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編者按

“中國制造”由來已久。

外商直接投資于1979年開始進入中國，到2002年，中國已經(jīng)超過美國，成為世界上最大的外商直接投資接受國。與此同時，中國成為制造業(yè)大國，這也助力中國于2010年超過日本成為成為全球第二大經(jīng)濟體。

近兩年，受中美貿(mào)易摩擦、成本上漲等因素，許多企業(yè)選擇了“中國+1”戰(zhàn)略，既保留中國工廠以服務(wù)國內(nèi)市場，并在其他亞洲國家設(shè)立工廠，用于服務(wù)國際市場。在此影響下，中國的“世界工廠”地位會動搖嗎？

為何將工廠遷離中國？

中國從上世紀90年代開始迅速崛起，以低成本、高產(chǎn)出、高效率在世界商品制造方面占據(jù)了主導地位，成為如今的制造業(yè)大國。但是，貿(mào)易關(guān)稅、工人工資上漲、新冠肺炎等因素正在促使一些跨國企業(yè)考慮實現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化，以減少對中國制造商的依賴。目前看，供應(yīng)鏈多元化的最大受益者似乎是東南亞。

諷刺的是，在中國崛起之前，正是東南亞國家為發(fā)達國家提供了大部分的海外制造業(yè)。馬來西亞、菲律賓、泰國和新加坡都是國際供應(yīng)鏈的主要參與者。

“隨著近年來勞動力成本的不斷上升和環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，許多制造企業(yè)已經(jīng)計劃或至少已經(jīng)將部分生產(chǎn)線從中國轉(zhuǎn)移到其他亞洲國家。”香港牛津經(jīng)濟研究院(Oxford Economics)的高級經(jīng)濟學家胡東安(Tommy Wu)說道，“中美在貿(mào)易和技術(shù)問題上的緊張關(guān)系，以及最近爆發(fā)的新冠肺炎疫情，都促使企業(yè)更加堅定這一做法。”

據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》(Nikkei Asian Review)報道，為了避免美國自2017年以來對價值逾2000億美元的中國商品征收25%的高貿(mào)易關(guān)稅，2019年，蘋果和任天堂在內(nèi)的50多家跨國公司將生產(chǎn)業(yè)務(wù)移出了中國。

《日經(jīng)亞洲評論》稱，蘋果呼吁主要供應(yīng)商考慮將15%-30%的iPhone生產(chǎn)業(yè)務(wù)遷出中國，而其頗受歡迎的AirPods已經(jīng)開始在越南試生產(chǎn)。

美國個人電腦制造商惠普和戴爾也在考慮將其在中國30%的筆記本電腦生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞和其他地區(qū)，此外，亞馬遜、谷歌、微軟、任天堂和索尼都計劃轉(zhuǎn)移其部分產(chǎn)品。

美國商會2019年5月發(fā)布的一項調(diào)查結(jié)果顯示，在250家受訪的企業(yè)中，約40%的企業(yè)表示“正在考慮或已經(jīng)將制造設(shè)施遷往中國境外”。

不僅僅是外國公司在重新考慮自己的制造基地——中國制造商也是轉(zhuǎn)移趨勢的一部分。中國電子公司TCL將把電視機生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南，輪胎制造商賽輪輪胎則正在將生產(chǎn)線遷至泰國。

這一趨勢以及中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。2019年前5個月，中國對美國出口額同比下降12%，而印度、臺灣和越南對美國的出口額實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。隨著新供應(yīng)鏈的建立，印度、馬來西亞和越南對美出口均出現(xiàn)大幅增長。2019年，越南對美國的貿(mào)易順差增長了29%。

許多企業(yè)對中美之間可能出現(xiàn)的長期爭端感到擔憂，因此選擇了“中國+1”戰(zhàn)略，保留中國工廠以服務(wù)國內(nèi)市場，并在其他地區(qū)設(shè)立工廠，用于服務(wù)國際市場?！靶鹿诓《疚C和貿(mào)易戰(zhàn)沖擊暴露了這種過度依賴（中國供應(yīng)鏈）的風險；因此，我們可以看到，隨著跨國公司試圖在亞洲其他地區(qū)建立替代生產(chǎn)基地，中國在這些領(lǐng)域的實際壟斷地位開始削弱?！苯?jīng)濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)全球貿(mào)易首席分析師馬志昂(Nick Marro)表示。

