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SHUMBA金融科技創(chuàng)新

近期，SHUMBA金融產(chǎn)業(yè)方向課程中的金融科技創(chuàng)新模塊課程開啟，這門課程特邀了在上海金融產(chǎn)業(yè)界擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士作聯(lián)合授課。

本期授課嘉賓：北京大成（上海）律師事務(wù)所合伙人董君明，北京大成（上海）律師事務(wù)所資深律師高海妹，第一創(chuàng)業(yè)證券首席信息官何江，中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司/線上營銷團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理陳允宏，銀盾保險(xiǎn)董事長、澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師萬雙蓮，匯鴻匯升基金分析師趙越。這些嘉賓將分享來自證券、銀行、基金和保險(xiǎn)等細(xì)分金融領(lǐng)域的最新金融科技應(yīng)用與實(shí)踐。

上大MBA金融產(chǎn)業(yè)方向?qū)W術(shù)監(jiān)督巫景飛老師向同學(xué)們介紹了金融科技創(chuàng)新模塊的嘉賓，并為學(xué)員們?cè)O(shè)定了以下教學(xué)目標(biāo)：

1）幫助學(xué)員理解金融產(chǎn)業(yè)的多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景，讓同學(xué)深刻理解金融產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中扮演的角色和創(chuàng)造的價(jià)值；

2）幫助學(xué)員了解最新金融科技的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)與現(xiàn)實(shí)應(yīng)用，啟發(fā)同學(xué)思考科技如何改變未來金融行業(yè)，并思考職業(yè)發(fā)展新路徑；

3）幫助學(xué)員理解金融的本質(zhì)，樹立金融思維和健康的財(cái)富觀念；

4）幫助學(xué)員理解金融機(jī)構(gòu)在推進(jìn)科技創(chuàng)新路徑中存在的障礙、困難以及解決方法，讓同學(xué)從微觀視角更深刻理解科技是如何被創(chuàng)造和應(yīng)用的。

嘉賓簡介：

巫景飛，上海大學(xué)MBA金融產(chǎn)業(yè)方向?qū)W術(shù)監(jiān)督、上海大學(xué)MBA《大中華商業(yè)模擬挑戰(zhàn)》課程授課教師、復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)博士、上海大學(xué)MBA中心金融資產(chǎn)配置科技實(shí)驗(yàn)室主任。

浙商資產(chǎn)管理研究院創(chuàng)始院長，琻瑢資本合伙人 , 云通數(shù)科創(chuàng)始人,多家創(chuàng)業(yè)公司天使投資人，多家上市公司戰(zhàn)略與投資顧問, 主持多家上市公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 。

第一創(chuàng)業(yè)證券首席信息官 何江

講座主題：券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初步探討

何江先生向同學(xué)們介紹了券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路徑和場(chǎng)景，并討論了數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的管理變革和IT治理需求。具體內(nèi)容包括以下方面：

1. 券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑和場(chǎng)景：何江先生分享了券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不同路徑和實(shí)踐案例。他介紹了數(shù)字化在券商各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，包括客戶服務(wù)、交易處理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。通過這些場(chǎng)景的展示，同學(xué)們將更好地理解數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)券商業(yè)務(wù)的影響和潛力。

2. 管理變革和IT治理需求：何江先生強(qiáng)調(diào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)券商管理和運(yùn)營模式的變革。他探討了數(shù)字化轉(zhuǎn)型所帶來的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、員工培訓(xùn)和溝通協(xié)調(diào)等管理方面的變化。此外，他還強(qiáng)調(diào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)IT治理的重要性，包括安全性、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)和技術(shù)架構(gòu)等方面的要求。

3. 券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理念和舉措：何江先生與同學(xué)們共同探討券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理念和舉措。他引導(dǎo)同學(xué)們思考如何利用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法提升券商業(yè)務(wù)效率、拓展市場(chǎng)份額和改善客戶體驗(yàn)。通過案例分析和討論，激發(fā)同學(xué)們的創(chuàng)新思維，鼓勵(lì)他們探索適合券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的具體舉措。

