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2020年動(dòng)蕩連綿，一向“冷門”的化工行業(yè)頻頻破圈，闖入公眾視野。先是疫情沖擊，口罩所需的化工原料一度緊缺、價(jià)格暴漲；后有芯片斷供，中美貿(mào)易摩擦之下，包括芯片制造在內(nèi)的高端化工領(lǐng)域難題凸顯。

中西方高科技“脫鉤”背景下，化工行業(yè)新的增長點(diǎn)在哪？長江商學(xué)院劉勁教授從商業(yè)和經(jīng)濟(jì)的角度解讀化工行業(yè)的發(fā)展，剖析中西高科技“脫鉤”將帶來的高端化工行業(yè)的新機(jī)遇，希望能讓你有所思考、有所收獲。

化工產(chǎn)品是制造業(yè)基石

化工在全球經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色，處在制造業(yè)的前端，提供基礎(chǔ)的制造業(yè)原料。

以服裝紡織產(chǎn)業(yè)鏈為例，從1900年至2018年，全球服裝、家紡等產(chǎn)品所使用的纖維中，化學(xué)纖維占比不斷提高，至2018年，化學(xué)纖維占比已達(dá)73%。

除服裝紡織業(yè)以外，化工行業(yè)對(duì)其他行業(yè)也擁有廣泛的影響力。據(jù)國際化學(xué)協(xié)會(huì)理事會(huì)（ICCA）估計(jì)，超過95%的制成品依賴于某種形式的工業(yè)化學(xué)過程，大多數(shù)工業(yè)部門使用化學(xué)產(chǎn)品。

目前，化學(xué)工業(yè)幾乎投入了所有的經(jīng)濟(jì)部門，除化學(xué)品制造商本身以外，化學(xué)制品最大的工業(yè)用戶是橡膠和塑料、紡織品、建筑、計(jì)算機(jī)生產(chǎn)以及紙漿和造紙部門。

總的來看，出售給下游用戶的全球化學(xué)品中有近58％轉(zhuǎn)移到了其他工業(yè)領(lǐng)域，其余則轉(zhuǎn)移到全球經(jīng)濟(jì)的其他部門，例如衛(wèi)生和社會(huì)工作、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)。

中國化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國際相比尚存在較大差距

中國是化工大國，但化工巨頭企業(yè)數(shù)量少，且實(shí)力和西方相比尚存在較大差距。

從銷售總量來看，2018年中國的化工品銷售額為1.2萬億歐元，是世界上最大的化學(xué)品消費(fèi)國，占全球總量的35.8%；

從出口情況來看，中國是第三大化學(xué)品出口國，占據(jù)全球總出口量的9.2%， 德國和美國分居一二位。

從各國擁有的化工巨頭企業(yè)角度分析，2020年美國化學(xué)與工程新聞雜志發(fā)布全球化工企業(yè)50強(qiáng)榜單，上榜企業(yè)中歐洲企業(yè)數(shù)量最多，其次是美國。

中國企業(yè)有6家上榜，分別為中石化（2）、臺(tái)塑（6）、中石油排名（13）、恒力石化（26），中國化工集團(tuán)旗下的先正達(dá)（29）、萬華化學(xué)（32）。

此外，全球化工企業(yè)市值TOP20的公司，中國上榜的是中石油、中石化這類產(chǎn)業(yè)鏈上端的石油公司，而下端的新材料公司中國則榜上無名。

從各國所生產(chǎn)的化工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來看，歐美日韓等發(fā)達(dá)國家穩(wěn)占高端化工領(lǐng)域。隨著全球化工行業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移和集中，中國承載了多種化工產(chǎn)品的全球產(chǎn)能，但多集中在基礎(chǔ)化工領(lǐng)域。

在化工產(chǎn)品的兩端（高端和最基礎(chǔ)的材料端），中國對(duì)外依存度較高。

據(jù)工信部2018年統(tǒng)計(jì)，在130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)化工材料中，32%的品種仍為空白，52%的品種依賴進(jìn)口，如高端電子化學(xué)品、高端功能材料、高端聚烯烴等。

從對(duì)進(jìn)口的依賴度來看，高性能的合成材料和高端的專用化學(xué)品是國內(nèi)化工行業(yè)的短板所在。

一個(gè)國家化工產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和能力，與其產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系密切。

在上游，影響化工行業(yè)發(fā)展的主要因素是石油、天然氣、煤炭等原料，若一個(gè)國家盛產(chǎn)這些原料，其化工行業(yè)往往會(huì)在基礎(chǔ)的材料端得到發(fā)展。

