數(shù)月下降。表明中國經(jīng)濟在長期向好的基本面沒有改變的基礎(chǔ)上，仍然面臨著不平衡、不充分、不牢固的問題。

總需求不足，仍是當(dāng)前經(jīng)濟突出矛盾

當(dāng)前，內(nèi)需對經(jīng)濟增長貢獻占主導(dǎo)，但總需求不足仍是當(dāng)前經(jīng)濟運行面臨的突出矛盾。2023年，國內(nèi)需求對經(jīng)濟恢復(fù)的支撐作用進一步增強。前三季度內(nèi)需對經(jīng)濟增長貢獻率提升到113％，為近五年來最高水平。其中，居民消費在假日經(jīng)濟帶動下補償性釋放，前三季度最終消費對經(jīng)濟增長的貢獻率達到83.2％，拉動GDP增長4.4個百分點。

進一步梳理總需求不足的背后機制，本輪市場化總需求不足有周期性原因，但深層次、更為核心的是消費、房地產(chǎn)和對發(fā)達國家出口等因素背后的結(jié)構(gòu)性原因。

一方面，貧富差距過大制約消費動能進一步釋放。從國際上看，絕大部分國家收入差距的基尼系數(shù)在0.4以下，中國則是0.47左右，中國屬于收入差距偏大的國家。并且，中國居民消費占比也明顯偏低。2022年中國居民消費占GDP比重僅有37.2%，相比之下，發(fā)達經(jīng)濟體中，美國、歐元區(qū)、英國平均在60.1%左右；東亞經(jīng)濟體中，日本、韓國平均在49.7%左右；人均GDP在1萬美元左右的經(jīng)濟體中，居民消費占比平均在62.4%。

另一方面，中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)貿(mào)易的比重相對較低。相比歐洲、美國、日本、加拿大等發(fā)達國家和地區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)占GDP的比重達到了40%到50%，中國占比20%左右的比例還不夠高。另外，中國服務(wù)貿(mào)易也有短板。表現(xiàn)在：一是逆差大。2022年，中國服務(wù)貿(mào)易出口額達到2000多億美元，進口額達到5000多億美元，逆差有3000多億美元。二是結(jié)構(gòu)比例低。全球的服務(wù)貿(mào)易占貿(mào)易總量的30%，而中國則是12%。三是資本密集、技術(shù)密集、人才密集、效益較高的服務(wù)貿(mào)易，以及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)性質(zhì)的服務(wù)貿(mào)易，幾乎都是外國公司在中國進行。

2024年，內(nèi)需的發(fā)展、全球貿(mào)易的改善還會為經(jīng)濟增長提供持續(xù)的動力，并且內(nèi)需對經(jīng)濟增長的支撐作用還會不斷增強?？紤]經(jīng)濟恢復(fù)、收入結(jié)構(gòu)改善、消費信心回升、前期超額儲蓄支撐等因素，消費潛力有望持續(xù)深度釋放。餐飲娛樂、旅游出行等服務(wù)消費在新一代年輕消費群體崛起、供給品質(zhì)提升與創(chuàng)新等供需兩端共同作用下，或?qū)⒗^續(xù)保持較快增長。

科技創(chuàng)新會為經(jīng)濟發(fā)展賦能

2023年，中國工業(yè)生產(chǎn)整體穩(wěn)中有升，地產(chǎn)鏈和出口支撐的工業(yè)需求結(jié)構(gòu)逐漸改變，投資亮點突出，新動能的支撐作用持續(xù)增強。一是，投資穩(wěn)中走緩、亮點猶存，新動能的支撐作用持續(xù)增強。前三季度高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長11.3％，連續(xù)36個月維持兩位數(shù)增長；智能工廠建設(shè)規(guī)模擴大和水平不斷提升，全國已建設(shè)近8000個數(shù)字化車間和智能工廠，新動能領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)勢頭良好，太陽能電池、充電樁產(chǎn)量分別增長63.2％和34.2％。二是，房地產(chǎn)市場仍處于深度調(diào)整之中，房地產(chǎn)投資持續(xù)磨底，拖累經(jīng)濟恢復(fù)速度。截至10月末，中國房地產(chǎn)投資、房屋新開工面積和商品房銷售面積分別累計同比下降9.3％、23.2％和7.8％。三是，外需收縮承壓，外需在中國需求結(jié)構(gòu)中的比重不斷下降。2023年前三季度，貨物和服務(wù)凈出口對經(jīng)濟增長貢獻率是-13.0%，向下拉動GDP0.7個百分點。

2024年，科技創(chuàng)新將會不斷塑造發(fā)展新優(yōu)勢，新質(zhì)生產(chǎn)力加快形成。同時，政府職能向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變，政策轉(zhuǎn)向全面寬松，貨幣政策和財政政策將協(xié)調(diào)聯(lián)動，穩(wěn)固經(jīng)濟增長。

