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【MBAChina網(wǎng)訊】第十六屆北大光華新年論壇于2014年12月21日在北京大學(xué)邱德拔體育館舉行。論壇主題：“文化重塑與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”。英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉倩在分享英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)“中國(guó)海外投資指數(shù)”時(shí)表示，經(jīng)過調(diào)研顯示，中國(guó)企業(yè)最值得考慮的國(guó)家和地區(qū)前三位分別是美國(guó)、新加坡、中國(guó)香港。

另外，劉倩表示，原先以為國(guó)有企業(yè)出去的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較差，但是后來我們發(fā)現(xiàn)，很多民營(yíng)企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)，當(dāng)他們走出去的時(shí)候，可能風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)會(huì)更差。因?yàn)楫?dāng)他在國(guó)內(nèi)做的越成功的時(shí)候，他越覺得我對(duì)這個(gè)市場(chǎng)了解，你不用告訴我怎么做，我在這樣復(fù)雜的市場(chǎng)都可以做的這么成功，我不需要任何人告訴我什么。但是，國(guó)外的情況和中國(guó)太不一樣了，很多法律法規(guī)和政府的政策支持，等等各方面使得他們?cè)趪?guó)內(nèi)越自信，越成功，出去摔的越慘。
 

英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉倩

以下為演講實(shí)錄：

劉倩：大家下午好!首先，很榮幸今天有機(jī)會(huì)跟各位嘉賓老師一起分享經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國(guó)企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程當(dāng)中遇到的一些問題和我們做的一個(gè)研究。

今天想跟大家分享的是我們之前做的一個(gè)特別的報(bào)告，叫“中國(guó)海外投資指數(shù)”，首先跟大家分享的是兩只熊貓，這兩只熊貓眼睛不同，其實(shí)上下兩只熊貓幾乎完全一樣，唯一的不同就是在眼睛。我們可以看到，上面的熊貓的眼睛和下面熊貓的眼睛差在哪里?就是我把下面可愛的熊貓的眼睛翻過來了，然后加上一個(gè)紅點(diǎn)，在這里想說什么呢?當(dāng)大家戴著有色眼鏡，或者當(dāng)你不夠客觀中立的時(shí)候，可能一個(gè)非?？蓯鄣男茇?，可能看上去它是非常邪惡的。這個(gè)有兩種想法，一個(gè)是外國(guó)人看中國(guó)的時(shí)候，當(dāng)你戴著有色眼鏡，會(huì)覺得中國(guó)這個(gè)可愛的熊貓是很邪惡的。同樣，另外一個(gè)概念，當(dāng)中國(guó)企業(yè)走出去的時(shí)候，他們很多的問題之一是風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的短缺，前期的凈值調(diào)研做的相對(duì)比較差，像這種情況，可能他們看到的國(guó)外的情況是下面的情況，而且是金光閃閃的這種充滿了黃金機(jī)會(huì)的熊貓。所以，我想拿這個(gè)圖作為一個(gè)開始跟大家來分享。

這也是我自己很喜歡的叫中國(guó)到底現(xiàn)在怎么樣，我喜歡叫中國(guó)2.0。以前一些老外說到中國(guó)，更多想的詞是“廉價(jià)勞動(dòng)力”，“中國(guó)制造”，“血汗工廠”等等?，F(xiàn)在中國(guó)在變化，以前毛爺爺說，我們要多生孩子，每個(gè)人都是勞動(dòng)力，但是每一個(gè)勞動(dòng)力，每個(gè)生產(chǎn)力本身也是消費(fèi)者。所以左邊是以前大家認(rèn)為的中國(guó)，右邊是兩點(diǎn)。上面更多是我們國(guó)內(nèi)的消費(fèi)力，我們回想，今天我們講是“文化重塑與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”，所以在國(guó)內(nèi)來講，我們講經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型更多是不要那么多投資，那么多消費(fèi)。從國(guó)際的角度來講，就是充滿笑容的毛爺爺，手里拿一堆的美元現(xiàn)金說，我們到全世界去采購(gòu)。所以，我想拿這個(gè)熊貓和這張圖作為開端，就是整個(gè)中國(guó)在國(guó)際上的地位和自身的發(fā)展也有相當(dāng)大的變化。