譬如石油作為化工原料，產(chǎn)出國一般會(huì)對(duì)原油進(jìn)行初加工，因此造就了沙特等盛產(chǎn)石油國家的強(qiáng)大石化基礎(chǔ)。同樣新加坡作為原油的中轉(zhuǎn)站，也發(fā)展起了石油煉化產(chǎn)業(yè)。

在下游，影響化工行業(yè)發(fā)展的主要因素是制造業(yè)的發(fā)展程度。化工作為制造業(yè)的基礎(chǔ)，其發(fā)展與制造業(yè)相輔相成。全球化工50強(qiáng)企業(yè)，基本都分布在制造業(yè)強(qiáng)國。

具體到中國，72%的石油和45%的天然氣依賴進(jìn)口，化工上游原料匱乏。中國化工行業(yè)的發(fā)展，尤其是化工龍頭企業(yè)的發(fā)展，主要由下游市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)。作為全球制造業(yè)大國，強(qiáng)大的制造業(yè)需求撐起了國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)的巨量規(guī)模。

以紡織為例，中國目前是世界上紡織第一大國、成衣第一大國，化學(xué)纖維市場(chǎng)需求大，造就了一批以化學(xué)纖維為主要產(chǎn)品的化工龍頭企業(yè)，比如恒力石化、榮盛石化、中國巨石、浙江龍盛等。

劉勁教授

另外，改革開放后，中國出臺(tái)的《關(guān)于鼓勵(lì)外商投資的規(guī)定》、《指導(dǎo)外商投資方向暫行規(guī)定》等相關(guān)政策也是推動(dòng)國內(nèi)化工行業(yè)崛起的重要原因。

改革開放初期，中國化工技術(shù)落后，政府早期以市場(chǎng)換技術(shù)，限制外商獨(dú)資、允許中方外方合資的政策有力地推動(dòng)了中國本土化工企業(yè)的發(fā)展。通過“先引進(jìn)，再改造”的技術(shù)學(xué)習(xí)路徑，我國涌現(xiàn)出了一批化工龍頭企業(yè)。

以萬華化學(xué)為例，萬華化學(xué)早在1970年代為了合成革生產(chǎn)線的配套，從日本聚氨酯公司引進(jìn)一套設(shè)計(jì)能力為一萬噸的MDI生產(chǎn)裝置。1993年，萬華開始自主開發(fā)技術(shù)改造，經(jīng)過十多年攻關(guān)，開發(fā)成功擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的MDI制造技術(shù)。

“引進(jìn)學(xué)習(xí)”外商技術(shù)是我國多數(shù)化工企業(yè)早期發(fā)展的基本路徑。

目前經(jīng)過多年發(fā)展，中國化工已積累了一定的實(shí)力，各個(gè)子行業(yè)都不斷有世界級(jí)裝置投產(chǎn)，有全球領(lǐng)先級(jí)的產(chǎn)能。

但實(shí)際上，中國主要以吸收引進(jìn)技術(shù)和工藝創(chuàng)新為主，發(fā)展的路徑更多的還是對(duì)國外先進(jìn)水平的“學(xué)習(xí)”，鮮有真正意義上的自主創(chuàng)新。以化工生產(chǎn)產(chǎn)線為例，目前我國很多產(chǎn)能巨大、流程先進(jìn)的產(chǎn)線都是直接從國外引進(jìn)。

除了缺乏自主創(chuàng)新，低端無差異競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩也是目前我國化工行業(yè)發(fā)展上存在的問題。

整體來看，中國化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率在75%左右（供需平衡市場(chǎng)的產(chǎn)能利用率為80%~82%，產(chǎn)能利用率小于等于75%意味著存在嚴(yán)重產(chǎn)能過剩）?；A(chǔ)化工品行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩：部分產(chǎn)品如丙烯酸、環(huán)氧樹脂、氫氟酸、電石、順丁橡膠、有機(jī)硅甲基單體等，產(chǎn)能利用率長期維持在低位。

不過近年來，在政策指引及市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)下，落后產(chǎn)能被不斷淘汰，整體來看產(chǎn)能利用率有所提升。

挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)共存，中西方高科技“脫鉤”帶來高端化工新機(jī)遇

國際化工巨頭企業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)：

國際化工巨頭往往是百年名企

與近些年快速崛起的互聯(lián)網(wǎng)、高科技企業(yè)不同，全球領(lǐng)先的化工行業(yè)巨頭幾乎都是百年老字號(hào)企業(yè)，譬如德國的巴思夫，美國的杜邦、陶氏等。

