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近兩年，在智能手機(jī)和PC增長(zhǎng)趨緩的背景下，VR設(shè)備是消費(fèi)電子市場(chǎng)上熱度較高的新興產(chǎn)品。新一代VR消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品問(wèn)世，使其作為“元宇宙入口”的定位更加彰顯。VR設(shè)備被視作智能手機(jī)之后的新一代移動(dòng)終端，市場(chǎng)空間廣闊。近日，復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院學(xué)術(shù)副院長(zhǎng)、金融科技研究中心主任、金融學(xué)教授張純信接受上海證券報(bào)記者采訪，深度聚焦VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展及元宇宙前景趨勢(shì)。該報(bào)道刊登于上海證券報(bào)、新華社客戶端等主流媒體。

張純信

復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院學(xué)術(shù)副院長(zhǎng)

金融科技研究中心主任

金融學(xué)教授

張純信教授在采訪中表示，“元宇宙會(huì)賦能現(xiàn)實(shí)生活，也會(huì)帶來(lái)新的生活方式。VR設(shè)備短期內(nèi)的角色是‘推動(dòng)元宇宙搖籃的手’，長(zhǎng)期角色則是元宇宙和用戶的‘銜接點(diǎn)’。VR等硬件設(shè)備的重要性在于，其決定了人們接觸元宇宙的方式，使用戶與數(shù)字世界實(shí)現(xiàn)全方位互動(dòng)。元宇宙內(nèi)容的種種創(chuàng)新，需要‘銜接點(diǎn)’提供良好的用戶體驗(yàn)。VR產(chǎn)業(yè)與元宇宙發(fā)展息息相關(guān)，二者將共同成長(zhǎng)。元宇宙作為一個(gè)‘平行世界’，它的發(fā)展將是一個(gè)不斷提升的長(zhǎng)期過(guò)程。這一代VR新產(chǎn)品的集中發(fā)布，除了各項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步，另一個(gè)主要原因就是全產(chǎn)業(yè)鏈邁開(kāi)了進(jìn)軍元宇宙的腳步。”

以下為報(bào)道原文：

新品密集發(fā)布 VR能否復(fù)制智能手機(jī)增長(zhǎng)曲線？

上海第一百貨商場(chǎng)六樓的一排電子產(chǎn)品柜臺(tái)前，一些顧客正在挑選手機(jī)。人群中，有個(gè)人的舉止顯得“怪異”——只見(jiàn)他頭戴一臺(tái)VR設(shè)備，時(shí)而轉(zhuǎn)向，時(shí)而揮舞手中的手柄。

這是記者近日在PICO VR門(mén)店看到的一幕。記者也戴上了VR設(shè)備體驗(yàn)，眼前的場(chǎng)景不時(shí)從真人主播的直播間，切換到動(dòng)漫畫(huà)面；從乒乓球桌前，切換到游戲的射擊場(chǎng)景。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在售VR設(shè)備已能實(shí)現(xiàn)較完整的虛擬現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)，但要真正普及仍待技術(shù)的突破性進(jìn)展。近日，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的VR頭顯品牌PICO發(fā)布新一代VR一體機(jī)。據(jù)介紹，這臺(tái)“像一罐汽水一樣輕”的設(shè)備，僅重295克，因搭載全新的Pancake（折疊光學(xué)）技術(shù)，外殼最薄處僅35.8毫米。

在PICO之后，Meta將于10月中旬發(fā)布新品，蘋(píng)果或在明年一季度發(fā)布首代VR產(chǎn)品，索尼將在明年初推出次世代VR產(chǎn)品。多家科技龍頭將在未來(lái)一段時(shí)間密集發(fā)布VR設(shè)備新品，令市場(chǎng)充滿期待。

近期，記者對(duì)VR公司人士與行業(yè)專(zhuān)家進(jìn)行了采訪。受訪者認(rèn)為，VR決定了人們接觸元宇宙的方式，將與元宇宙“綁定”發(fā)展。未來(lái)3至5年將是VR的加速發(fā)展期，這一代新品屬于過(guò)渡產(chǎn)品。

資本市場(chǎng)上，不少消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上市公司看好VR/AR的產(chǎn)業(yè)前景，開(kāi)始布局核心光學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。消費(fèi)電子變革潮的前浪，或已到來(lái)。

