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作者｜長(zhǎng)江EE來(lái)源｜長(zhǎng)江商學(xué)院EE

編者按

2020年，中國(guó)-東盟貿(mào)易逆勢(shì)豐收，東盟超過(guò)歐盟，躍升為中國(guó)最大貨物貿(mào)易伙伴，同時(shí)，中國(guó)已連續(xù)12年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴地位。

在長(zhǎng)江商學(xué)院課堂上，長(zhǎng)江EMBA17期學(xué)員、前商務(wù)部亞洲司副司長(zhǎng)梁文洮，分享了東南亞投資的經(jīng)驗(yàn)和感受。

為什么要投資東盟？具體怎么投？到東盟投資一定要注意什么？梁文洮有豐富的東南亞投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，他的分享極具參考價(jià)值。

梁文洮

?????長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA17期學(xué)員

前商務(wù)部亞洲司副司長(zhǎng)?????

為什么投資東南亞？

第一，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來(lái)說(shuō)，東南亞是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。據(jù)商務(wù)部對(duì)外投資備案（ODA）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，東南亞投資主要流向是新加坡，其次是越南、印度尼西亞。這個(gè)數(shù)據(jù)跟我們?cè)诋?dāng)?shù)亓私獾挠∧岷驮侥系慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是一致的。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示這兩年?yáng)|南亞FDI最大的流入國(guó)是中國(guó)，超過(guò)日本。

圖：商務(wù)部對(duì)外投資備案（ODA）數(shù)據(jù)

第二，成本優(yōu)勢(shì)。15、16年剛?cè)ピ侥系臅r(shí)候，一個(gè)產(chǎn)業(yè)工人的工資大概只有150美金一個(gè)月，我們的制造業(yè)企業(yè)都是幾千幾千人招。

現(xiàn)在成熟一點(diǎn)的勞動(dòng)力已經(jīng)漲價(jià)到300美元左右，高端的管理是四五百美元?，F(xiàn)在在東南亞投資最好的是做產(chǎn)業(yè)工人的技能培訓(xùn)，在中國(guó)的發(fā)展歷史已經(jīng)驗(yàn)證了這個(gè)事實(shí)。

圖：東南亞成本優(yōu)勢(shì)明顯

另外，東南亞有產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。什么叫產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)？我們招商的時(shí)候特別能理解，就是你光招一個(gè)企業(yè)沒(méi)用或者形不成效益，它一定得是一條產(chǎn)業(yè)鏈。所以我們主張產(chǎn)業(yè)集群式的招商，把產(chǎn)業(yè)上下游都招過(guò)來(lái)，產(chǎn)業(yè)園就成功了。

再就是人口紅利，人多市場(chǎng)大，年輕有技能。我們投資產(chǎn)業(yè)新城一定是去大城市周邊，必須有1000萬(wàn)以上的人口，人口少了支撐不了產(chǎn)業(yè)和住宅市場(chǎng)。東盟人口規(guī)模約為6.7億人，若視為單一經(jīng)濟(jì)體，其人口規(guī)模僅小于中國(guó)、印度，大于歐盟、美國(guó)，排名世界第三。中國(guó)-東盟是人口最多的自由貿(mào)易市場(chǎng)。

東南亞國(guó)家人口結(jié)構(gòu)多為金字塔型或紡錘型，年齡結(jié)構(gòu)較為年輕，社會(huì)主體為具有勞動(dòng)、消費(fèi)能力的青年人，社會(huì)供養(yǎng)負(fù)擔(dān)小，具有顯著的人口紅利。越南人跟中國(guó)人有非常相像的地方，他們勤勞，特別愿意工作，特別愿意掙錢，熱衷于電子產(chǎn)品消費(fèi)，熱衷于買地買房，這就特別適合咱們的投資。

印尼人信仰宗教，心態(tài)比較relax。

比如我們?cè)谟∧嵬诘娜?，他可能不認(rèn)同有一定壓力的企業(yè)文化，雖然薪資多，但是辭職率高。這種情況在印尼、馬來(lái)西亞都有，但是在越南卻很少。

第三，相對(duì)低廉的稅收成本。東南亞的多種指向、多種因素都跟中國(guó)極其相似，但稅收卻很低。東盟國(guó)家為吸引海外投資進(jìn)入，多采取稅收減免優(yōu)惠吸引跨國(guó)企業(yè)入駐，已成為除少數(shù)“稅收天堂”外稅率最低地區(qū)之一。比如新加坡的個(gè)人所得稅是最低的，我們?cè)谛录悠碌墓局唤?7%。

第四，相對(duì)寬松的對(duì)外經(jīng)貿(mào)環(huán)境。東盟有15個(gè)國(guó)家建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；11個(gè)國(guó)家建立全面伙伴關(guān)系 ；59個(gè)國(guó)家承認(rèn)越南完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位；簽訂了17項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定；與東盟、中國(guó)、日韓、澳新、印度具有自貿(mào)協(xié)定優(yōu)惠安排；2018年3月簽訂《跨太平洋伙伴關(guān)系全面進(jìn)步協(xié)定》（CPTPP），同年底生效；2020年3月與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟簽訂自貿(mào)協(xié)定；2020年6月與歐盟簽訂《越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》；2020年11月東盟十國(guó)以及中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭15個(gè)國(guó)家， 正式簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。

