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作者 |劉勁來源 |《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》

編者按

馬克·吐溫曾說：“歷史不會(huì)重復(fù)，但是會(huì)押韻”，“韻”就是我們要找的基本規(guī)律。企業(yè)家做企業(yè)，一方面要把管理做好，一方面要有把握大勢(shì)、正確理解產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的判斷。

那么在不確定性日益增加的當(dāng)下，處在變局中的企業(yè)，如何找到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律？長(zhǎng)江商學(xué)院劉勁教授認(rèn)為，理解產(chǎn)業(yè)并不是簡(jiǎn)單的事情，要做好宏觀、中觀、微觀的事情。本文作者劉勁教授就將從方法論角度詳述，企業(yè)家如何參照歷史，加深對(duì)這三個(gè)維度的了解。

劉勁

哥倫比亞大學(xué)博士

長(zhǎng)江商學(xué)院會(huì)計(jì)與金融學(xué)教授

投資研究中心主任

三個(gè)維度，理解產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律

企業(yè)家做企業(yè)，一方面要把管理做好，一方面要有把握大勢(shì)、正確理解產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的判斷。

管理是企業(yè)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)起決定性作用的一個(gè)因素。

向后看的是歷史的動(dòng)態(tài)發(fā)展；

左右看是要把產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，?duì)標(biāo)引領(lǐng)企業(yè)。

歷史不會(huì)重復(fù)，但會(huì)押韻

預(yù)測(cè)未來的核心是理解現(xiàn)在和過去，從歷史數(shù)據(jù)中找到基本規(guī)律，剔除其中不可持續(xù)的東西，修改正在或?qū)⒁孓D(zhuǎn)的成分，把可持續(xù)的架構(gòu)延展到未來。因此，往后看必不可少。

歷史數(shù)據(jù)是預(yù)測(cè)將來的基礎(chǔ)。看歷史不是要重復(fù)歷史的細(xì)節(jié)或故事，而是要找到驅(qū)動(dòng)歷史演變的規(guī)律。

馬克·吐溫說：歷史不會(huì)重復(fù)，但是會(huì)押韻。“韻”就是我們要找的基本規(guī)律。

左右看同樣必不可少。每個(gè)產(chǎn)業(yè)里的企業(yè)，既有引領(lǐng)者，也有追隨者。

產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展就像蚯蚓向前爬行：

頭是谷歌、蘋果、華為等產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者，身體是這些引領(lǐng)企業(yè)的上下游企業(yè)或是第二梯隊(duì)的同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

前行中，蚯蚓的頭和身體不見得在所有時(shí)間速度都一樣，但在長(zhǎng)時(shí)間里平均下來是一樣的前行速度。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也一樣，一般是整體發(fā)展，但只有找到引領(lǐng)的企業(yè)，我們才能看出產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

左右看的另一層含義是運(yùn)用國際視野，學(xué)習(xí)國際經(jīng)驗(yàn)。這一點(diǎn)對(duì)中國企業(yè)尤其重要。

由于文化、歷史、體制的不同，中國在國際上有很強(qiáng)的獨(dú)特性。但由于是發(fā)展中國家，我們?cè)诤芏喾矫嬲诮?jīng)歷著幾十年前發(fā)達(dá)國家在同樣發(fā)展階段已經(jīng)歷過的事情。

因此，學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)和歷史，對(duì)理解中國當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)有很大幫助。

上下看是要找到驅(qū)動(dòng)不同行業(yè)發(fā)展的宏觀和系統(tǒng)性的因素。每種產(chǎn)業(yè)都有系統(tǒng)性和獨(dú)特性。獨(dú)特性是必然的，但系統(tǒng)性由于比較隱蔽，需要總結(jié)，往往會(huì)被忽略。

比如消費(fèi)領(lǐng)域，有文化娛樂、餐飲住宿、服裝時(shí)尚、旅游、體育、黑白家電、汽車交通等，每個(gè)行業(yè)都有自己的特點(diǎn)和不同的規(guī)律。

但總體看，要想理解消費(fèi)行業(yè)，消費(fèi)升級(jí)是一個(gè)重要概念，因?yàn)檫@是系統(tǒng)性的趨勢(shì)。

如果我們能把影響所有行業(yè)的系統(tǒng)性因素提煉出來、理解透，再回到每一個(gè)具體行業(yè)，剩下的東西就不多了，工作就變得簡(jiǎn)單。

科技是第一生產(chǎn)力

科技是第一生產(chǎn)力，是系統(tǒng)性因素里最重要的組成部分。在工業(yè)革命之前的兩千年里，人均經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出基本不變，主要原因是科技沒有太多重大進(jìn)步。工業(yè)革命之后的巨大財(cái)富增長(zhǎng)，來自科技的加速進(jìn)步。

科技有很多分支，數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、醫(yī)學(xué)、材料、電子、航空、航天等。每一種科技的進(jìn)步，都可能對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步起到重要作用。

如果近距離審視每一種行業(yè)的發(fā)展，不難看出，對(duì)大多數(shù)行業(yè)長(zhǎng)期來看，如果剔除科技進(jìn)步，剩下的東西并不多。因此要理解產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，首先要理解科技。

在眾多科技種類中，兩種技術(shù)非常獨(dú)特，對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了系統(tǒng)性影響：信息技術(shù)和能源技術(shù)。這兩種技術(shù)之所以影響巨大，是因?yàn)槠髽I(yè)的成本，追根溯源主要來自信息成本和能源成本。

過去半個(gè)世紀(jì)的信息技術(shù)革命，使信息的計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸成本，以每年20%-30%的速度遞減，從而催生出互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、數(shù)字化企業(yè)等等，幾乎對(duì)所有行業(yè)都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