通過參與何江先生的講座和與他共同探討，同學(xué)們更深入地了解券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理念、路徑和舉措。他們將對(duì)數(shù)字化在券商業(yè)務(wù)中的應(yīng)用有更全面的認(rèn)識(shí)，并了解數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)管理和IT治理的要求。這將為同學(xué)們未來從事金融行業(yè)工作時(shí)應(yīng)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇做好準(zhǔn)備。

嘉賓簡介：

何江先生，西南大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用碩士。2019年6月加入第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，任首席信息官，分管信息技術(shù)中心、網(wǎng)絡(luò)金融部。

中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司/線上營銷團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理 陳允宏

講座主題：如何用科技驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：保險(xiǎn)科技實(shí)踐分享

陳允宏先生圍繞科技向善、以人為本、保險(xiǎn)為本、科技為器的理念，向同學(xué)們?cè)敿?xì)介紹了保險(xiǎn)科技的發(fā)展歷程和全球趨勢(shì)。

1. 保險(xiǎn)科技的發(fā)展歷程：陳允宏先生回顧了保險(xiǎn)科技發(fā)展的歷程，從傳統(tǒng)的手工操作到基于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的自動(dòng)化流程，再到如今的人工智能、大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的應(yīng)用。他強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)科技對(duì)提升效率、降低成本和改善客戶體驗(yàn)的重要性。

2. 全球保險(xiǎn)科技的趨勢(shì)：陳允宏先生分享了全球保險(xiǎn)科技的趨勢(shì)和創(chuàng)新實(shí)踐。他介紹一些在全球范圍內(nèi)引領(lǐng)保險(xiǎn)行業(yè)變革的科技趨勢(shì)，如智能保險(xiǎn)產(chǎn)品、在線理賠服務(wù)、個(gè)性化定價(jià)模型等。他還提到在全球不同地區(qū)和市場(chǎng)上的保險(xiǎn)科技創(chuàng)新案例。

3. 科技向善和以人為本的理念：陳允宏先生著重強(qiáng)調(diào)科技向善和以人為本的理念在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域的應(yīng)用。他分享一些利用科技創(chuàng)新來提高保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)的案例，如通過智能化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、個(gè)性化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和便捷的理賠流程來實(shí)現(xiàn)以人為本的保險(xiǎn)服務(wù)。

通過陳允宏先生的介紹，同學(xué)們深入了解保險(xiǎn)科技的發(fā)展歷程和全球趨勢(shì)。認(rèn)識(shí)到保險(xiǎn)科技對(duì)提升效率、改善客戶體驗(yàn)和推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的重要性。同時(shí)，也意識(shí)到科技應(yīng)該以人為本，并促使保險(xiǎn)行業(yè)更加注重社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展。這將有助于同學(xué)們?cè)谖磥韽氖卤ｋU(xiǎn)行業(yè)相關(guān)工作時(shí)把握科技創(chuàng)新的機(jī)遇，并以人為本地應(yīng)對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)。

嘉賓簡介：

陳允宏先生主要擅長在綜合金融領(lǐng)域，運(yùn)用所學(xué)CPA、經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè)知識(shí)，側(cè)重研究保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線下網(wǎng)格化線上數(shù)字化的客戶服務(wù)運(yùn)營、營銷管理，應(yīng)用金融科技手段，致力于為客戶提供便捷的專業(yè)與價(jià)值人身及財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障與資產(chǎn)增殖服務(wù)。

銀盾保險(xiǎn)董事長、澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師 萬雙蓮

講座主題：家庭財(cái)富規(guī)劃方法與實(shí)踐

萬雙蓮女士帶領(lǐng)同學(xué)們走近家庭財(cái)務(wù)策劃師這個(gè)領(lǐng)域，并通過分享家庭財(cái)務(wù)策劃案例來開拓他們的視野。

