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打車軟件行業(yè)的“一超、多強、長尾”之競爭格局，已成不變之定勢了嗎？

如果不是，打破滴滴的壟斷格局將有哪些具體路徑？

傳統(tǒng)車企、巡游出租車公司如何逆勢翻盤，轉(zhuǎn)危為安？

平臺內(nèi)海量的用戶數(shù)據(jù)，真的與千千萬萬的消費者完全無關(guān)嗎？

孫金云教授

-復(fù)旦大學管理學院EMBA、MBA、HKIMBA、MPAcc多個項目“戰(zhàn)略管理”“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”課程主講教授、復(fù)旦青年創(chuàng)業(yè)家教育與研究發(fā)展中心主任、復(fù)旦大學管理學院大健康創(chuàng)業(yè)與人才發(fā)展中心主任

-復(fù)旦大學MBA項目創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型與創(chuàng)業(yè)方向課程主任

按照戰(zhàn)略集群理論，我們把打車出行行業(yè)劃分為四個不同的戰(zhàn)略集群，下文將一一詳述各類“玩家”的發(fā)展路徑和未來預(yù)判。

第一類玩家：一家獨大的滴滴

自2012年成立以來，滴滴用不到10年的時間走到了一個新興行業(yè)的龍頭位置。縱觀其發(fā)展歷程，自成立起就沒有停止過擴張的腳步。當下，滴滴已初步完成了由網(wǎng)約車平臺向綜合出行解決方案提供商的華麗轉(zhuǎn)變。

為謀求持續(xù)增長、提高盈利水平，滴滴不僅提升了精細化運營能力，在海外和下沉市場不斷探索，還推出了針對細分市場的新品牌，并且進入新能源充電網(wǎng)、無人駕駛等領(lǐng)域進行產(chǎn)業(yè)聯(lián)動。

通過對司機們深度訪談我們發(fā)現(xiàn)，作為打車軟件行業(yè)的絕對領(lǐng)先者，滴滴承載著對出租車行業(yè)變革的期望，卻又飽受司機的詬病。

訪談中，我們還了解到滴滴也在不斷變革。

例如發(fā)生女乘客遇害事件后推出了四大整改措施：

1）晚上10點后只有優(yōu)選司機能接到女乘客訂單；

2）全程語音監(jiān)控；

3）司機和乘客雙向都可一鍵報警；

4）行程可分享給家人。

又例如，發(fā)生司機猝死事件后推出強制休息（在線4小時會被強制休息20分鐘）和最長計費時長（司機每天在線時間不能超過18小時，載客時間累計10小時停止派單）的規(guī)定。

同時，為避免乘客不付錢給司機帶來損失，滴滴會先行墊付車費。

滴滴還是網(wǎng)約車平臺里對司機和車輛門檻最高的，將司機分為青銅、白銀、黃金、鉆石進行精細化管理，為全體司機購買罰款保險等。

為深入了解政府監(jiān)管部門對網(wǎng)約車行業(yè)的看法，我們訪談了某市道路運輸部門領(lǐng)導，他告訴我們：“國家文件對網(wǎng)約車的要求是高品質(zhì)服務(wù)，差異化經(jīng)營。滴滴僅1天在該市大概有50多萬單，一單就算抽4塊錢就有200多萬，這還只是在該市1天的費用?！薄耙咔閬砹?，對滴滴來說只是賺多賺少而已，但對重資產(chǎn)的巡游出租車企業(yè)來說就是虧多虧少的問題?！薄俺死麧?，運輸行業(yè)出事故和死傷是很難避免的，但滴滴把這些風險都轉(zhuǎn)嫁給了像租車公司這樣的合作方。”

可見，在監(jiān)管部門眼中的滴滴：輕資產(chǎn)、高利潤、低風險。

網(wǎng)約車市場已面臨增長瓶頸、進入存量競爭的業(yè)態(tài)。稱霸行業(yè)的滴滴需要擴展服務(wù)品類，加緊下沉市場擴張，大力發(fā)展自動駕駛等高科技產(chǎn)業(yè)，構(gòu)筑自身的市場壁壘。