這個(gè)就是簡(jiǎn)單跟大家分享一下這些年中國(guó)對(duì)外投資的變化?？梢钥吹皆?005年之前，中國(guó)對(duì)外投資數(shù)額非常的少，2004年的時(shí)候，對(duì)外投資總量只有大約20億美元左右。2005年有幾個(gè)標(biāo)志事件，一個(gè)是這一年中國(guó)的人民幣的升值開始大幅，整體政策有變化。另外，聯(lián)想收購(gòu)了IBM的個(gè)人電腦，所以是非常具有標(biāo)志性事件的一年。淺藍(lán)是外商直接投資到中國(guó)的數(shù)額，深藍(lán)色是我們走到外面對(duì)外直接投資的數(shù)額。所以，可以看到這個(gè)深藍(lán)色，2005年之前都非常低，從2005年開始快速的增長(zhǎng)，一直到2013年的時(shí)候，這個(gè)數(shù)字超過1600億美元，平均在過去的八年時(shí)間里面是以35%到40%這樣快速的速度進(jìn)行增長(zhǎng)。

簡(jiǎn)單看幾個(gè)地區(qū)，在這八年的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)對(duì)美國(guó)的投資數(shù)額增長(zhǎng)17倍，對(duì)英國(guó)的投資增長(zhǎng)57倍，對(duì)安哥拉的投資增長(zhǎng)400多倍，當(dāng)然安哥拉的技術(shù)比較低，但是依然這是非常吸引人眼球的數(shù)字。對(duì)于中國(guó)對(duì)外投資的數(shù)額，不同機(jī)構(gòu)有不同的算法，但是這個(gè)很難講，比如統(tǒng)計(jì)局一個(gè)說法，商務(wù)部一個(gè)說法，或者我們到最終端國(guó)家進(jìn)行投資，比如開曼群島，開曼群島是一個(gè)目的地，還是最終的是一個(gè)目的地，所以有不同的說法。

我們現(xiàn)在按照IMF的概念來算，如果按照這個(gè)數(shù)額來算，我們認(rèn)為到2017年，最多三年時(shí)間之內(nèi)，中國(guó)會(huì)變成一個(gè)凈對(duì)外投投資國(guó)，也就是最多三年時(shí)間內(nèi)，全球到中國(guó)投資的數(shù)額和中國(guó)到全球投資的數(shù)額比，中國(guó)的對(duì)外投資數(shù)額會(huì)超過，所以到三年之內(nèi)會(huì)變成一個(gè)凈對(duì)外投資國(guó)，這是用IMF全球可比較數(shù)額來算的。

后來我們就想說，到底現(xiàn)在是一個(gè)什么樣的狀況，我們就覺得采訪100個(gè)國(guó)家的不同企業(yè)，包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等等。然后我們問他們大家你們出去的時(shí)候什么是最看中的?你們覺得機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)都在哪里?這張圖跟大家分享的是這100多個(gè)企業(yè)跟大家分享的，潛力部分是機(jī)遇，最重要以前大家更多看中是自然資源，但是有兩個(gè)數(shù)字非常吸引眼球，一個(gè)是市場(chǎng)規(guī)模，另外一個(gè)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或者品牌和技術(shù)。也就是中國(guó)企業(yè)走出去不再僅僅為了當(dāng)?shù)氐谋热缡停嗟谋热绾柕矫绹?guó)是為了在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)冰箱，為了美國(guó)的人民服務(wù)。或者我們到很多國(guó)家是基金投資，或者是看中某個(gè)企業(yè)自身的這種創(chuàng)新能力，然后收購(gòu)回來，甚至不是僅僅為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，而是我收購(gòu)回來，為我們中國(guó)市場(chǎng)來服務(wù)。因?yàn)楫?dāng)我們看到，當(dāng)全球尤其2008年之后，全球經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，中國(guó)發(fā)展特別快，中國(guó)相對(duì)消費(fèi)力，整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)也是促使很多我們走出去，更多是為了再走回來。所以，市場(chǎng)規(guī)模和知識(shí)產(chǎn)權(quán)是一個(gè)亮點(diǎn)。從風(fēng)險(xiǎn)的角度來看，非常有意思的一點(diǎn)是文化，在我們收購(gòu)和對(duì)外投資的時(shí)候如何與當(dāng)?shù)氐奈幕玫臏贤?，這個(gè)很難。