1. 家庭財(cái)務(wù)策劃師的角色和職責(zé)：萬雙蓮女士介紹了家庭財(cái)務(wù)策劃師的角色和職責(zé)，包括幫助家庭制定財(cái)務(wù)目標(biāo)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化儲(chǔ)蓄和投資計(jì)劃等方面。她討論了家庭財(cái)務(wù)策劃師與客戶之間的合作方式和溝通方法。

2. 家庭財(cái)務(wù)策劃案例的分享：萬雙蓮女士分享了一些家庭財(cái)務(wù)策劃案例，以實(shí)際案例為背景，講解如何根據(jù)家庭的具體情況制定財(cái)務(wù)規(guī)劃和決策。她展示不同家庭的需求和目標(biāo)，并討論如何在不同階段中進(jìn)行資產(chǎn)配置、退休規(guī)劃、教育金籌備等方面的工作。

通過萬雙蓮女士的引導(dǎo)和案例分享，同學(xué)們能夠更深入地了解家庭財(cái)務(wù)策劃師的工作職責(zé)和方法。他們將通過實(shí)際案例了解家庭財(cái)務(wù)策劃的實(shí)際操作，拓寬視野并學(xué)習(xí)如何制定適合家庭的財(cái)務(wù)規(guī)劃。這將有助于同學(xué)們?cè)谖磥韽氖孪嚓P(guān)工作時(shí)能夠更好地理解客戶需求，并提供定制化的、符合個(gè)體情況的財(cái)務(wù)策劃建議。

嘉賓簡介：

萬雙蓮（Sharon Wan），澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師（FCPA），全球保險(xiǎn)集團(tuán)BHL 大中華區(qū)CEO，BHL北亞業(yè)務(wù)拓展部副總裁，曾任澳洲電信企事業(yè)客戶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)事業(yè)部CFO，曾任迪堡金融亞太區(qū)CFO，曾任EDS亞洲區(qū)CFO、Japan systems ltd 董事會(huì)董事，擁有三十多年海內(nèi)外大型金融集團(tuán)、上市公司的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，在公司財(cái)務(wù)策劃、投資并購及家庭財(cái)務(wù)策劃領(lǐng)域有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)。

匯鴻匯升基金分析師 趙越

講座主題：量化驅(qū)動(dòng)的基金投資實(shí)踐

趙越先生圍繞為什么要買基金、如何構(gòu)建自己的基金池、如何判斷板塊和行業(yè)、如何對(duì)基金展開評(píng)價(jià)以及如何構(gòu)建專屬配置方案進(jìn)行了細(xì)致的介紹

1. 為什么要買基金：趙越先生解釋了為什么投資者應(yīng)該考慮購買基金，包括分散風(fēng)險(xiǎn)、獲得專業(yè)管理、享受市場(chǎng)機(jī)會(huì)等方面的優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)基金作為一種投資工具可以幫助個(gè)人投資者實(shí)現(xiàn)長期增值和財(cái)富保值的目標(biāo)。

2. 如何構(gòu)建自己的基金池：趙越先生分享了如何構(gòu)建自己的基金池的方法和原則。他介紹了選擇基金的關(guān)鍵因素，如基金類型、基金經(jīng)理、費(fèi)用水平等，并討論了如何在不同資產(chǎn)類別中進(jìn)行配置。

3. 如何判斷板塊和行業(yè)：趙越先生分享了如何判斷板塊和行業(yè)的方法和指標(biāo)。他介紹了基本面分析、技術(shù)分析等方法，并討論了不同時(shí)期和情況下的投資機(jī)會(huì)。他強(qiáng)調(diào)對(duì)于板塊和行業(yè)的獨(dú)立判斷和深入研究的重要性。