圖：已經(jīng)或計劃將部分業(yè)務(wù)遷出中國的美國商會成員（縱軸：年份；橫軸：企業(yè)數(shù)目）

資料來源：美國戰(zhàn)略與國際研究中心，中國美國商會

企業(yè)尋求轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的原因有很多，包括勞動力成本上升、美國關(guān)稅以及中國被普遍視為限制性商業(yè)環(huán)境等。此外，新冠病毒危機也揭示了過度依賴單一制造基地的危險。

馬志昂說，勞動力成本上漲是主要原因。據(jù)美國消費者新聞與商業(yè)頻道(CNBC)報道，中國工廠的工人工資比以往任何時候都高，目前的平均工資是印度的5倍，這使得中國的勞動力成本與葡萄牙和南非水平相當。

《紅色資本》(Red Capitalism)合著者弗雷澤?豪伊(Fraser Howie)強調(diào)，現(xiàn)在對中國的過度依賴被視為企業(yè)將面臨的一種風險?！耙粋€明顯的趨勢是，對中國的依賴可能成為一種負擔，而病毒的爆發(fā)只會加劇這種趨勢?！焙酪琳f，“貿(mào)易戰(zhàn)和美國的脫鉤是其中的一部分原因，但中國作為一系列戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的唯一或主要來源，現(xiàn)已被認為是一個安全問題?！?/p>

對于希望實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化的企業(yè)來說，有幾個選項可供選擇，包括將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到墨西哥和東歐，甚至轉(zhuǎn)移回本國市場。但由于東南亞毗鄰中國，那里有更廉價的勞動力，對商業(yè)的干預更少，而且文化相似，所以這似乎是迄今為止最受歡迎的選項。

東南亞的優(yōu)勢和不足

盡管整個東南亞都將從這種轉(zhuǎn)變中受益，但越南處于領(lǐng)先地位，并正在成為許多電氣和電子設(shè)備制造商的基地。越南具有物流優(yōu)勢，因為它與中國接壤，制造業(yè)勞動力成本降低了64%，而且擁有生產(chǎn)與中國相似的產(chǎn)品的專業(yè)技能。

馬來西亞和泰國也可能是生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移的競爭者。荷蘭合作銀行(Rabobank)的研究顯示，泰國也出口類似產(chǎn)品，工資水平比中國低25%，而且泰國的政策更利于投資者投資。盡管如此，泰國令人擔憂的是政治的穩(wěn)定性，即使選舉剛結(jié)束不久。而馬來西亞擁有相對穩(wěn)定的法律和政策結(jié)構(gòu)，對外國投資者很有吸引力。

“相比之下，像印度尼西亞和印度這樣的地方，監(jiān)管分散，國內(nèi)利益根深蒂固，繁文縟節(jié)嚴重，它們的潛力相對有限。”馬志昂說。

圖：關(guān)于中國大陸、香港和臺灣的200家制造商的調(diào)查：遷離中國后，選擇去哪里

資料來源：渣打銀行研究報告

分析人士表示，這是一個長期的趨勢，這些國家將在不同程度上順勢而行，而東南亞本身的局勢就是一個好壞參半且復雜的問題。外國投資者在一些地區(qū)遇到了困難，特別是柬埔寨和印度尼西亞。

近年來，柬埔寨的工人抗議和罷工盛行，勞動生產(chǎn)率僅為中國的60%左右。柬埔寨的勞動力成本也在上升，目前最低工資已超過孟加拉國、印度、老撾和緬甸。

作為東南亞最大經(jīng)濟體的印尼也存在問題，其限制性的外國投資政策、高稅收水平和跨越遼闊群島的地理分布，都不利于吸引投資。

東南亞供應(yīng)鏈分布圖

總體而言，馬志昂談到了東南亞供應(yīng)鏈多元化的積極意義，外資投資必然帶來資本和技術(shù)的轉(zhuǎn)移。但他也強調(diào)了可能存在的問題。

“然而，這并非沒有風險。除了對中外企業(yè)之間日益激烈的競爭的擔憂之外，我們也看到了某些情況下外交方面的動向?！彼f道，“例如，美國現(xiàn)在更加關(guān)注其與越南的貿(mào)易關(guān)系，但因為許多來自中國的貨物很可能被非法轉(zhuǎn)經(jīng)越南，以逃避美國的關(guān)稅，因此不得不增強對美越貿(mào)易的審查力度?！?/p>