第二類玩家：造車新勢力

隨著網(wǎng)約車、共享出行這些概念在國內(nèi)市場的普及，年輕一代的消費者發(fā)現(xiàn)，即使沒買自己的車，將來也能享受到各種方便舒適的出行服務(wù)。如果這一切真的發(fā)生了，誰最迫切地需要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型呢？

沒錯，是上游車企。當用戶的使用行為即將發(fā)生劇烈改變時，作為生產(chǎn)商，為了不被類似滴滴這樣的大平臺“扼住命運的咽喉”，只有擼起袖子“自己干”。

車企一手車源是他們縱向擴張，加入網(wǎng)約車戰(zhàn)場的底氣。對于那些自己沒有車的司機來說，如果想開網(wǎng)約車，滴滴通常都是和外部第三方租車公司合作，并且有很多租車公司指定司機只能用滴滴單一軟件平臺。

根據(jù)上一篇的數(shù)據(jù)分析，網(wǎng)約車的租車成本比傳統(tǒng)出租車的“份子錢”成本更低。車廠出身的曹操在租車成本上優(yōu)勢明顯；但同樣作為車企，首汽的租車成本卻高企，可能的原因有運營效率不佳，或者是車輛定位高端。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示首汽平均月租車成本比滴滴高了25.5%。

為研究網(wǎng)約車市場的戰(zhàn)略集群，我們選取曹操和首汽兩個平臺作重點討論。

曹操出行成立于2015年，是吉利科技集團戰(zhàn)略投資的國內(nèi)首家新能源汽車共享出行服務(wù)平臺，堅持的是“新能源汽車+公車公營+認證司機”的B2C模式。目前，曹操仍處于搶占市場階段，公司依靠補貼大力擴張，盡管成立以來嘗試過諸多創(chuàng)新業(yè)務(wù)，但各項業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)。

作為一家依賴母公司輸血而存活的公司，曹操在資本市場表現(xiàn)平平，除了母公司4.4億美元的戰(zhàn)略投資外，公司僅于2018年完成10億元的A輪融資。

從曹操出行大數(shù)據(jù)研究院推出的《2020年網(wǎng)約車司機群像分析報告》來看，曹操的最大客戶為國企和事業(yè)單位，綠色公務(wù)App的推陳出新較好地滿足了政企單位的用戶需求，也是曹操實施差異化競爭的載體。

首汽約車隸屬于歷史悠久的國企——首汽集團，目前首汽約車已位列行業(yè)第二梯隊。

首汽在重點市場的自有出租車隊，為其網(wǎng)約車業(yè)務(wù)上線之初提供了穩(wěn)定的運力保障。而首汽主要定位于注重品質(zhì)的一二線城市，并針對這類市場提供了細分場景的用車服務(wù)。

第三類玩家：聚合平臺

作為2017年才入網(wǎng)約車戰(zhàn)局的巨頭，阿里-高德和美團打車會采用哪些差異化策略和滴滴抗衡呢？——答案是：聚合平臺。

通過本次實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，用高德/美團一鍵呼叫所有經(jīng)濟型（13個選項）+出租車，結(jié)果非常有趣?？偣?2個樣本中，卻無行業(yè)領(lǐng)頭羊滴滴，而曹操無論在高德還是美團，無論在深圳還是北京，都有不低的份額，是聚合平臺重要的跨地域合作伙伴。

小眾軟件呈兩個梯隊：第一梯隊“及時”在高德北京占到50%以上，“雙創(chuàng)”占高德深圳26%，“陽光”占美團深圳16%。剩余第二梯隊品牌雖有很多，卻只瓜分有限的市場份額。

