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一要增加基礎(chǔ)理論和技術(shù)研究的投入，

二要注重芯片行業(yè)發(fā)展的周期性。

2023年7月19日，復(fù)旦金融 EMBA 項(xiàng)目“蛻變之旅 JOT”課程之復(fù)旦科技創(chuàng)新系列講座邀請到復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院教授、上海坤銳電子科技創(chuàng)始人閔昊帶來了“從投資者視角看芯片，產(chǎn)業(yè)鏈與行業(yè)周期性”的主題分享：從芯片的發(fā)展歷史、供應(yīng)鏈、行業(yè)周期以及國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀等方面內(nèi)容進(jìn)行了深入解讀。

與此同時(shí)，此次“蛻變之旅 JOT”課程也首次帶領(lǐng)同學(xué)們走出教室，前往復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院實(shí)地參訪學(xué)習(xí)，參觀了集成芯片與系統(tǒng)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，培養(yǎng)并激發(fā)了同學(xué)們的系統(tǒng)思維和未來思維，為今后的學(xué)習(xí)發(fā)展提供了有力支持。

主講人

閔昊

復(fù)旦大學(xué)微電子學(xué)院教授

上海坤銳電子科技創(chuàng)始人

曾任復(fù)旦大學(xué)集成電路與系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任

上海華虹集成電路有限責(zé)任公司總經(jīng)理

芯片的發(fā)展史：從電子管到集成電路

閔昊教授首先為大家介紹了芯片行業(yè)的發(fā)展歷程。他表示，芯片本質(zhì)上是一個(gè)電子元器件。1904年電子管的誕生標(biāo)志著電子行業(yè)的應(yīng)運(yùn)而生。從1948年晶體管問世，到60年代中小規(guī)模集成電路的出現(xiàn)，再到大規(guī)模集成電路的蓬勃發(fā)展，芯片行業(yè)走過了半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展歷程。

閔昊教授指出，所謂集成電路，就是把多種不同的元器件組合在一起。集成電路制造面臨的最大問題就是其產(chǎn)業(yè)鏈極長，涉及環(huán)節(jié)很多，且每一環(huán)節(jié)都要依靠規(guī)模效應(yīng)。目前國內(nèi)規(guī)模最大的硅片公司就在上海臨港，同時(shí)這也是中國第一家無實(shí)控人的上市公司。而國內(nèi)規(guī)模最大的兩家芯片制造企業(yè)中芯國際和華虹集團(tuán)，也都位于上海張江。不難看出，芯片制造行業(yè)投資巨大，往往表現(xiàn)為“贏者通吃”，而一旦“通吃”后，就會(huì)有很多公司的產(chǎn)品與芯片進(jìn)行匹配，由此便會(huì)誕生很多無生產(chǎn)線的芯片產(chǎn)品公司。

眾所周知，硅是地球上第二多的元素，泥土和石頭的主要成分都是二氧化硅。而集成電路就是將石頭（硅）變成金子（芯片），是一個(gè)“點(diǎn)石成金”的過程。但如果做成的集成電路芯片無人問津，還需要花費(fèi)成本將其處理掉，它的資產(chǎn)價(jià)值是負(fù)的，這也是集成電路的成本所在。

芯片的產(chǎn)業(yè)鏈：周期長、成本高、要求高

在此基礎(chǔ)上，閔昊教授進(jìn)一步拆解了集成電路的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。他介紹道，芯片生產(chǎn)大致是遵循這一流程：用戶需求的產(chǎn)生→基于用戶需求進(jìn)行設(shè)計(jì)→根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行制造→制造完成后進(jìn)行測試→封裝后應(yīng)用到整機(jī)上。從PC機(jī)到手機(jī)再到如今的汽車，芯片的整個(gè)形態(tài)幾乎沒有任何改變，只是范圍在不斷擴(kuò)展，應(yīng)用范圍越來越大?，F(xiàn)在全球一年大概銷售超100億顆芯片，在日常的工作和生活中，芯片也無處不在。

閔昊教授以芯片中的CPU特點(diǎn)為例，指出2017年英特爾量產(chǎn)的14納米CPU集成了60億個(gè)晶體管。由此可見，芯片生產(chǎn)的復(fù)雜程度非常高，所以芯片生產(chǎn)對于公司的組織能力和技術(shù)能力要求都非常高。此外，如何確保用戶的需求能夠最終在芯片中正確地反映出來，也是芯片行業(yè)面臨的難點(diǎn)之一。