No.1新產(chǎn)品加速發(fā)布推升市場(chǎng)熱度

2012年至2016年，多家科技龍頭陸續(xù)推出VR/AR產(chǎn)品。但由于產(chǎn)品沉浸感不足、內(nèi)容缺失，市場(chǎng)熱度逐漸降低。2020年，消費(fèi)級(jí)VR一體機(jī)Oculus Quest 2的問(wèn)世重新點(diǎn)燃了市場(chǎng)熱情。今年7月以來(lái)，VR/AR新品密集發(fā)布，市場(chǎng)熱度居高不下。

“設(shè)備我還沒(méi)看過(guò)”“參數(shù)后續(xù)會(huì)公布”“價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有出來(lái)”……近日，在字節(jié)跳動(dòng)旗下VR品牌PICO新品發(fā)布的首場(chǎng)活動(dòng)上，主播面對(duì)熱情的觀眾提問(wèn)有些招架不住。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在全球VR頭顯市場(chǎng)上，Meta旗下的Oculus排名第一，市占率達(dá)80%，緊隨其后的便是PICO。自去年被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)以來(lái)，PICO在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)。據(jù)VR陀螺統(tǒng)計(jì)，今年上半年P(guān)ICO銷(xiāo)量約37萬(wàn)臺(tái)，約占國(guó)內(nèi)VR頭顯出貨量的61%。

7月以來(lái)，VR/AR新品密集發(fā)布，市場(chǎng)熱度居高不下，PICO只是其中一例。本土VR眼鏡品牌YVR發(fā)布Pancake方案一體機(jī)YVR2，創(chuàng)維發(fā)布PANCAKE 1C和PANCAKE 1，聯(lián)想發(fā)布首款消費(fèi)級(jí)VR一體機(jī)拯救者VR700。AR設(shè)備方面，本土AR眼鏡品牌Nreal發(fā)布兩款消費(fèi)級(jí)AR眼鏡——Nreal X和Nreal Air；蔚來(lái)與Nreal共同研發(fā)的車(chē)載AR眼鏡NIO Air AR Glasses已登陸蔚來(lái)車(chē)商城。

此外，Meta將于今年10月發(fā)布VR新品，蘋(píng)果或在明年一季度發(fā)布首代VR產(chǎn)品，索尼將在明年初發(fā)布PS VR2。分析師認(rèn)為，Meta和蘋(píng)果新品的投放效果、銷(xiāo)量，對(duì)VR/AR產(chǎn)業(yè)具有指標(biāo)性意義。

VR/AR并不是近兩年才出現(xiàn)的新事物。2012年至2016年，谷歌、Facebook（Meta前身）、微軟、索尼等公司就陸續(xù)進(jìn)入VR/AR市場(chǎng)，推出了相關(guān)產(chǎn)品。但由于產(chǎn)品沉浸感不足、內(nèi)容缺失，市場(chǎng)熱度逐漸降低。

2020年，消費(fèi)級(jí)VR一體機(jī)Oculus Quest 2的問(wèn)世重新點(diǎn)燃了市場(chǎng)熱情。2021年VR頭顯出貨量突破1000萬(wàn)，Oculus功不可沒(méi)。AR方面，盡管各方面成熟度不及VR，但也有HoloLens 2、Google Glass EE2等重磅B端產(chǎn)品面世。有觀點(diǎn)認(rèn)為，AR設(shè)備C端市場(chǎng)元年即將到來(lái)。

No.2VR產(chǎn)業(yè)將與元宇宙共同成長(zhǎng)

VR設(shè)備短期內(nèi)的角色是“推動(dòng)元宇宙搖籃的手”，長(zhǎng)期角色則是元宇宙和用戶的“銜接點(diǎn)”。VR等硬件設(shè)備的重要性在于，其決定了人們接觸元宇宙的方式。