4. 如何對(duì)基金展開評(píng)價(jià)：趙越先生分享了如何對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇的方法。他介紹了關(guān)注基金的歷史表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、管理團(tuán)隊(duì)等方面，以及如何通過比較和分析來選擇優(yōu)質(zhì)的基金產(chǎn)品。

5. 如何構(gòu)建專屬配置方案：趙越先生指導(dǎo)同學(xué)們?nèi)绾螛?gòu)建符合自身需求的專屬配置方案。他強(qiáng)調(diào)根據(jù)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和時(shí)間跨度來確定適合自己的資產(chǎn)配置比例，并提供了一些具體的建議和示例。

趙越先生認(rèn)為我國金融市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，主動(dòng)管理仍能創(chuàng)造顯著收益。他強(qiáng)調(diào)獨(dú)立判斷和長期持有是獲取優(yōu)質(zhì)公募產(chǎn)品的關(guān)鍵。最有效的配置方案是符合自身真實(shí)需求的長期有效的組合。

通過參與趙越先生的講座，同學(xué)們將能夠深入了解買基金的原因、如何構(gòu)建自己的基金池以及如何進(jìn)行板塊和行業(yè)的判斷。同學(xué)們還學(xué)習(xí)了如何對(duì)基金展開評(píng)價(jià)和構(gòu)建個(gè)性化的配置方案，以滿足自身的需求和目標(biāo)。這將有助于同學(xué)們?cè)谖磥硗顿Y中做出更明智的決策，并為長期財(cái)富增值創(chuàng)造條件。

嘉賓簡介：

趙越，上海大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士，美國統(tǒng)計(jì)建模大賽一等獎(jiǎng)，全球人工智能交易大賽第三名，多次在國內(nèi)外量化投資模擬和實(shí)盤交易競賽中獲獎(jiǎng)?，F(xiàn)任某投資公司高級(jí)研究員，擅長投資組合分析和量化策略構(gòu)建。

北京大成（上海）律師事務(wù)所合伙人董君明

講座主題：法律視角下中國房地產(chǎn)融資創(chuàng)新與實(shí)踐——以信托為例

董律師的講座主要圍繞以下四個(gè)部分展開交流：

1. 房地產(chǎn)融資概況：他介紹了房地產(chǎn)融資的基本情況，包括各種常見的融資方式和工具。這有助于同學(xué)們了解在房地產(chǎn)行業(yè)中進(jìn)行融資的一般模式和常見做法。

2. 信托及其分類：董律師向同學(xué)們介紹了信托的概念、特點(diǎn)以及不同類型的信托。他詳細(xì)解釋了信托在房地產(chǎn)融資中的作用，以及它們?nèi)绾螢橥顿Y者提供收益和保護(hù)。

3. 新規(guī)實(shí)施前存量房地產(chǎn)信托的模式：根據(jù)新規(guī)實(shí)施前的情況，董律師分析了存量房地產(chǎn)信托的模式。他可能討論了存量房地產(chǎn)信托的結(jié)構(gòu)、運(yùn)作方式以及相關(guān)的法律和監(jiān)管要求。

4. 實(shí)踐中存在的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及防范措施：董律師與同學(xué)們分享了在實(shí)踐中可能存在的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，并介紹了如何采取相應(yīng)的防范措施。這有助于同學(xué)們了解在房地產(chǎn)融資中可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提供了應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)的建議和指導(dǎo)。

董律師以深入淺出的方式與同學(xué)們進(jìn)行交流，使他們能夠更好地理解房地產(chǎn)融資和信托相關(guān)的知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。通過這次講座，同學(xué)們將能夠拓寬視野并增加對(duì)房地產(chǎn)融資領(lǐng)域的了解，同時(shí)也能夠更全面地了解監(jiān)管和法律風(fēng)險(xiǎn)，并學(xué)習(xí)如何應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)。