第五，相對(duì)寬松的外匯出口管制。新加坡Singapore外匯自由、無(wú)管制，多幣自由兌換；越南Vietnam實(shí)行外匯管制；印度尼西亞Indonesia外匯無(wú)管制，但需向央行備案；馬來(lái)西亞Malaysia外匯進(jìn)出需要核準(zhǔn)，與人民幣結(jié)算需以美元搭橋；泰國(guó)Thailand外匯入境無(wú)限制，出境管制；菲律賓Philippines外匯自由；柬埔寨Cambodia外匯自由。

第六，方便。實(shí)際上投資東南亞特別方便。一是東南亞距離我國(guó)較近，深圳/廣州出發(fā)5小時(shí)內(nèi)各大城市基本均可達(dá)，東南亞任何1個(gè)地方飛新加坡大概有3到4個(gè)小時(shí)，飛到最遠(yuǎn)的巴厘島，也就5個(gè)小時(shí)，在三小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈里。二是文化相通，東南亞受中國(guó)文化影響深遠(yuǎn)，文化習(xí)俗有相近之處；三是他們的生活、飲食與我國(guó)相近。

投資東南亞，怎么投？

1.屬地化經(jīng)營(yíng)，人才本地化

東南亞10個(gè)國(guó)家太多樣化了，每個(gè)國(guó)家的宗教都不一樣，比如印尼是世界上最大的穆斯林國(guó)家，菲律賓是天主教國(guó)家。每個(gè)國(guó)家的社會(huì)現(xiàn)狀也不一樣。

所以我們主張走出去投資的企業(yè)，一定要做屬地化經(jīng)營(yíng)。什么叫屬地化經(jīng)營(yíng)？最簡(jiǎn)單的一條就是學(xué)會(huì)用人。

很多的中國(guó)企業(yè)，最早出去的時(shí)候都是派一批中國(guó)人去，在人生地不熟、語(yǔ)言不通的情況下打市場(chǎng)。華為就是這樣打下來(lái)的，他的產(chǎn)品好，人才也確實(shí)厲害，能融入當(dāng)?shù)?，但這個(gè)方式不適用大部分企業(yè)，連語(yǔ)言都不通，怎么了解當(dāng)?shù)厍闆r？所以我們覺(jué)得一定要人才本地化，現(xiàn)在我們?cè)谟∧岷驮侥系闹鳡I(yíng)人員均超過(guò)100人，95%以上是當(dāng)?shù)厝恕?/p>

在東南亞，人才是自由流動(dòng)的。第一層級(jí)的人才是新加坡人，一部分新加坡人服務(wù)于當(dāng)?shù)氐男录悠缕髽I(yè)，服務(wù)于當(dāng)?shù)氐耐赓Y企業(yè)，還有一部分到中國(guó)來(lái)了。我們?nèi)バ录悠乱院螅l(fā)現(xiàn)新加坡的薪資水平也不是特別高，雇得起。所以我們新加坡控股公司里的財(cái)務(wù)、法務(wù)都是新加坡人。

馬來(lái)西亞人是東盟的第二層人才，屬于東盟的國(guó)際化人才，英語(yǔ)水平很好，也愿意到處跑，各個(gè)國(guó)家如新加坡、印尼、越南的高層管理基本都是馬來(lái)西亞人。

用了當(dāng)?shù)氐娜?，才能深入了解?dāng)?shù)氐囊恍┳龇ǎ拍艹酝府?dāng)?shù)氐囊恍┮?guī)定，遇到問(wèn)題才能順利地解決。

2.組織架構(gòu)：總部新加坡

組織架構(gòu)上，從投資的角度建議，總部一定要設(shè)在新加坡，便捷，離中國(guó)最近，航班也最多，資金在那也很安全。

與此同時(shí)，有另外一個(gè)城市——吉隆坡，雖然無(wú)法全面與新加坡競(jìng)爭(zhēng)，但有一些特定的行業(yè)，因?yàn)樾袠I(yè)性質(zhì)的原因，他們?cè)敢馊ゼ∑隆?/p>

不管你選哪個(gè)城市設(shè)總部都很安全。要注意的是，馬來(lái)西亞在政局方面稍微有點(diǎn)動(dòng)蕩，如果是做政府生意的，可能會(huì)受到一些影響。

我們建議在新加坡設(shè)立總部，以新加坡的名義再投到印尼或者越南等其他東盟國(guó)家，這樣就是東盟公司了，可以享受東盟內(nèi)部的所有優(yōu)惠政策，比如人員自由流動(dòng)、稅收優(yōu)惠等等。

3.布局與選址：都市圈戰(zhàn)略

從安全便捷各方面來(lái)講，選址有一個(gè)都市圈戰(zhàn)略，未必適用于所有行業(yè)，但可作為大部分行業(yè)的參考。

以制造業(yè)為例，制造業(yè)企業(yè)是租地租廠房，還是買地建廠房合適？這里面有一個(gè)講究，大家都以為東南亞國(guó)家的土地很便宜，其實(shí)不然。印尼的地也不便宜，因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)展好幾輪了，華人都已經(jīng)把地買完了，再賣給你已經(jīng)是二手了。

