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馬克·吐溫說：“歷史不會重復(fù)，但是會押韻”。

“韻”就是我們要找的基本規(guī)律。不管時代如何變化，歷史總是遵循基本規(guī)律前進(jìn)。

在不確定性日益增加的當(dāng)下，處在變局中的企業(yè)，如何找到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律？

長江商學(xué)院劉勁教授認(rèn)為，理解產(chǎn)業(yè)并不是簡單的事情，要做好宏觀、中觀、微觀的事情。宏觀上把握歷史的動態(tài)發(fā)展規(guī)律；中觀上把握驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變化的宏觀因素和趨勢；微觀上對標(biāo)產(chǎn)業(yè)中的引領(lǐng)企業(yè)。

讓我們一起來看看劉勁教授的觀點。

作者 | 劉勁

來源 |《經(jīng)濟(jì)觀察報》

劉 勁

長江商學(xué)院會計與金融學(xué)教授

投資研究中心主任

01

企業(yè)家做企業(yè)，一方面要把管理做好，一方面要有把握大勢、正確理解產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的判斷。

沒有管理的判斷是投機(jī)，沒有判斷的管理是盲目。管理是企業(yè)的內(nèi)功，需要多年打造和積累。

對于相對成熟穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)，除了產(chǎn)業(yè)地位，管理是企業(yè)面對競爭起決定性作用的一個因素。

管理的核心是組織和文化，是創(chuàng)始人世界觀和格局的體現(xiàn)。沒有智慧、沒有耐性的企業(yè)家是做不好管理的。

對于處在變局中的行業(yè)，判斷和掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，則是企業(yè)發(fā)展的另一個抓手。務(wù)實的企業(yè)家，眼光會向前看，目的是預(yù)測產(chǎn)業(yè)未來五年、十年，甚至更長時間的變化方向。

但為了向前看，他們就需要通過向后看、向上下看、左右看這三個維度，去理解產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律。

向后看的是歷史的動態(tài)發(fā)展；

上下看的是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)變化的宏觀因素和趨勢；

左右看是要把產(chǎn)業(yè)中的競爭對手進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋瑢?biāo)引領(lǐng)企業(yè)。

02

預(yù)測未來的核心是理解現(xiàn)在和過去，從歷史數(shù)據(jù)中找到基本規(guī)律，剔除其中不可持續(xù)的東西，修改正在或?qū)⒁孓D(zhuǎn)的成分，把可持續(xù)的架構(gòu)延展到未來。因此，往后看必不可少。

歷史數(shù)據(jù)是預(yù)測將來的基礎(chǔ)?？礆v史不是要重復(fù)歷史的細(xì)節(jié)或故事，而是要找到驅(qū)動歷史演變的規(guī)律。

馬克·吐溫說：

歷史不會重復(fù)，但是會押韻。

“韻”就是我們要找的基本規(guī)律。

左右看同樣必不可少。每個產(chǎn)業(yè)里的企業(yè)，既有引領(lǐng)者，也有追隨者。

產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展就像蚯蚓向前爬行：

頭是谷歌、蘋果、華為等產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者，身體是這些引領(lǐng)企業(yè)的上下游企業(yè)或是第二梯隊的同行競爭對手。

前行中，蚯蚓的頭和身體不見得在所有時間速度都一樣，但在長時間里平均下來是一樣的前行速度。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也一樣，一般是整體發(fā)展，但只有找到引領(lǐng)的企業(yè)，我們才能看出產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

左右看的另一層含義是運(yùn)用國際視野，學(xué)習(xí)國際經(jīng)驗。這一點對中國企業(yè)尤其重要。

由于文化、歷史、體制的不同，中國在國際上有很強(qiáng)的獨(dú)特性。但由于是發(fā)展中國家，我們在很多方面正在經(jīng)歷著幾十年前發(fā)達(dá)國家在同樣發(fā)展階段已經(jīng)歷過的事情。

因此，學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗和歷史，對理解中國當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)有很大幫助。

上下看是要找到驅(qū)動不同行業(yè)發(fā)展的宏觀和系統(tǒng)性的因素。每種產(chǎn)業(yè)都有系統(tǒng)性和獨(dú)特性。獨(dú)特性是必然的，但系統(tǒng)性由于比較隱蔽，需要總結(jié)，往往會被忽略。

比如消費(fèi)領(lǐng)域，有文化娛樂、餐飲住宿、服裝時尚、旅游、體育、黑白家電、汽車交通等，每個行業(yè)都有自己的特點和不同的規(guī)律。

但總體看，要想理解消費(fèi)行業(yè)，消費(fèi)升級是一個重要概念，因為這是系統(tǒng)性的趨勢。

如果我們能把影響所有行業(yè)的系統(tǒng)性因素提煉出來、理解透，再回到每一個具體行業(yè)，剩下的東西就不多了，工作就變得簡單。

03

系統(tǒng)性因素大致來說包括科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、國家的產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整、國際競爭與協(xié)作、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)的變化等。

科技是第一生產(chǎn)力，是系統(tǒng)性因素里最重要的組成部分。在工業(yè)革命之前的兩千年里，人均經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出基本不變，主要原因是科技沒有太多重大進(jìn)步。工業(yè)革命之后的巨大財富增長，來自科技的加速進(jìn)步。

科技有很多分支，數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)、材料、電子、航空、航天等。每一種科技的進(jìn)步，都可能對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步起到重要作用。

如果近距離審視每一種行業(yè)的發(fā)展，不難看出，對大多數(shù)行業(yè)長期來看，如果剔除科技進(jìn)步，剩下的東西并不多。因此要理解產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，首先要理解科技。