嘉賓簡介：

董律師擁有超過16年的執(zhí)業(yè)律師經(jīng)歷，曾全程參與國內(nèi)某大型民營企業(yè)集團(tuán)在香港聯(lián)合交易所紅籌上市項(xiàng)目，并在其法律部門供職。在律師執(zhí)業(yè)期間，曾為多家信托公司、基金公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)提供常年或?qū)ｍ?xiàng)法律服務(wù);為多家企業(yè)在新三板及地方股權(quán)交易中心掛牌、發(fā)行信托計(jì)劃、私募基金設(shè)立及備案提供專項(xiàng)法律服務(wù)。

北京大成（上海）律師事務(wù)所資深律師 高海妹

講座主題：法律視角下中國房地產(chǎn)融資創(chuàng)新與實(shí)踐——以公募REITs為例

高律師的講座主要圍繞公募REITs項(xiàng)目展開闡述，包括以下內(nèi)容：

1.公募REITs的申報(bào)要點(diǎn)：高律師向同學(xué)們介紹了公募REITs項(xiàng)目的申報(bào)要點(diǎn)，包括資產(chǎn)選擇、投資者適當(dāng)性、基金管理人的資質(zhì)要求等方面。

2.公募REITs的交易結(jié)構(gòu)：高律師詳細(xì)解釋了公募REITs的交易結(jié)構(gòu)，包括發(fā)行和交易過程中涉及的各方角色和責(zé)任。他討論了如何確定公募REITs的估值和定價(jià)，以及交易的流程和標(biāo)準(zhǔn)。

3.資產(chǎn)重組方式：高律師分享了一些資產(chǎn)重組的方式，這是公募REITs項(xiàng)目中常見的操作之一。介紹了不同類型的資產(chǎn)重組，如并購、出售和租賃等，以及這些重組方式的優(yōu)勢(shì)和注意事項(xiàng)。

此外，高律師還與同學(xué)們分享了地產(chǎn)類基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs特別關(guān)注事項(xiàng)。包括園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性租賃住房、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)置等方面的內(nèi)容。還介紹了這些特殊領(lǐng)域的法律和監(jiān)管要求，以及公募REITs在這些領(lǐng)域中的應(yīng)用和發(fā)展前景。同學(xué)們將有機(jī)會(huì)了解地產(chǎn)類基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目的特點(diǎn)和關(guān)注事項(xiàng)，以及未來發(fā)展的趨勢(shì)和機(jī)遇。

嘉賓簡介：

高海妹律師的服務(wù)領(lǐng)域包括公司與并購、資本市場(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施公募REITS、私募股權(quán)與投資基金等領(lǐng)域。在加入大成律師事務(wù)所之前，高律師曾任某外資酒店和商業(yè)地產(chǎn)基金法務(wù)與合規(guī)負(fù)責(zé)人，對(duì)于地產(chǎn)行業(yè)的法律服務(wù)有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

上大MBA金融產(chǎn)業(yè)方向

上大MBAGIMBA項(xiàng)目推出金融產(chǎn)業(yè)方向，全力塑造中國金融行業(yè)內(nèi)，具備前瞻環(huán)球視野及卓越領(lǐng)導(dǎo)力的國際化復(fù)合型高級(jí)管理人才。本方向致力于：推進(jìn)與CFA協(xié)會(huì)深入合作。上海大學(xué)MBA于2009年成為CFA Institute認(rèn)可的官方合作伙伴，是中國內(nèi)地第6所CFA協(xié)會(huì)官方合作高校（其它5所分別為中歐商學(xué)院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)）。2020年起，MBA中心將繼續(xù)推進(jìn)與CFA協(xié)會(huì)的深入合作，通過學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、CFA Institute 全球投資分析大賽、行業(yè)講座、CFA持證人職業(yè)發(fā)展分享等多種豐富形式，共同為學(xué)生的專業(yè)學(xué)習(xí)和職業(yè)發(fā)展提供開闊的國際化平臺(tái)和交流機(jī)會(huì)。