化工行業(yè)長期的延續(xù)性特征，一方面凸顯了行業(yè)積累的價(jià)值。由于化工技術(shù)依賴長期的投入和經(jīng)驗(yàn)積累，先行發(fā)展起來的化工企業(yè)更容易形成穩(wěn)固的商業(yè)優(yōu)勢(shì)，并通過長期積累進(jìn)而形成大型的化學(xué)巨頭。

另一方面也增加了行業(yè)壁壘，降低了顛覆者成功闖入的幾率。依托長期積累和規(guī)模效應(yīng)，化工百年名企往往擁有成本、研發(fā)、渠道等諸多優(yōu)勢(shì)，能有效阻擋競(jìng)爭(zhēng)力闖入。

成本優(yōu)勢(shì)：上游原料采購議價(jià)能力更強(qiáng)；規(guī)模生產(chǎn)攤薄成本更低。

研發(fā)優(yōu)勢(shì)：化學(xué)物質(zhì)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)是可積累的，在一個(gè)大的領(lǐng)域內(nèi)，不同產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)可以交叉應(yīng)用。

渠道優(yōu)勢(shì)：以汽車制造業(yè)為例，制造汽車需要多種化工產(chǎn)品，化工企業(yè)簽下汽車客戶的一款產(chǎn)品后，可針對(duì)性地提供更加多樣的產(chǎn)品服務(wù)，擴(kuò)充自己不同產(chǎn)品的輸出渠道。

國際化工巨頭基業(yè)長青秘訣：既做加法也做減法

國際化工巨頭企業(yè)之所以能夠基業(yè)長青，重要原因之一在于能夠及時(shí)更新和改造產(chǎn)品線，不斷置換和優(yōu)化業(yè)務(wù)組合。通過業(yè)務(wù)收購，提升公司在關(guān)鍵領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力和專業(yè)化程度，同時(shí)剝離公司認(rèn)為發(fā)展前景相對(duì)較差、競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)較弱的業(yè)務(wù)，將投資組合的重點(diǎn)放在創(chuàng)新增長業(yè)務(wù)上。

以巴斯夫?yàn)槔谶^去的10年間，該企業(yè)做了大量的并購和分拆

對(duì)比國際化工巨頭與中國TOP10化學(xué)品銷售額的化工企業(yè)，相比國際巨頭，中國化工企業(yè)的差距幾乎是一個(gè)數(shù)量級(jí)。這一方面說明中國本土化工行業(yè)相對(duì)較為落后，另一方面也表明中國化工行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

一方面，中國本土化工行業(yè)發(fā)展滯后，在工藝流程、化工設(shè)備、專利等諸多層面與國際先進(jìn)水平相比，存在“系統(tǒng)性”的差距，而不僅是某種設(shè)備或具體流程的短板。

一般而言，加強(qiáng)研發(fā)力量，提高技術(shù)水平是縮小行業(yè)差距的有效方法。

研究國際化工行業(yè)的研發(fā)特征可以發(fā)現(xiàn)，從單年的研發(fā)投入來看，無論整個(gè)行業(yè)還是具體的公司，研發(fā)支出的占比都不高。但由于領(lǐng)先大公司歷史悠久，且技術(shù)不易顛覆，從長期來看，研發(fā)投入的差異就被顯著拉大。

化工研發(fā)需要積累，更需要機(jī)會(huì)。研發(fā)投入需要遵循自身的規(guī)律，切忌忽視市場(chǎng)機(jī)會(huì)、盲目投入。

另一方面，我國化工行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。未來，從中小化工企業(yè)到龍頭企業(yè)，都需要著眼于聚焦與技術(shù)突破，爭(zhēng)取在細(xì)分領(lǐng)域獲得穩(wěn)固發(fā)展。

此外，中國和西方的高科技脫鉤也將帶來航空、新能源汽車、芯片等國內(nèi)高端化工嶄新的機(jī)遇，推動(dòng)國內(nèi)高端化工產(chǎn)品的發(fā)展。

總結(jié)

1. 化工行業(yè)的發(fā)展由其上下游驅(qū)動(dòng)，但主要是下游；

2. 中國的化工大是因?yàn)橹圃鞓I(yè)大，化工的機(jī)會(huì)來自于制造業(yè)；

3. 中低端的產(chǎn)品很容易產(chǎn)能過剩，整合重組是趨勢(shì)，規(guī)模很重要；

4. 研發(fā)很重要，但必須是機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)，不能盲目；

5. 從中小企業(yè)到行業(yè)龍頭，需要的是聚焦與技術(shù)突破；

6. 高端產(chǎn)品受高科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)的驅(qū)動(dòng)；

7. 中國和西方的高科技脫鉤會(huì)帶來高端化工嶄新的機(jī)遇（航空、新能源汽車、芯片等）。

作者 | 劉勁