一顆芯片正常的開發(fā)周期大概是5年，但兩年后一顆芯片可能就會(huì)被升級換代替換掉。所以現(xiàn)在中國芯片行業(yè)的發(fā)展亟需人才，尤其缺少產(chǎn)品工程師。因?yàn)楫a(chǎn)品工程師既要能制定出滿足客戶要求的產(chǎn)品定義，同時(shí)還要組織協(xié)調(diào)各方面資源將產(chǎn)品做好，這比對于單項(xiàng)技術(shù)人員的要求更高。

芯片的周期性：波動(dòng)式發(fā)展，與GDP高度相關(guān)

閔昊教授通過一系列數(shù)據(jù)，展示了GDP增長與半導(dǎo)體增長具有的相關(guān)性。他指出，從1977年到2022年，全球GDP增長了13.7倍，但半導(dǎo)體行業(yè)卻增長了153倍，其在GDP中的占比越來越大。這意味著半導(dǎo)體行業(yè)對于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了越來越重要的作用。

與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)與半導(dǎo)體行業(yè)在發(fā)展過程中都有一些轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是一條保持上升的波動(dòng)曲線。每5到10年，都會(huì)出現(xiàn)一個(gè)周期。近年來，中國在全球半導(dǎo)體行業(yè)中的占比不斷上升，但從2022年開始有所下降。當(dāng)前，全球半導(dǎo)體行業(yè)都進(jìn)入到了高速增長期后的下降期。

同時(shí)閔昊教授也強(qiáng)調(diào)，半導(dǎo)體行業(yè)雖然有周期性，但周期并非一成不變，仍會(huì)有一些周期性的變化。行業(yè)的每一次快速增長，都對應(yīng)著新技術(shù)或新應(yīng)用的出現(xiàn)，以此來推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入到高速發(fā)展階段。三年疫情雖然促進(jìn)了半導(dǎo)體行業(yè)的快速增長，但也超前透支了很多需求。所以在疫情過后，80%半導(dǎo)體上市公司的半年報(bào)都呈負(fù)增長，原因就在于：手機(jī)出貨下滑、互聯(lián)網(wǎng)公司裁員以及汽車芯片需求基本得到滿足，但新的需求前景尚不明確，所以芯片銷量集體遭遇“滑鐵盧”。

具體到中國，芯片的供需矛盾則更為突出：需求端遭遇增長不足，信心下降；供給端則出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性矛盾，即成熟工藝產(chǎn)能大增，但先進(jìn)工藝產(chǎn)能受限。不難看出，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的強(qiáng)壯性非常重要，特別是對于供應(yīng)鏈較長的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)壯的供應(yīng)鏈對于產(chǎn)業(yè)積累更為重要。

最后，閔昊教授總結(jié)道，未來中國的芯片行業(yè)想要實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展，要注重兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一要增加對集成電路基礎(chǔ)理論和技術(shù)研究的投入，新技術(shù)、新應(yīng)用是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要因素；二要注重行業(yè)的周期性，不能違背產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

親身感受芯片行業(yè)，參觀專用集成電路與系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

在閔昊教授的精彩分享過后，同學(xué)們參觀了復(fù)旦大學(xué)集成芯片與系統(tǒng)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。實(shí)驗(yàn)室面向集成電路國際主流的學(xué)術(shù)前沿問題和國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大需求，聚焦高能效系統(tǒng)芯片及其核心IP設(shè)計(jì)，開展數(shù)字、射頻與數(shù)?；旌闲盘柤呻娐吩O(shè)計(jì)創(chuàng)新研究。器件與工藝子平臺現(xiàn)有千級凈化面積約600平方米，百級凈化面積100平方米，配備了價(jià)值近1億元的設(shè)備，具有開展先進(jìn)納米CMOS器件和工藝的研發(fā)能力。

自創(chuàng)立以來，復(fù)旦大學(xué)一直致力于將產(chǎn)學(xué)研三者融合，為實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新和社會(huì)文化發(fā)展服務(wù)。未來，復(fù)旦金融EMBA 項(xiàng)目“蛻變之旅 JOT”課程也將繼續(xù)帶領(lǐng)同學(xué)們走出課堂、走進(jìn)產(chǎn)業(yè)，為同學(xué)們的個(gè)人成長和事業(yè)發(fā)展賦能。