以至于有人說，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，所有行業(yè)都可以從頭再做一遍。今天，信息技術(shù)革命仍在持續(xù)，而且還在加速。

回看20年，我們可以毫無懸念地說，大數(shù)據(jù)、人工智能仍將是驅(qū)動(dòng)大部分行業(yè)發(fā)展的最重要因素之一。

能源成本是另一個(gè)重要因素。大規(guī)模對(duì)碳基能源的應(yīng)用是現(xiàn)代文明社會(huì)的基礎(chǔ)。機(jī)器、汽車、火車、飛機(jī)、家用電器，都是能源利用的不同場(chǎng)景。

但碳基能源帶來的副作用——全球氣候變暖——又是全人類可能面臨的毀滅式的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，在全球范圍內(nèi)用可再生能源全面替代碳基能源，是工業(yè)革命以來的第二次能源革命，會(huì)直接對(duì)所有人和所有行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。

除了信息技術(shù)和能源技術(shù)，很多行業(yè)的發(fā)展還是由其獨(dú)特的科技發(fā)展驅(qū)動(dòng)的。

基因技術(shù)驅(qū)動(dòng)著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)藥的發(fā)展；

納米技術(shù)驅(qū)動(dòng)著新材料、新化工的發(fā)展；

量子力學(xué)的進(jìn)展帶來了量子通訊、量子計(jì)算等等。

每一次科技上的突破性進(jìn)展，都可能推動(dòng)諸多相關(guān)行業(yè)的迭代變化。

可以預(yù)見的是：無論在西方還是中國，新世紀(jì)的新一代企業(yè)家，很多將出自科學(xué)家、工程師群體。

之所以科技對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響大，是因?yàn)檫@種影響是長(zhǎng)期甚至是永久性的。

相對(duì)來說，國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整對(duì)行業(yè)的影響更加直接，但一般有時(shí)間限制，以五年到十年為單位。

改革開放40年來，中國已經(jīng)歷了數(shù)次重大的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整：

從上世紀(jì)80年代初的包產(chǎn)到戶、發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、對(duì)輕紡工業(yè)的支持；

90年代對(duì)基礎(chǔ)工業(yè)的重視，2000年后房地產(chǎn)的蓬勃發(fā)展、全面嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈、鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；

到最近十年去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)、全面聚焦科技和創(chuàng)新。

每一次政策調(diào)整都造就了產(chǎn)業(yè)投資的大周期，催生了一批行業(yè)新銳，但同時(shí)也淘汰了一批跟不上步伐的舊產(chǎn)能、舊企業(yè)。因此，讀懂政府的政策方向，在中國是極其重要的事情。

經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化的影響

除了國內(nèi)政策的影響，全球性因素的影響在今天仍不能忽略。中國近40年取得的經(jīng)濟(jì)成績(jī)，從國際視角看，是通過加入以西方為主導(dǎo)的全球自由貿(mào)易體系實(shí)現(xiàn)的。

在這個(gè)體系中，顯性的是貨物和服務(wù)的自由流通，人口在一定限制下從發(fā)展中國家到發(fā)達(dá)國家的流動(dòng)。隱性的則是資本的自由流動(dòng)，技術(shù)在一定限制下從發(fā)達(dá)國家到發(fā)展中國家的流動(dòng)。

中國可能是過去40年這個(gè)貿(mào)易體系中獲益最大的國家，不僅獲得了投資、巨大的國際市場(chǎng)，而且學(xué)習(xí)到了諸多的科技和管理方法。

但近些年，逆全球化浪潮使我們不得不重新評(píng)估過去成功的模式是否仍然可持續(xù)。如果在技術(shù)和資本與西方脫鉤，這對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的格局將產(chǎn)生根本性影響。

前面講到，在全球一體化前提下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展就像蚯蚓向前爬行，雖然有引領(lǐng)者和追隨者，但整體速度基本一致。而脫鉤的概念就是把蚯蚓從中斬?cái)?，一個(gè)變成兩個(gè)，要各走各的道路，充滿了變數(shù)。

和發(fā)達(dá)國家不同，由于中國是發(fā)展中國家，人均GDP在12000美元左右，正處在中等收入到高收入的臨界點(diǎn)上，相對(duì)西方，中國的經(jīng)濟(jì)架構(gòu)、社會(huì)架構(gòu)、文化架構(gòu)更是變化大于穩(wěn)定。

從經(jīng)濟(jì)架構(gòu)上看

中國要進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)中的科技含量、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，同時(shí)需要從投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)拉動(dòng)。這兩種變化的加總就是我們所說的經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)。

從社會(huì)架構(gòu)上看

由于低出生率，中國社會(huì)的人口結(jié)構(gòu)正以飛快的速度向老齡化轉(zhuǎn)變。這種變化對(duì)消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、人力成本的影響，會(huì)直接反饋到各行各業(yè)。

從文化架構(gòu)上看

由于過去40年改革開放的巨大成就，中國文化正在經(jīng)歷百年來的最大轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變的方向既不新也不“洋”，而是增強(qiáng)了自我認(rèn)知，回歸中國文化的傳統(tǒng)。這種態(tài)度上的轉(zhuǎn)變，在中國消費(fèi)者對(duì)品牌的態(tài)度、國貨興起中，將起到?jīng)Q定性作用。

理解產(chǎn)業(yè)并不是簡(jiǎn)單的事情，要做好宏觀、中觀、微觀的事情。

本文論述的三個(gè)視角可以幫助我們做好宏觀和中觀的工作，建立起一個(gè)框架結(jié)構(gòu)。借助這個(gè)框架，分析工作可以大大簡(jiǎn)化，我們就可以把注意力放到微觀層面。

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