根據(jù)此前中歐國際工商學(xué)院公布的《全球科技創(chuàng)新城市評價及國際對比》報告，中國有18個城市進入全球綜合前100。其中，北京、上海兩個城市進入前10，還有深圳、杭州、香港、蘇州等6個城市進入前20，稍落后于美國7個城市。2022年中國科技進步貢獻率已提高到60％以上，創(chuàng)新支撐發(fā)展能力不斷增強。中國將持續(xù)抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機遇，不斷突破關(guān)鍵核心技術(shù)，發(fā)揮科技創(chuàng)新的牽引作用，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，帶動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一方面，中國的全球科技創(chuàng)新中心正在強勢崛起，科技創(chuàng)新將繼續(xù)在新質(zhì)生產(chǎn)力中發(fā)揮主導(dǎo)性作用。另一方面，厚植未來產(chǎn)業(yè)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將為經(jīng)濟發(fā)展注入新動能。

在人工智能、高端制造、量子計算、新能源、綠色低碳等領(lǐng)域，中國的優(yōu)勢已逐步凸顯。以新能源車為例，2023年1-10月，中國汽車出口接近400萬輛，同比增長近60%，特別是新能源汽車出口額屢創(chuàng)新高，全年有望成為全球第一大汽車出口國。2024年中國將繼續(xù)加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資，激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展新動能，持續(xù)快速的高技術(shù)投入以及新發(fā)展格局所產(chǎn)生的新布局，有望持續(xù)、全面地為經(jīng)濟發(fā)展賦能。

刺激經(jīng)濟增長，中國依然有足夠政策空間

在全球經(jīng)濟“緩步增長、高度敏感、深層轉(zhuǎn)變”的2024年，利益博弈勢必更趨復(fù)雜。中國在推動經(jīng)濟發(fā)展方面，依然有較大的戰(zhàn)略空間和豐富的政策工具箱。2024年，貨幣政策有望保持適度穩(wěn)健寬松，財政政策更加積極有效，內(nèi)需拉動作用持續(xù)增強，轉(zhuǎn)型升級潛力加速釋放，經(jīng)濟將進一步企穩(wěn)回升。

2023年8月以來，政策已經(jīng)進入密集發(fā)力期；2023年第四季度，中國已提前籌備2024年初的財政資金，1萬億元特別國債和提前下達新增地方債限額等措施，都有效穩(wěn)定預(yù)期、提振信心。國家增加發(fā)行國債1萬億元，預(yù)計2023年財政赤字率由3%提高到3.8%左右。全國政府債務(wù)余額占GDP的比重也控制在50%左右。對比主要發(fā)達國家，日本、意大利、美國、西班牙、加拿大等國家的政府債務(wù)與GDP之比分別高達262%、151%、137%、118%、113%。中國財政赤字率和政府負債率在世界主要經(jīng)濟體中相對較低，增發(fā)國債的安排是必要、可行的，債務(wù)風(fēng)險總體可控，中國依然有足夠的政策空間支持實施規(guī)模較大的“新刺激計劃”。2024年，貨幣政策有望維持穩(wěn)健寬松。美聯(lián)儲加息操作進入尾聲，基準(zhǔn)利率不具備大幅度上行空間，人民幣匯率壓力逐漸緩和，為中國貨幣政策操作打開空間。同時，內(nèi)部需求不足和房地產(chǎn)鏈條收縮等因素，對經(jīng)濟增長的擾動仍未完全出清，貨幣政策仍可能進一步發(fā)力護航寬信用和穩(wěn)增長。

同時，國家高度重視地方政府債化解問題，督促建立防范化解地方債務(wù)風(fēng)險長效機制，建立同高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的政府債務(wù)管理機制，優(yōu)化中央和地方政府債務(wù)結(jié)構(gòu)。

2024年，政府職能有望持續(xù)轉(zhuǎn)變，營商環(huán)境更“暖心”。政府職能加速向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變，以此降低行政命令的干預(yù)和政策擾動，營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，讓市場充分發(fā)揮資源配置的決定性作用。

2024年對全球而言絕非風(fēng)平浪靜，地緣政治、逆全球化和經(jīng)濟“碎片化”將依然存在甚至加劇。對中國而言也并不是一馬平川，外部環(huán)境更趨復(fù)雜，內(nèi)部結(jié)構(gòu)性問題、周期性矛盾交織，對經(jīng)濟的韌性將提出持續(xù)挑戰(zhàn)。但只要中國以更國際化的視野、更開放的姿態(tài)、更務(wù)實的態(tài)度、更創(chuàng)新的精神來積極應(yīng)對，則終將迎來新的曙光。

教授簡介

汪泓，現(xiàn)任中歐國際工商學(xué)院院長、管理學(xué)教授，上海交通大學(xué)博導(dǎo)，享受國務(wù)院特殊津貼，新世紀百千萬人才工程國家級人選、教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃資助學(xué)者、上海市領(lǐng)軍人才、上海市優(yōu)秀學(xué)術(shù)帶頭人。曾任上海工程技術(shù)大學(xué)校長、上海市總工會副主席、上海市寶山區(qū)區(qū)長和區(qū)委書記等，兼任中歐社會保障與養(yǎng)老金融研究院學(xué)術(shù)委員會主席、上海社會保障問題研究中心主任。