不同平臺的聚合策略是否有差別呢？從上圖我們可以明顯看出，高德給出租車較高的份額，而美團更專注“網(wǎng)約車”。但總體來說，聚合平臺通過給中小品牌導流，掌握商業(yè)游戲的“主控權(quán)”，是典型的“戰(zhàn)略合縱”思想。

調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)兩家聚合平臺高德和美團的合縱策略各不相同，這里篇幅有限，無法一一展開，如果想要了解更多，歡迎閱讀3萬字調(diào)研報告全文，文末有獲得方式。

第四類玩家：市場補缺者

上文曾提到，在高德聚合平臺上看到很多小眾打車軟件，如AA、雙創(chuàng)、及時、陽光、全民、900等，他們既沒有砸錢在乘客端App上，也沒有花錢做宣傳。那究竟是哪些司機和乘客會使用這些小眾打車軟件呢？

通過實地調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，與龍頭老大滴滴相比，小眾打車軟件擁有司機更年輕、工作小時數(shù)更低、綜合上車時長更短的優(yōu)勢。且與其他主流打車軟件相比，車輛較新、空駛率低、衛(wèi)生狀況相對更好。

我們還結(jié)合司機訪談，找出一些“小眾軟件”的高頻詞。比如“人車要求低”——如有的車輛已經(jīng)達到大平臺報廢年限或行駛公里數(shù)上限，在小眾平臺卻可以繼續(xù)用；而有的司機由于有前科、有不良記錄、年齡偏大等種種原因無法在大平臺注冊，在這里也能接收；再比如“規(guī)則務(wù)實簡單”——派單標準是就近原則，較少對司機進行評級分類管理。“不抽成低傭金不限額”——早高峰不抽成，不設(shè)置司機收入天花板，沒有每日流水的上限，也沒有最長載客時間的上限等。

與滴滴相比，另外三類挑戰(zhàn)者們?nèi)蕴幱趽屨技毞质袌鲭A段，他們的對策是發(fā)揮自身優(yōu)勢、采取合縱策略、抱團取暖。

打車軟件出行市場天生是一個地域性分割的市場，網(wǎng)絡(luò)外部性并不能帶來跨越城市的競爭力。簡單講，那些滴滴的挑戰(zhàn)者們，應(yīng)該以城市為單元，逐個城市盡力展開合作，相互取長補短，集中火力、搶占市場份額，而不是各自為戰(zhàn)、輪番補貼，那樣的局面只會消耗自身有限的彈藥，卻根本無法撼動滴滴的地位！

最后：數(shù)據(jù)資產(chǎn)該歸誰？

毋庸諱言，由互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展催生出的打車軟件行業(yè)，在過去的幾年里極大地改變了人們的出行方式和出行習慣，也壯大了營運司機的規(guī)模。通過調(diào)研數(shù)據(jù)分析，我們對打車軟件的經(jīng)濟價值給予肯定：總體提升了司機的單位時間收入和總收入、降低了空駛率、提升了運營效率。同時，網(wǎng)約車為乘客提供了更多選擇，滿足了市場的差異化需求。

然而，隨著打車軟件行業(yè)集中度不斷提高，早先進入的企業(yè)憑借其規(guī)模優(yōu)勢獲取了大量客戶數(shù)據(jù)，隨著算法不斷“精進”，他們因此能預(yù)測、引導甚至操縱顧客的行為。極端的時候，用一些“技巧”誘發(fā)用戶錯覺，形成他們對產(chǎn)品的依賴。

如我們在調(diào)查中所發(fā)現(xiàn)的打車軟件與乘客玩“時間游戲”、“價格游戲”、收“蘋果稅”等現(xiàn)象，其實都是基于數(shù)據(jù)分析、對個體消費者在不同場景下“時間彈性”和“價格彈性”的精確拿捏，這些技術(shù)沒有給消費者帶來差異化的價值，但通過“差異化的偏差信息”提高了平臺自身的收益。同時，這些信息差異很容易被其他因素，如路況、平臺先行墊付等所掩蓋。