所以，我們最后采訪到大家的說法，以一種盡量可量化的方式組合到一起，把所有的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇排到一起，用了幾十個(gè)不同的指標(biāo)來進(jìn)行衡量。最終我們把所有的國(guó)家進(jìn)行了排名。我們做了有200多個(gè)國(guó)家，從不同渠道拿出很多數(shù)字。跟大家分享的就是所謂的，如果按照中國(guó)企業(yè)，我最終使的是什么，最擔(dān)心的是什么，哪些地方是你想考慮的國(guó)家，哪些是你想避免的國(guó)家，這前十位是中國(guó)最值得考慮的國(guó)家和地區(qū)。分別是美國(guó)、新加坡、中國(guó)香港。

美國(guó)不用說，雖然CFIUS對(duì)中國(guó)很多企業(yè)的投資并不是那么友好。但是，綜合來講，第一美國(guó)依然是全球最大的經(jīng)濟(jì)體。然后美國(guó)的創(chuàng)新，各項(xiàng)技術(shù)專利都是遙遙領(lǐng)先的，因?yàn)樗麄€(gè)國(guó)家的市場(chǎng)規(guī)模也是很多企業(yè)想到美國(guó)去的一個(gè)原因。另外，我們考慮到它的整體的文化、政治和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)這方面都是比較穩(wěn)定的。所以，美國(guó)從很多角度來講，都是遙遙領(lǐng)先，排行第一。

第二、第三位分別是新加坡和中國(guó)香港。這兩個(gè)排在前面最重要的原因一個(gè)是因?yàn)樗麄儼l(fā)達(dá)，第二個(gè)是文化，當(dāng)一個(gè)華人對(duì)當(dāng)?shù)叵鄬?duì)比較友好，或者當(dāng)?shù)刂v中文的人數(shù)比較多，或者移民比較多的時(shí)候，這個(gè)國(guó)家和地區(qū)就比較容易站出來。所以，在這里我們看到的是新加坡和中國(guó)香港，他們?cè)谡w風(fēng)險(xiǎn)里面排名是最好這是前三位的地區(qū)。

日本，我們?nèi)ツ甑谝淮巫龊Ｍ馔顿Y指數(shù)，今年是第二次做了一個(gè)更新，去年日本排名第四名，今年下滑了兩位。有幾個(gè)原因，第一日本本身的經(jīng)濟(jì)一直都沒有深快的成長(zhǎng)起來，安倍的所謂第三支劍，這支劍一直沒有射出來，另外是在政治文化上面，另外一方面日本人對(duì)中國(guó)人好印象度繼續(xù)的下滑，當(dāng)然還有各方面的摩擦。另外，七八九名，很自然我想放上一個(gè)歐盟的旗，放上以后，我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我不知道這算不算一個(gè)諷刺的點(diǎn)，瑞士、俄羅斯、挪威都不是歐盟的，他們是歐洲的?？偟膩砜矗琶?5位置國(guó)家里面，美歐的國(guó)家，尤其是由于它的創(chuàng)新和市場(chǎng)的規(guī)模使得它的排名在全球遙遙領(lǐng)先。

同時(shí)排名比較后面的國(guó)家更多還是拉丁美洲和非洲的很多國(guó)家，尤其這幾年我們看到很多這些地區(qū)它的內(nèi)戰(zhàn)，和很多不穩(wěn)定的政治因素，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致它的總體排名比較低。剛才講的是綜合排名，但是對(duì)某個(gè)企業(yè)，或者不同行業(yè)來講，他們出去肯定有不同考慮。

所以，我們不可能給大家一個(gè)完全綜合的評(píng)價(jià)。所以，這張圖里面，我想跟大家分享的是，如果有的企業(yè)特別的擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)，或者如果有的企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不介意，這個(gè)排名是不是有很大的變化。這張圖可以看到，當(dāng)我們從圖的左邊往圖的右邊走的時(shí)候，也就是當(dāng)某個(gè)企業(yè)他越來越擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，那同樣一個(gè)國(guó)家，同樣一個(gè)線它的排名就會(huì)有相應(yīng)的改變。當(dāng)某一個(gè)企業(yè)想對(duì)外投資的時(shí)候，如果它選擇俄羅斯，如果我更多的擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)，怕出問題，俄羅斯在我心目當(dāng)中的吸引力就會(huì)大幅的下降。