但是買地有個(gè)好處，就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)10年后，主業(yè)收益已全部返回，然后城市發(fā)展可能飽和了，土地增值同時(shí)，又可以調(diào)規(guī)、改進(jìn)了，把地賣了又掙一大筆錢。

所以投資東南亞的時(shí)候一定要考慮到土地增值的因素，如果是長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)可以考慮買塊地，如果是短平快經(jīng)營(yíng)，租個(gè)廠房就可以了。

說(shuō)明：按照土地1公頃、廠房10000平方米測(cè)算。匯率按6.6計(jì)算，概算金額不含相關(guān)稅費(fèi)

投資東南亞，以下4點(diǎn)必須注意

第一，不管是在國(guó)內(nèi)也好，在國(guó)外投資也好，一定離政客近，離政治遠(yuǎn)一點(diǎn)。菲律賓首富曾跟我們講：“甭管這些政客換來(lái)?yè)Q去，我都跟他若即若離，我絕不做違法違規(guī)的事情，但是我企業(yè)有發(fā)展需要時(shí)，我也不客氣，我要跟他提?！彼麄兙涂梢宰龅竭@樣坦蕩。

第二，注意宗教和文化。東南亞10個(gè)國(guó)家有多種宗教，尤其是穆斯林國(guó)家。我們要理解這些國(guó)家的員工，在尊重的基礎(chǔ)上做到互相包容。

第三，外交方面，仇華排華情緒應(yīng)予以關(guān)注。關(guān)注當(dāng)?shù)孛癖姷囊恍┣榫w和政府的一些宣傳。但你只要一心一意地專注自己的經(jīng)營(yíng)，不參與這些事兒，沒(méi)有什么大的問(wèn)題，加上前面提到的屬地化經(jīng)營(yíng)，大部分高管都是當(dāng)?shù)厝?，所以比較安全，但是一定要關(guān)注。

第四，關(guān)注匯率波動(dòng)，因?yàn)閰R率直接影響經(jīng)營(yíng)效益。匯率是東南亞永恒不變的一個(gè)話題，國(guó)家一有極端事件，馬上就會(huì)反映在匯率上，如果你的經(jīng)營(yíng)跟匯率密切相關(guān)，就多關(guān)注一下。法律方面，我們要堅(jiān)守法律底線，不違法不違規(guī)。稅收方面，可以找一些稅務(wù)律師事務(wù)所籌劃稅收了，合理避稅。

RCEP簽訂，中國(guó)和東盟的關(guān)系又到了一個(gè)新高度，假如美國(guó)重返亞太，中國(guó)和東南亞的環(huán)境會(huì)有比較大的沖擊嗎？

梁文洮：中國(guó)和東南亞國(guó)家有一種天然遠(yuǎn)親不如近鄰的關(guān)系，就是搬也搬不走，鄰居是不能回避的，所以這種關(guān)系，決定了雙方都愿意發(fā)展更進(jìn)一步的更緊密的政治外交和經(jīng)濟(jì)關(guān)系，尤其是經(jīng)貿(mào)關(guān)系。中國(guó)和東南亞發(fā)展經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系也是收益最大的。

大家以為美國(guó)的再平衡、重返亞太，好像可以任意打壓我們，其實(shí)不然。希拉里當(dāng)國(guó)務(wù)卿的時(shí)候，他們提出了一個(gè)重返亞太戰(zhàn)略再平衡，當(dāng)時(shí)新加坡就表達(dá)了憂慮，希望美國(guó)中國(guó)關(guān)系穩(wěn)定，不要逼著他們選邊站隊(duì)，因?yàn)檫x邊站隊(duì)對(duì)東盟國(guó)家來(lái)講都是一個(gè)損失。

在東盟這些國(guó)家里面，外匯的流動(dòng)會(huì)不會(huì)受到很大的限制？

梁文洮：新加坡自由，越南有點(diǎn)管制，菲律賓也是自由的。我在菲律賓有賬戶，可以通過(guò)網(wǎng)上或者是書面的形式，轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入，可以自由兌換。

越南是這樣，如果證明你的資金進(jìn)去的渠道是合法的，然后有合法經(jīng)營(yíng)收益，那么是可以申請(qǐng)去買外匯退出的。比如我打了一筆錢進(jìn)去買了房子，然后過(guò)兩天我賣了，那么我能證明這個(gè)是自己的錢進(jìn)來(lái)買的，然后賣了房子的錢要退回，是可以申請(qǐng)的。

大企業(yè)的用戶要到中央銀行備案，但是我相信越南這一方面會(huì)走得比較快，因?yàn)樗堑谝粋€(gè)跟歐洲簽署的投資和貿(mào)易協(xié)定的東盟國(guó)家。相比于歐盟國(guó)家，越南在這方面的要求低很多，可以看出，越南政府改革開放的決心是很大的，他在這方面一定會(huì)逐步放開，比我們要激進(jìn)，各方面都很積極。

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