在眾多科技種類中，兩種技術(shù)非常獨(dú)特，對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了系統(tǒng)性影響：信息技術(shù)和能源技術(shù)。這兩種技術(shù)之所以影響巨大，是因為企業(yè)的成本，追根溯源主要來自信息成本和能源成本。

過去半個世紀(jì)的信息技術(shù)革命，使信息的計算、存儲、傳輸成本，以每年20%-30%的速度遞減，從而催生出互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、數(shù)字化企業(yè)等等，幾乎對所有行業(yè)都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

以至于有人說，互聯(lián)網(wǎng)時代，所有行業(yè)都可以從頭再做一遍。今天，信息技術(shù)革命仍在持續(xù)，而且還在加速。

回看20年，我們可以毫無懸念地說，大數(shù)據(jù)、人工智能仍將是驅(qū)動大部分行業(yè)發(fā)展的最重要因素之一。

能源成本是另一個重要因素。大規(guī)模對碳基能源的應(yīng)用是現(xiàn)代文明社會的基礎(chǔ)。機(jī)器、汽車、火車、飛機(jī)、家用電器，都是能源利用的不同場景。

但碳基能源帶來的副作用——全球氣候變暖——又是全人類可能面臨的毀滅式的風(fēng)險。

因此，在全球范圍內(nèi)用可再生能源全面替代碳基能源，是工業(yè)革命以來的第二次能源革命，會直接對所有人和所有行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。

除了信息技術(shù)和能源技術(shù)，很多行業(yè)的發(fā)展還是由其獨(dú)特的科技發(fā)展驅(qū)動的。

基因技術(shù)驅(qū)動著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)藥的發(fā)展；

納米技術(shù)驅(qū)動著新材料、新化工的發(fā)展；

量子力學(xué)的進(jìn)展帶來了量子通訊、量子計算等等。

每一次科技上的突破性進(jìn)展，都可能推動諸多相關(guān)行業(yè)的迭代變化。

可以預(yù)見的是：無論在西方還是中國，新世紀(jì)的新一代企業(yè)家，很多將出自科學(xué)家、工程師群體。

之所以科技對產(chǎn)業(yè)的影響大，是因為這種影響是長期甚至是永久性的。

相對來說，國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對行業(yè)的影響更加直接，但一般有時間限制，以五年到十年為單位。

改革開放40年來，中國已經(jīng)歷了數(shù)次重大的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整：

從上世紀(jì)80年代初的包產(chǎn)到戶、發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、對輕紡工業(yè)的支持；

90年代對基礎(chǔ)工業(yè)的重視，2000年后房地產(chǎn)的蓬勃發(fā)展、全面嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈、鼓勵產(chǎn)業(yè)升級；

到最近十年去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)、全面聚焦科技和創(chuàng)新。

每一次政策調(diào)整都造就了產(chǎn)業(yè)投資的大周期，催生了一批行業(yè)新銳，但同時也淘汰了一批跟不上步伐的舊產(chǎn)能、舊企業(yè)。因此，讀懂政府的政策方向，在中國是極其重要的事情。

04

除了國內(nèi)政策的影響，全球性因素的影響在今天仍不能忽略。中國近40年取得的經(jīng)濟(jì)成績，從國際視角看，是通過加入以西方為主導(dǎo)的全球自由貿(mào)易體系實現(xiàn)的。

在這個體系中，顯性的是貨物和服務(wù)的自由流通，人口在一定限制下從發(fā)展中國家到發(fā)達(dá)國家的流動。隱性的則是資本的自由流動，技術(shù)在一定限制下從發(fā)達(dá)國家到發(fā)展中國家的流動。

中國可能是過去40年這個貿(mào)易體系中獲益最大的國家，不僅獲得了投資、巨大的國際市場，而且學(xué)習(xí)到了諸多的科技和管理方法。

但近些年，逆全球化浪潮使我們不得不重新評估過去成功的模式是否仍然可持續(xù)。如果在技術(shù)和資本與西方脫鉤，這對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的格局將產(chǎn)生根本性影響。

前面講到，在全球一體化前提下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展就像蚯蚓向前爬行，雖然有引領(lǐng)者和追隨者，但整體速度基本一致。而脫鉤的概念就是把蚯蚓從中斬斷，一個變成兩個，要各走各的道路，充滿了變數(shù)。

和發(fā)達(dá)國家不同，由于中國是發(fā)展中國家，人均GDP在12000美元左右，正處在中等收入到高收入的臨界點上，相對西方，中國的經(jīng)濟(jì)架構(gòu)、社會架構(gòu)、文化架構(gòu)更是變化大于穩(wěn)定。

從經(jīng)濟(jì)架構(gòu)上看，中國要進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)中的科技含量、產(chǎn)業(yè)升級，同時需要從投資拉動的增長模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)拉動。這兩種變化的加總就是我們所說的經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)。

從社會架構(gòu)上看，由于低出生率，中國社會的人口結(jié)構(gòu)正以飛快的速度向老齡化轉(zhuǎn)變。這種變化對消費(fèi)、儲蓄、人力成本的影響，會直接反饋到各行各業(yè)。

從文化架構(gòu)上看，由于過去40年改革開放的巨大成就，中國文化正在經(jīng)歷百年來的最大轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變的方向既不新也不“洋”，而是增強(qiáng)了自我認(rèn)知，回歸中國文化的傳統(tǒng)。這種態(tài)度上的轉(zhuǎn)變，在中國消費(fèi)者對品牌的態(tài)度、國貨興起中，將起到?jīng)Q定性作用。

理解產(chǎn)業(yè)并不是簡單的事情，要做好宏觀、中觀、微觀的事情。

本文論述的三個視角可以幫助我們做好宏觀和中觀的工作，建立起一個框架結(jié)構(gòu)。借助這個框架，分析工作可以大大簡化，我們就可以把注意力放到微觀層面。

end

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