元宇宙是VR市場(chǎng)最大的助推因素。因此，在VR頭顯市場(chǎng)占據(jù)龍頭地位的Meta，正致力于元宇宙落地。

Facebook在去年10月更名為Meta，首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格宣布“元宇宙是下一個(gè)前沿領(lǐng)域”之后，各大科技公司均顯示出對(duì)這一領(lǐng)域的興趣。花旗銀行預(yù)測(cè)，到2030年，元宇宙潛在市場(chǎng)在8萬(wàn)億美元到13萬(wàn)億美元之間，總用戶數(shù)約50億，占到全球人口的60%。

復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院學(xué)術(shù)副院長(zhǎng)、金融科技研究中心主任、金融學(xué)教授張純信對(duì)記者表示，元宇宙會(huì)賦能現(xiàn)實(shí)生活，也會(huì)帶來(lái)新的生活方式。

張純信教授稱(chēng)，VR設(shè)備短期內(nèi)的角色是“推動(dòng)元宇宙搖籃的手”，長(zhǎng)期角色則是元宇宙和用戶的“銜接點(diǎn)”。VR等硬件設(shè)備的重要性在于，其決定了人們接觸元宇宙的方式，使用戶與數(shù)字世界實(shí)現(xiàn)全方位互動(dòng)。

“元宇宙內(nèi)容的種種創(chuàng)新，需要‘銜接點(diǎn)’提供良好的用戶體驗(yàn)?！睆埣冃沤淌诒硎?，VR產(chǎn)業(yè)與元宇宙發(fā)展息息相關(guān)，二者將共同成長(zhǎng)。元宇宙作為一個(gè)“平行世界”，它的發(fā)展將是一個(gè)不斷提升的長(zhǎng)期過(guò)程。

在張純信教授看來(lái)，這一代VR新產(chǎn)品的集中發(fā)布，除了各項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步，另一個(gè)主要原因就是全產(chǎn)業(yè)鏈邁開(kāi)了進(jìn)軍元宇宙的腳步?！?年前，VR、4G/5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)還在獨(dú)立發(fā)展。隨著我們對(duì)元宇宙理解和構(gòu)建的深入，這些技術(shù)綜合起來(lái)有了共同的發(fā)展方向。”張純信教授說(shuō)。

藝數(shù)力NFT MCN創(chuàng)始人應(yīng)俊較早進(jìn)入元宇宙產(chǎn)業(yè)。他認(rèn)為，在元宇宙發(fā)展的早期階段，須提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品和應(yīng)用的認(rèn)同，從而提高其購(gòu)買(mǎi)意愿和預(yù)算。

VR技術(shù)在遠(yuǎn)程辦公中的應(yīng)用，或成為打開(kāi)元宇宙世界和VR產(chǎn)業(yè)躍升的前奏。正如比爾·蓋茨在今年發(fā)布的新書(shū)中所言，“我們正在元宇宙的門(mén)口，技術(shù)開(kāi)始真正復(fù)刻在辦公室的體驗(yàn)。在工作場(chǎng)所看到的變化，將作為先驅(qū)力量。我們最終將在許多領(lǐng)域看到改變”。

作為芯片產(chǎn)業(yè)界的技術(shù)“老將”，上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體有限公司副董事長(zhǎng)兼CTO呂堅(jiān)平表示，未來(lái)元宇宙運(yùn)作的重心在于賦能現(xiàn)實(shí)中的產(chǎn)業(yè)。

呂堅(jiān)平舉例說(shuō)：“建一座汽車(chē)工廠，須土木建筑、內(nèi)部設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)等團(tuán)隊(duì)共同參與。目前，他們用著不同的3D設(shè)計(jì)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)‘語(yǔ)言’，既存在物理空間上的距離，也有專(zhuān)業(yè)‘語(yǔ)言’上的阻礙，還有施工時(shí)間上的先后順序。若讓他們進(jìn)入同一個(gè)虛擬世界，使用同一‘語(yǔ)言’同時(shí)協(xié)作，合作將變得非常便捷?！?/span>

上述產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中，VR的角色同樣舉足輕重?！爱a(chǎn)業(yè)界對(duì)精確、沉浸感的要求很高，高質(zhì)量的VR設(shè)備在上述元宇宙場(chǎng)景中是必要的。這將實(shí)實(shí)在在地提高工作效率?！眳螆?jiān)平說(shuō)。