沒有完美的選項，中國仍然不可替代

東南亞面臨自身的挑戰(zhàn)，中國仍有不可替代的優(yōu)勢，至少目前如此。憑借其發(fā)達的物流網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)越的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)、熟練的勞動力和高效率，中國無疑贏得了“世界工廠”的地位。

胡東安說，中國已經(jīng)從新冠病毒危機中復蘇，而許多東南亞國家缺乏基礎(chǔ)設(shè)施和帶寬，因此無法與中國這樣的老牌競爭者競爭。胡東安表示，“中國的勞動力規(guī)模、工藝工程師數(shù)量、基礎(chǔ)設(shè)施以及復雜完整的國內(nèi)供應(yīng)鏈都是其他新興市場國家無法比擬的?！?/p>

在新冠病毒爆發(fā)之前，中國政府就面臨著保持經(jīng)濟增長速度的壓力。過去的一年里，中國政府向外國企業(yè)提供了特殊的福利和優(yōu)惠政策，希望新的優(yōu)勢能夠超過外企想要離開中國的理由。2019年6月，中國宣布將放寬對外資的限制。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，外商對中國直接投資同比增長3.5%，達到約707億美元。

荷蘭合作銀行稱，人們擔心中國產(chǎn)能的向外轉(zhuǎn)移將增加中國的失業(yè)率，降低國內(nèi)消費能力。而諷刺的是，如果中國想要提升價值鏈，生產(chǎn)更多高科技產(chǎn)品，它就必須要外國投資和更開放的貿(mào)易。

同時，專家表示，盡管生產(chǎn)轉(zhuǎn)移給中國帶來的不利之處顯而易見，但這種影響不會太嚴重，因為許多企業(yè)仍將在中國設(shè)立生產(chǎn)線，服務(wù)中國國內(nèi)市場?！巴馍讨苯油顿Y（FDI）對市場的興趣將持續(xù)，”馬志昂說?！案蟮娘L險在于，中國自身的FDI政策框架的改革是否會停滯，并阻礙這種投資的繼續(xù)。”他補充道，中國仍將是該地區(qū)的重量級經(jīng)濟體。

亞洲研究機構(gòu)湄公河戰(zhàn)略研究中心副主任Menghour Lim同意馬志昂的觀點，即制造業(yè)的轉(zhuǎn)移不會對中國產(chǎn)生重大影響。他表示，“盡管一些企業(yè)正計劃搬遷，但由于當今世界經(jīng)濟的相互聯(lián)系，這并不會影響到大部分經(jīng)濟體?！迸c此同時，中國和其他東盟國家也正在推動雙邊經(jīng)濟合作，例如，通過自由貿(mào)易協(xié)定促進他們的貿(mào)易和投資。

Lim和豪伊都認為東盟和中國之間的長期供應(yīng)鏈關(guān)系可能是一種共生關(guān)系。“中國和東南亞國家將相互依賴，推動各自的經(jīng)濟發(fā)展，”Lim說，“作為該地區(qū)最大的經(jīng)濟體，中國將把供應(yīng)鏈引向東南亞。有證據(jù)表明，雖然爆發(fā)了新冠病毒疫情，從中國到東南亞的供應(yīng)鏈受到影響，速度放緩，但這種情況不會永遠持續(xù)下去?！焙酪帘硎荆爸袊c東南亞之間的供應(yīng)鏈關(guān)系可能將變得更加平衡。中國仍將是一個龐大的進口經(jīng)濟體，但制造業(yè)將從中國轉(zhuǎn)移，中國的制造業(yè)則將更多地面向本地市場?！?/p>

制造業(yè)轉(zhuǎn)移所涉及的問題在融資、物流和建筑方面都是巨大的，不可能一蹴而就?！霸诓痪玫膶?，我們可能會看到一些不太復雜的產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝的遷移，而復雜的產(chǎn)品或生產(chǎn)流程的轉(zhuǎn)移將需要更長的時間，”胡東安說，“此外，我們可能會看到中國的生產(chǎn)轉(zhuǎn)向國內(nèi)銷售，而其他地方的生產(chǎn)則轉(zhuǎn)向國際市場。”

作者 | KEVIN LIVINGSTON

來源 | 長江商學院知識中心

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