撇開我們在上一篇帖子總結(jié)時提到的，平臺利用其市場地位，獨占技術(shù)進步所帶來的價值盈余，很少反哺給平臺兩端的服務(wù)提供者與消費者；還有另外一個問題促使我們要以更嚴肅的態(tài)度去探討：技術(shù)進步所依賴的資本——數(shù)據(jù)資產(chǎn)的所有權(quán)和收益究竟應(yīng)該歸誰？那些由海量用戶參與貢獻的數(shù)據(jù)在聚合以后創(chuàng)造的價值，真的與千千萬萬消費者完全無關(guān)嗎？

在過去20年中實現(xiàn)爆發(fā)式增長、涌現(xiàn)眾多獨角獸與巨頭的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，以及今后20年即將對人類生活、倫理、價值觀產(chǎn)生巨大影響的人工智能領(lǐng)域，數(shù)據(jù)是第一生產(chǎn)力。而數(shù)據(jù)本質(zhì)上是由客戶與服務(wù)商的互動行為產(chǎn)生的，平臺只提供了一個信息交換和供需匹配的服務(wù)，卻充當了數(shù)據(jù)的收集者和控制者。這是否意味著平臺就能理所當然地占有這些數(shù)據(jù)、并獲得由數(shù)據(jù)驅(qū)動所產(chǎn)生的收益呢？

2020年3月發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，首次將數(shù)據(jù)正式納入生產(chǎn)要素范圍，要求加快培育數(shù)據(jù)要素市場。

要明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)，前提條件之一就是要明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的法律權(quán)屬。但目前關(guān)于數(shù)據(jù)資產(chǎn)的權(quán)屬與保護，法制建設(shè)上還處于探索階段。除了確權(quán)難，如何防止數(shù)據(jù)資產(chǎn)侵權(quán)也存在技術(shù)上的挑戰(zhàn)，因為數(shù)據(jù)資產(chǎn)在開發(fā)和運維上需要很高投入，但復(fù)制和傳播成本卻非常低。數(shù)據(jù)治理的探索任重而道遠。

讓我們退一步，把視角放寬一點，從戰(zhàn)略的角度去看待這個由政府、企業(yè)和使用者多個相關(guān)利益者的博弈：調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，越是競爭激烈的城市，“大數(shù)據(jù)操控”的可實現(xiàn)性就越低，看來只有在充分競爭的環(huán)境下，企業(yè)才能敬畏市場、善待客戶、圍繞真正產(chǎn)生社會福利的關(guān)鍵點去做創(chuàng)新。

那么，如何緩解因互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“先行者壟斷”而可能導致的“大數(shù)據(jù)操控”？我們認為，構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)治理可能是一個出路。在公司治理中，我們知道企業(yè)的股權(quán)包括了所有權(quán)、分紅權(quán)、增值權(quán)、表決權(quán)等四項基本的權(quán)利?；蛘?，這可以是我們探討研究社會數(shù)據(jù)治理的一個方向：在政府或相關(guān)部門的介入下，對數(shù)據(jù)資產(chǎn)進行確權(quán)，開展不以盈利為目的數(shù)據(jù)控制與數(shù)據(jù)治理工作；通過聯(lián)邦學習等方式，讓科技企業(yè)都能以大數(shù)據(jù)為依托，進行產(chǎn)品創(chuàng)新；然后由數(shù)據(jù)貢獻者、維護者、使用者、監(jiān)督者等多個利益相關(guān)者共同介入，對上述四種權(quán)利進行適當?shù)姆峙洹?/strong>如此，既可以充分利用市場的力量推動科技進步，也能“逼迫”企業(yè)將創(chuàng)新所帶來的“社會福利”反哺給商業(yè)活動的參與者，最終，真正實現(xiàn)大數(shù)據(jù)的“取之于民，用之于民”！