No.3能否復(fù)制智能手機(jī)增長(zhǎng)曲線

對(duì)標(biāo)智能手機(jī)，是業(yè)內(nèi)對(duì)VR設(shè)備發(fā)展的最高預(yù)期。不過(guò)，當(dāng)前主流消費(fèi)級(jí)VR產(chǎn)品仍以游戲、視頻為主要功能，也有人認(rèn)為尚不能將VR設(shè)備與智能手機(jī)進(jìn)行類(lèi)比。

在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，VR/AR產(chǎn)業(yè)未來(lái)甚至可能復(fù)制智能手機(jī)的增長(zhǎng)曲線。要實(shí)現(xiàn)這一“躍升式”增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)須跨過(guò)哪些門(mén)檻？投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)分析師和資深元宇宙創(chuàng)業(yè)者給出了自己的判斷。

應(yīng)俊與包括PICO在內(nèi)的國(guó)內(nèi)元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有過(guò)接觸。他透露：“我看過(guò)了一些PICO新品的半成品，覺(jué)得還不錯(cuò)。因?yàn)樗膬r(jià)格和產(chǎn)品比較貼合消費(fèi)級(jí)?！?/span>

不過(guò)，應(yīng)俊認(rèn)為這一代設(shè)備的便攜性有待提高，“有點(diǎn)像上世紀(jì)80年代拿著一臺(tái)音響出門(mén)的感覺(jué)?？赡芤荒旰?，下一代產(chǎn)品能達(dá)到比較便攜的狀態(tài)” 。

應(yīng)俊認(rèn)為，VR設(shè)備的突破性發(fā)展需要處理器算力進(jìn)一步提升，使設(shè)備的體積、重量與手機(jī)相近。關(guān)鍵要看普通消費(fèi)者自發(fā)、非獵奇性的VR消費(fèi)出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)。

TrendForce集邦咨詢分析師蔡卓邵認(rèn)為，從VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，技術(shù)出現(xiàn)突破性發(fā)展是市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期的主要因素。

“此前，VR/AR最主要的問(wèn)題在于叫好不叫座。隨著熱度提升，市場(chǎng)上很多人都知道VR/AR是什么，也會(huì)認(rèn)同其發(fā)展前景，但不見(jiàn)得愿意買(mǎi)單。”蔡卓邵說(shuō)。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia分析師林麟表示：“目前的VR設(shè)備出貨中，大部分來(lái)自體驗(yàn)門(mén)店和‘發(fā)燒友’。我認(rèn)為，新消費(fèi)電子產(chǎn)品被大眾接受的門(mén)檻是3000萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)市場(chǎng)上的發(fā)燒友不會(huì)超過(guò)3000萬(wàn)人。”

對(duì)標(biāo)智能手機(jī)，是業(yè)內(nèi)對(duì)VR設(shè)備發(fā)展的最高預(yù)期。中金公司研究員認(rèn)為，隨著行業(yè)的良性循環(huán)機(jī)制逐步建立，VR未來(lái)有望成為新一代硬件終端。廣發(fā)證券分析師表示，VR行業(yè)經(jīng)歷更新迭代，從手機(jī)、PC外設(shè)進(jìn)入到VR一體機(jī)時(shí)代。申萬(wàn)宏源分析師認(rèn)為，從長(zhǎng)期看，VR/AR市場(chǎng)空間對(duì)標(biāo)智能手機(jī)，出貨節(jié)奏與智能手機(jī)相似，2025年，VR/AR出貨量或?qū)⒊?億臺(tái)。

不過(guò)，當(dāng)前主流消費(fèi)級(jí)VR產(chǎn)品仍以游戲、視頻為主要功能，也有人認(rèn)為尚不能將VR設(shè)備與智能手機(jī)進(jìn)行類(lèi)比。

“VR設(shè)備的體積、重量及各種器件的成熟度，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到突破3000萬(wàn)門(mén)檻的程度。拋開(kāi)硬件不談，當(dāng)前設(shè)備主打的游戲和觀影功能，如何吸引不玩游戲和不看電影的人？”林麟表示。