我們?cè)谧罱K進(jìn)行這個(gè)權(quán)衡，把所有的要素量化以后，我們最后把機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)不是按照50%和50%來算而是按照機(jī)遇是2/3，風(fēng)險(xiǎn)是1/3，選這個(gè)的原因是它更好的體現(xiàn)了現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)走出去在哪些國(guó)家的選擇里面。更多的原因，我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)特別低。最早我們會(huì)想，是不是國(guó)有企業(yè)出去的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較差，國(guó)有企業(yè)的錢。但是后來我們發(fā)現(xiàn)，很多民營(yíng)企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)，當(dāng)他們走出去的時(shí)候，可能風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)會(huì)更差。因?yàn)楫?dāng)他在國(guó)內(nèi)做的越成功的時(shí)候，他越覺得我對(duì)這個(gè)市場(chǎng)了解，你不用告訴我怎么做，我在這樣復(fù)雜的市場(chǎng)都可以做的這么成功，我不需要任何人告訴我什么。但是，國(guó)外的情況和中國(guó)太不一樣了，很多法律法規(guī)和政府的政策支持，等等各方面使得他們?cè)趪?guó)內(nèi)越自信，越成功，出去摔的越慘。

所以，像我一開始拿熊貓的例子來舉例，就是中國(guó)企業(yè)的潛力調(diào)研和整體風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)非常差，而不僅僅是我們可能認(rèn)為的所謂的國(guó)有企業(yè)。

如果我們給機(jī)遇或者風(fēng)險(xiǎn)，或者給不同的要素，不同的排名的時(shí)候，最后的各個(gè)地區(qū)的排名會(huì)非常不一樣。在這張圖里面，第一欄會(huì)看到，如果我一點(diǎn)不在乎風(fēng)險(xiǎn)，我只在乎機(jī)遇，美國(guó)、俄羅斯和日本，我們剛才講到日本由于風(fēng)險(xiǎn)的原因綜合第六，但是如果完全不考慮風(fēng)險(xiǎn)，日本依然是值得我們關(guān)注的地方。品牌和技術(shù)，依然是美國(guó)、日本、德國(guó)，這種非常具有創(chuàng)新性的國(guó)家和地區(qū)。

這張圖是如果我們只擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)，基于不是那么在乎的時(shí)候，綜合來講，伊朗、古巴和委內(nèi)瑞拉，這是總的來講風(fēng)險(xiǎn)性最高的地方。同時(shí)包括國(guó)內(nèi)政治和監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)，或者國(guó)際政治和監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)，以及文化相近性，這里可以看到，新加坡、中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣排名都是非常高的，還有運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

今年另外我們還加了一個(gè)新的指標(biāo)和去年比，一個(gè)是在市場(chǎng)規(guī)模里面也加入了服務(wù)業(yè)占GDP的比重。另外一個(gè)是在品牌和技術(shù)要素里面，我們加入了研發(fā)投入占GDP的比重。排名有些變化，從市場(chǎng)規(guī)模來看，中國(guó)香港和英國(guó)非常值得關(guān)注，因?yàn)槿绻覀兏P(guān)注某些地區(qū)它的服務(wù)業(yè)特別發(fā)達(dá)的時(shí)候，你像香港整體的排名上上升四位，而像英國(guó)整體排名上升了七位，這比較好的反映中國(guó)企業(yè)走出去在不同國(guó)家地區(qū)里面選擇的不同。另外，在品牌和技術(shù)，韓國(guó)和以色列他們占GDP的比重上升的很高，所以這兩個(gè)也特別拿出來跟大家分享一下。

簡(jiǎn)單的總結(jié)一下，按照世界銀行最新的說法，2014年按照購(gòu)買力平價(jià)指數(shù)來折算，中國(guó)會(huì)超過美國(guó)，正式成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體。另外一個(gè)數(shù)字，我剛才講的在三年之后，2017年中國(guó)會(huì)成為一個(gè)凈對(duì)外投資的國(guó)家。最后，按照我們現(xiàn)在最新的預(yù)期，到2024年，只有十年時(shí)間中國(guó)會(huì)徹底超過美國(guó)，按照純粹GDP和美元折換，成為全球最大的經(jīng)濟(jì)體，只有十年時(shí)間，硬實(shí)力比較好做，但是通過貿(mào)易和對(duì)外投資，怎么更好帶來我們軟實(shí)力的問題，我覺得這是我們現(xiàn)在要做的事情，謝謝!

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