在他看來(lái)，包括PICO在內(nèi)的國(guó)內(nèi)VR公司都屬于安卓陣營(yíng)。這一陣營(yíng)以游戲和視頻為主的定位已非常清晰。而蘋(píng)果的定位還不確定，預(yù)計(jì)蘋(píng)果VR產(chǎn)品似乎不像B to C的產(chǎn)品，可能是B to B，應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)該不只是游戲。

No.4產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈

除了技術(shù)上的持續(xù)探索與不確定性，VR產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)特點(diǎn)，即產(chǎn)品出貨量尚未達(dá)到3000萬(wàn)的門(mén)檻量級(jí)，需求還不清晰，但龍頭廠商已產(chǎn)生，這導(dǎo)致上游領(lǐng)域廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈。這些廠商要和真正在市場(chǎng)上賣(mài)出大量產(chǎn)品的品牌合作，才能理解VR/AR產(chǎn)品需求。

與手機(jī)、PC等消費(fèi)電子產(chǎn)品類(lèi)似，VR/AR硬件設(shè)備背后，也有著龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。除了與智能手機(jī)重合度較高的部分，光學(xué)元件和顯示模塊是VR/AR設(shè)備中成本占比較高、技術(shù)難度較大的領(lǐng)域。

蔡卓邵表示：“為了實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定、更高質(zhì)量的影像效果，須考慮眾多因素，包括分辨率、亮度、耗電量、重量、尺寸等。廠商也在不斷嘗試各種面板、鏡片等的組合?！?/span>

“不同設(shè)計(jì)的裝置所需的技術(shù)和組件也不同。例如Meta在Quest 2這類(lèi)頭盔式設(shè)計(jì)就會(huì)采用面板和鏡片，在眼鏡式產(chǎn)品中會(huì)偏向微投影搭配光波導(dǎo)組件等設(shè)計(jì)。又如，同樣采用面板顯示，但搭配的選擇有菲涅爾透鏡和Pancake鏡片，兩者透光效果不同，面板亮度就會(huì)不一樣。”蔡卓邵說(shuō)。

林麟認(rèn)為，VR的光學(xué)、顯示技術(shù)路徑相對(duì)明確，預(yù)計(jì)未來(lái)中低階產(chǎn)品仍會(huì)采用液晶搭配菲涅爾透鏡，而高階產(chǎn)品會(huì)搭載Micro-OLED（硅基OLED）和Pancake透鏡組。

除了技術(shù)上的持續(xù)探索與不確定性，林麟還談到VR產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)特點(diǎn)，即產(chǎn)品出貨量尚未達(dá)到3000萬(wàn)的門(mén)檻量級(jí)，需求還不清晰，但龍頭廠商已產(chǎn)生，這導(dǎo)致歌爾股份、立訊精密等上游領(lǐng)域廠商的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

“屏幕是國(guó)內(nèi)廠商相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，京東方、視涯等在Micro-OLED方面處于領(lǐng)先地位。這一領(lǐng)域難以容下更多廠商?！绷主胝f(shuō)。

光學(xué)技術(shù)是VR/AR的核心技術(shù)點(diǎn)。林麟告訴記者，京東方、視涯、歌爾股份、立訊精密等上游公司都有光學(xué)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)?！霸谶@個(gè)產(chǎn)業(yè)中，如果不掌握核心技術(shù)的話，總有一天要被淘汰?！彼f(shuō)。

林麟表示，了解了光路光學(xué)設(shè)計(jì)，就能理解Meta、蘋(píng)果等終端品牌真正想要的是什么。廠商可以跟終端廠商洽談，產(chǎn)品哪里需要改動(dòng)？雙方應(yīng)如何合作？這對(duì)獲取訂單有非常大的幫助。

蔡卓邵表示，國(guó)內(nèi)零部件供貨商深耕顯示、光學(xué)產(chǎn)業(yè)，但對(duì)于新興的VR/AR產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)廠商缺乏與整機(jī)系統(tǒng)廠磨合的經(jīng)驗(yàn)。尤其是要和真正在市場(chǎng)上賣(mài)出大量產(chǎn)品的品牌合作，才能理解VR/AR產(chǎn)品需求。

“國(guó)內(nèi)廠商有實(shí)力但缺乏經(jīng)驗(yàn)，要真正切入這塊市場(chǎng)恐怕還需要一段時(shí)間?！辈套可壅f(shuō)。